W maju OFE zarobiły 8,4 proc.; aktywa wzrosły do 177,5 mld zł - IGTE, Analizy .pl
W maju OFE zarobiły średnio 8,4 proc., a wartość ich aktywów wzrosła o ok. 13,3 mld zł do 177,7 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IGTE oraz Analiz .pl.
"Za nami kolejny, obfitujący w zyski miesiąc na światowych parkietach. O ile rajd indeksów na Wall Street nieco przyhamował, bo technologiczny Nasdaq zanurkował w maju o około 1 proc., a S&P 500 ledwo wyszedł nad kreskę, to jednak w Azji, czy na europejskich rynkach wschodzących koniunktura dopisywała. Wyjątkowo dobre nastroje panowały na warszawskiej giełdzie. W maju indeksy WIG i WIG20 wzrosły o około 10 proc., co przełożyło się na wysokie wyniki funduszy emerytalnych" - napisano w raporcie.
"Dzięki wyraźnej poprawie nastrojów na warszawskiej giełdzie w maju, indeks WIG zbliżył się do rekordu wszechczasów. Dobrze radziły sobie również największe spółki z GPW. W efekcie, fundusze emerytalne, których portfele wypełnione są polskimi akcjami zarobiły średnio 8,4 proc. (od 8 do 8,7 proc.), a od początku roku już 20,5 proc. Wszystkie fundusze wypracowały dodatnie stopy zwrotu, w tym najwyższą – Allianz Polska OFE. Wyniki za ostatnie 12 miesięcy wahają się od 37,8 do 46 proc." - dodano.
Według szacunków Analiz Online dodatnie wyniki inwestycyjne wypracowane w maju przyczyniły się do zwiększenia wartości aktywów zgromadzonych w OFE o 13,6 mld zł. Po odliczeniu ujemnego salda przepływu środków między OFE a ZUS, wzrost aktywów wyniósł 13,3 mld zł (8,1 proc.). Na koniec maja w OFE zgromadzone było 177,5 mld zł, o 26 mld zł więcej niż pod koniec stycznia 2020 roku, czyli tuż przed wybuchem krachu na rynkach akcji wywołanego pandemią COVID-19.
Jak podano największą dynamikę przyrostu aktywów zanotowało Allianz Polska OFE, a najniższą – PKO Bankowy OFE.
Niezmiennie pozycję lidera pod względem wartości aktywów netto utrzymuje Nationale-Nederlanden OFE, w którego portfelu zgromadzone jest 46,7 mld zł, co stanowi ponad 26 proc. udziału w rynku.
"Otwarte Fundusze Emerytalne odnotowują świetne wyniki, bardzo dobrze realizują postawione przed nimi zadania – pomnażania kapitału z przeznaczeniem emerytalnym, przez co rośnie poziom bezpieczeństwa finansowego ich członków. Decydenci powinni rozważyć poszerzenie katalogu lokat, w jakie mogą inwestować OFE, by w przypadku korekty, czy zmiany koniunktury na rynku, fundusze mogły reagować z większą elastycznością i osiągać lepsze wyniki. Niewielka zmiana legislacyjna mogłaby znacząco poprawić warunki funkcjonowania funduszy" – powiedziała, cytowana w raporcie, prezes IGTE Małgorzata Rusewicz. (PAP Biznes)
kk/ osz/