Advanced Graphene Products zakończyła book-building i ustaliła cenę emisyjną akcji serii C na 9 zł za akcję

Advanced Graphene Products S.A. (AGP), wiodący w Europie producent grafenu płatkowego i powierzchniowego z unikalną i opatentowaną technologią HSMG®, zakończył proces budowania księgi popytu i ustalił ostateczną cenę emisyjną oferowanych akcji serii C na poziomie 9 zł za akcję. Łączna wartość oferty publicznej wyniesie ok. 7,4 mln zł brutto. Inwestorzy obejmą pełną pulę oferowanych przez Spółkę akcji.

Zarząd, w oparciu o rekomendację firmy inwestycyjnej, zdecydował o podziale 817.750 akcji nowej emisji na transze:

• 167.750 szt. (20,5% Akcji Nowej Emisji) dla Transzy Małych Inwestorów;
• 650.000 szt. (79,5% Akcji Nowej Emisji) dla Transzy Dużych Inwestorów.

AGP produkuje grafen płatkowy oraz wielkopowierzchniowy HSMG®, opracowując wspólnie ze swoimi kontrahentami najbardziej perspektywiczne obszary aplikacji tego materiału. Wśród partnerów komercyjnych Spółki są m.in. Europejska Agencja Kosmiczna, Kross, Frako-Term, GM Color, PolWax, GRM Systems oraz Pimar Plastics.

Na początku maja AGP rozpoczęła pierwszą publiczną ofertę akcji nowej emisji. Środki z niej pozyskane zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez rozbudowę parku maszynowego, w tym linii produkcyjnej do filamentu 3d i pre pregu, pozyskanie certyfikatu REACH – który pozwala na operowanie w dużej skali w branży chemicznej oraz nanomateriałów, dalszy rozwój prac B+R związanych z wykorzystaniem grafenu – w tym również na wkład własny do grantów naukowych, a także rozszerzenie niezbędnych działań promocyjno-marketingowych i sprzedażowych.

- Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i sukces, że tak wielu Inwestorów zdecydowało się nam zaufać i tym samym uwierzyło w nasz plan rozwoju. Pozyskany kapitał pozwoli na uruchomienie produkcji wielkoskalowej w obszarach najbardziej dochodowych. W pierwszej kolejności rozpoczniemy sprzedaż opracowanego przez nas innowacyjnego, grafenowego filamentu do druku 3D, który to druk jest coraz popularniejszy i powszechniejszy. Filament 3D z dodatkiem grafenu zastąpi kompozyty, które wykorzystują włókna szklane. Przewaga grafenu w tym obszarze polega na uzyskaniu lepszych parametrów produktu końcowego: wydruku, przy jednoczesnym zmniejszeniu stopnia degradacji maszyn drukujących oraz drukarek – co ma miejsce w przypadku włókien szklanych. Należy podkreślić, że AGP jest obecnie pierwszym na świecie producentem tego komponentu. W tym zakresie chcemy zdywersyfikować sprzedaż, tworząc także kanał sprzedaży detalicznej. Ponadto, wprowadzając kolejne projekty do realizacji przemysłowej, będziemy rozwijać nowe obszary zastosowań grafenu m.in. w branży kropek kwantowych. Wierzę, że inwestycje, które teraz zrealizujemy – również dzięki przeprowadzonej emisji akcji – pozwolą nam na osiągnięcie progu rentowności już w I kwartale 2022 roku - mówi Maciej Gałązka, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów zakończy się 28 maja br. Przydział akcji nowym Akcjonariuszom odbędzie się do 1 czerwca br.

Oferta publiczna akcji serii C AGP przeprowadzana jest na podstawie memorandum informacyjnego (dostępne na: www.advancedgrapheneproducts.com/oferta-publiczna).

W kwietniu 2021 r. Spółka poinformowała o zawarciu umowy ramowej z Engineo (spółka R&D z branży rowerowej powiązana z Kross S.A.) o współpracy handlowej w zakresie sprzedaży grafenu AGP, który znajdzie swoje zastosowanie w przemyśle rowerowym m.in. w karbonowo-grafenowych ramach rowerowych dla marki KROSS.

Sukces współpracy oraz wykorzystania grafenu produkowanego przez AGP potwierdziła także Europejska Agencja Kosmiczna, w opublikowanym w maju artykule dotyczącym opracowania unikalnego na skalę globalną, opartego na grafenie dwufunkcyjnego czujnika.

Według danych analitycznych dotyczących światowego rynku grafenu, jego średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2020-2027 wyniesie ok. 40%, osiągając 877 mln USD w 2027. (Za: Allied Market Research). Według firmy badawczej Reports n Reports globalna wartość rynku grafenu wzrośnie z 200 mln USD w 2018 roku do 1 mld USD w 2023 r.

O spółce Advanced Graphene Products:

Advanced Graphene Products to innowacyjna spółka zajmująca się produkcją grafenu i rozwojem jego zastosowań. Spółka jest producentem zarówno grafenu płatkowego, jak i grafenu powierzchniowego, z własną, opatentowaną technologią produkcji na ciekłym metalu – HSMG®, co pozwala uczestniczyć Spółce w rynku obu znanych form grafenu.

AGP jest jedyną firmą w Polsce produkującą grafen posiadającą jednocześnie istotne zaplecze naukowe oraz organizacyjne pozwalające na jego komercjalizację. Jednocześnie Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których celem jest wypracowanie potencjalnych zastosowań produkowanych przez Spółkę form grafenu. Głównymi obszarami zastosowań, wytwarzanego przez AGP, grafenu płatkowego (GO – tlenek grafenu, rGO –zredukowany tlenek grafenu) są kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki antykorozyjne, czy też masterbatche.

Spółka jest również jedynym na świecie producentem grafenu w technologii HSMG, zapewniającej najlepsze parametry jakościowe grafenu powierzchniowego, który może być wykorzystywany w najbardziej wymagających zastosowaniach np. elektronice, w tym w: mikroprocesorach, sensorach i tranzystorach.

Posiadane przez AGP patenty obejmują zarówno sposób wytwarzania grafenu z ciekłego metalu, jak i sposób oddzielania grafenu od ciekłej matrycy formującej.

Źródło: Spółka