TYDZIEŃ NA RYNKACH: Wyniki największych firm, dane makro, Fed, prezydent Biden w Kongresie

Najbliższe dni będą obfitować w publikację wyników kwartalnych przez amerykańskie spółki - to będzie najbardziej zajęty tydzień w tym sezonie. Inwestorzy otrzymają też solidną porcję danych makro, odbędzie się posiedzenie Fed, a prezydent Joe Biden wystąpi przez Izbą Reprezentantów i Senatem.

Nowy tydzień będzie obfitował w publikację wyników za pierwszy kwartał. Około 180 firm wchodzących w skład indeksu S&P 500 oraz 10 spółek z indeksu Dow przedstawi swoje dokonania za poprzedni kwartał.

Uwaga inwestorów koncentrować się będzie na wynikach firm z grupy FAAMG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft Alphabet, właściciel Google) oraz producenta samochodów elektrycznych Tesla. Oczekiwania co do wyników firm technologicznych są bardzo wysokie, a rynek liczy, że potwierdzą one kolejny raz swoją dominację.

Po sesji we wtorek wyniki przedstawią Microsoft i Alphabet, w środę zrobią to Apple i Facebook, a w czwartek Amazon. Tesla, która jest szóstą największą firmą na nowojorskiej giełdzie, przedstawi wyniki kwartalne w poniedziałek.

Inne duże firmy technologiczne, które pokażą swoje dokonania za poprzedni kwartał to: Advanced Micro Devices, Twitter, Pinterest, Shopify, eBay, Qualcomm oraz Texas Instruments.

Tydzień przyniesie też dalszy ciąg publikacji wyników kwartalnych przez duże amerykańskie spółki z innych branż. Na rynek trafią wyniki takich firm jak Boeing, Caterpillar, General Electric, Visa, 3M Company, MasterCard, United parcel Service, McDonald's, Starbucks, Domino's Pizza, Ford Motor Company, AstraZeneca, Merck, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, ExxonMobil i Chevron.

Do tej pory 68 proc. firm, które przedstawiły wyniki za pierwszy kwartał, przebiły oczekiwania analityków.

We wtorek i w środę odbędzie się posiedzenie Rezerwy Federalnej. Decyzja banku centralnego w sprawie stóp procentowych zostanie ogłoszona w środę o godzinie 20.00 polskiego czasu. Analitycy spodziewają się, że Fed pozostawi stopy procentowe w przedziale 0,0-0,25 proc. Trzydzieści minut po ogłoszeniu decyzji odbędzie się konferencja prasowa prezesa Fed Jerome'a Powella.

Ekonomiści oczekują, że Powell będzie bronił polityki banku centralnego zakładającego możliwość wzrost inflacji powyżej celu 2 proc. i powtórzy przekonanie, że ostatni wzrost cen ma charakter tymczasowy.

W czwartek opublikowane zostaną dane o PKB USA w pierwszym kwartale 2021 roku. Analitycy spodziewają się wzrostu w ujęciu rocznym o 6,5 proc., wobec zwyżki o 4,3 proc. w poprzednim kwartale.

W piątek Departament Handlu USA przedstawi dane o osobistych przychodach i wydatkach Amerykanów w marcu, a w tym też dane o inflacji PCE (osobiste wydatki konsumpcyjne). Konsensus zakłada, że bazowy indeks PCE, który jest preferowanym wskaźnikiem dla Fed, wzrósł o 0,3 proc. wobec wzrostu o 0,1 proc. w lutym. W ujęciu rocznym bazowy PCE wzrósł w marcu 1,8 proc.

Inne istotne dane z amerykańskiej gospodarki w tym tygodniu obejmują zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych, zamówienia dóbr trwałych, a także sprzedaż istniejących domów.

Inwestorzy będą też czekać na nowe informacje dotyczące losów pakietu wydatków infrastrukturalnych i propozycji podatkowych prezydenta Joe Bidena. Według nieoficjalnych informacji, prezydent Biden może w najbliższych dniach przedstawić pomysł znacznego podniesienia podatku od zysków kapitałowych dla osób zarabiających powyżej 1 mln dolarów.

Prezydent Biden będzie miał wystąpienie przed połączonymi dwiema izbami Kongresu USA w środę wieczorem.

-----------

Kalendarz makroekonomiczny w tygodniu 26-30 kwietnia (źródło: Barclays "Global Economic Weekly", Investing. com, yahoo. com).

Poniedziałek:

Nowa Zelandia - dzień wolny

10.00 Niemcy - oczekiwania biznesowe w kwietniu (prognoza 101,3 pkt, poprzednio 100,4 pkt)

10.00 Niemcy - wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w kwietniu (prognoza 97,8 pkt, poprzednio 96,6 pkt)

14.30 USA - bazowe zamówienia środków trwałych w marcu (prognoza 1,6 proc. mdm, poprzednio -0,9 proc. mdm)

14.30 USA - zamówienia środków trwałych w marcu (prognoza 2,5 proc. mdm, poprzednio -1,2 proc. mdm)

Wtorek:

Republika Południowej Afryki - dzień wolny

03.54 Japonia - decyzja banku centralnego w sprawie stóp procentowych, rynek nie spodziewa się zmian

16.00 USA - wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board w kwietniu (prognoza 112,1 pkt, poprzednio 109,7 pkt)

Środa:

01.50 Japonia - sprzedaż detaliczna w marcu (prognoza 4,7 proc. rdr, poprzednio -1,5 proc. rdr)

03.30 Australia - wskaźnik CPI w pierwszym kwartale (prognoza 0,9 proc. kdk, poprzednio 0,9 proc. kdk)

08.00 Niemcy - klimat konsumpcyjny GfK w maju (prognoza -3,5 pkt., poprzednio -6,2 pkt)

14.30 USA - bilans handlowy towarów w marcu

14.30 Kanada - podstawowa sprzedaż detaliczna w lutym (prognoza 3,7 proc. mdm, poprzednio -1,2 proc. mdm)

16.30 USA - zapasy ropy naftowej

20.00 USA - decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych, rynek nie spodziewa się zmian

20.30 USA - oświadczenie i konferencja prasowa FOMC

Czwartek:

Japonia - dzień wolny

00.45 Nowa Zelandia - export, import i bilans handlowy w marcu

09.00 Hiszpania - wskaźniK CPI w kwietniu (prognoza 1,3 proc. rdr, poprzednio 1,3 proc. rdr)

09.55 Niemcy - zmiana bezrobocia w kwietniu (prognoza -10 tys., poprzednio -8 tys.)

09.55 Niemcy - stopa bezrobocia w kwietniu (prognoza 6,0 proc., poprzednio 6,0 proc.)

14.00 Niemcy - wskaźnik CPI w kwietniu (prognoza 0,5 proc. mdm, poprzednio 0,5 proc. mdm)

14.30 USA - PKB w pierwszym kwartale (prognoza 6,5 proc., poprzednio 4,3 proc.)

14.30 USA - zadeklarowani wstępni bezrobotni (prognoza 560 tys., poprzednio 547 tys.)

16.00 USA - indeks podpisanych umów kupna domów w marcu (prognoza 6,0 poc. mdm, poprzednio -10,6 proc. mdm)

Piątek:

01.30 Japonia - bazowy wskaźnik CPI w Tokio w kwietniu

01.50 Japonia - produkcja przemysłowa w marcu (prognoza -2,0 proc. mdm, poprzednio -1,3 proc. mdm)

03.00 Chiny - wskaźnik PMI dla przemysłu w kwietniu (prognoza 51,7 pkt, poprzednio 51,9 pkt)

03.00 Chiny - wskaźnik PMI dla usług w kwietniu

03.30 Australia - wskaźnik PPI w pierwszym kwartale

07.30 Francja - PKB w pierwszym kwartale (prognoza -0,2 proc. kdk, poprzednio -1,4 proc. kdk)

08.00 Niemcy - PKB w pierwszym kwartale (prognoza -1,5 proc. kdk, poprzednio 0,3 proc. kdk)

08.30 Szwajcaria - sprzedaż detaliczna w marcu

08.45 Francja - wskaźnik CPI w marcu

09.00 Hiszpania - PKB w pierwszym kwartale (prognoza -0,4 proc. kdk, poprzednio 16,4 proc. kdk)

10.00 Polska - wskaźnik CPI w kwietniu

11.00 Włochy - wskaźnik CPI w kwietniu

11.00 strefa euro - wskaźnik CPI w kwietniu (prognoza 1,6 proc. rdr, poprzednio 1,3 proc. rdr)

11.00 strefa euro - stopa bezrobocia w marcu

14.30 Kanada - PKB w lutym (prognoza 0,5 proc. mdm, poprzednio 0,7 proc. mdm)

16.00 USA - indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan w kwietniu

(PAP Biznes)

pr/