IPO Pepco Group obejmie do 17,9 proc. kapitału spółki; wartość oferty do 4,725 mld zł (opis, aktl.)
Pepco Group publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną do 102.718.447 akcji istniejących, stanowiących 17,9 proc. kapitału zakładowego spółki - podała spółka w prospekcie. Akcje oferowane są po cenie w przedziale od 38 zł do 46 zł. Przy cenie maksymalnej wpływy brutto z oferty wyniosą 4,725 mld zł.
Przy cenie w przedziale od 38 zł do 46 zł implikowana wartość spółki wynosi od 21,85 mld zł do 26,45 mld zł (4,8 - 5,8 mld euro).
Liczba akcji oferowanych może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do maksymalnie 118.126.214 akcji.
Oferta Pepco obejmuje do 102.718.447 akcji istniejących sprzedawanych przez akcjonariuszy sprzedających, do których należą członkowie kadry zarządzającej Pepco Group (mniejszościowi akcjonariusze sprzedający) i Pepco Holdco Limited (główny akcjonariusz sprzedający) tj. podmiot kontrolowany przez Steinhoff, koncern detaliczny z Republiki Południowej Afryki. Opcję dodatkowego przydziału udostępnia główny akcjonariusz sprzedający.
Oferta nie obejmuje emisji nowych akcji.
Oferta publiczna skierowana jest do inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Akcje oferowane zostaną ponadto zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym (z oraz spoza Stanów Zjednoczonych). Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 5 proc. łącznej liczby akcji oferowanych.
"Biorąc pod uwagę cenę maksymalną akcji oferowanych, zakładane wpływy brutto z oferty będą wynosiły 4,725 mld zł, a w przypadku sprzedaży wszystkich akcji oferowanych (w tym wszystkich akcji dostępnych w ramach opcji dodatkowego przydziału), łączne wpływy brutto z oferty wyniosą od około 4,488 mld zł (1,0 mld euro) do około 5,433 mld zł (1,2 mld euro)" - napisano w komunikacie.
Zapisy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 6 do 13 maja 2021 roku, do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.
Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych planowany jest od 5 do 13 maja, a zapisy w tej kategorii inwestorów będą przyjmowane od 14 do 18 maja 2021 r.
Cena i liczba akcji oferowanych zostaną określone po przeprowadzeniu budowy księgi popytu. Informacje zostaną opublikowane ok. 14 maja 2021 r.
Przewidywany dzień rozpoczęcia notowań akcji spółki na GPW to 26 maja 2021 (albo w zbliżonym terminie).
Spółka i główny akcjonariusz sprzedający zobowiązali się do lock-upu przez okres 180 dni od dnia rozpoczęcia notowań.
Funkcję globalnych współkoordynatorów pełnią Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan A.G. Barclays Bank Ireland PLC, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie i Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie występują jako współprowadzący księgę popytu. Pekao Investment Banking i Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao są współzarządzającymi księgą popytu w ofercie. ING Bank i Trigon Dom Maklerski występują jako współmenedżerowie oferty.
Pepco Group posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych, pod markami Pepco, Dealz oraz Poundland, obejmującą 3.246 sklepów znajdujących się w 16 krajach (według stanu na 31 marca 2021 r.). Sklepy grupy oferują odzież, produkty wyposażenia dla domu, w tym zabawki i produkty sezonowe, a także produkty FMCG. W skład grupy wchodzi również przedsiębiorstwo PGS zajmujące się zaopatrzeniem sklepów grupy.(PAP Biznes)
pel/ ana/