The Dust pozyskał 4,2 mln zł brutto na rozbudowę I, the Inquisitor

The Dust S.A., producent z Wrocławia koncentrujący się na produkcji gier w kategorii Indie Premium opartych o adaptacje kultowych dzieł literackich, dokonał przydziału 300 tys. emitowanych akcji Serii F. Inwestorom Indywidualnym zostało przydzielonych 199 tys. akcji, a Inwestorom Instytucjonalnym 101 tys. akcji. Cena emisyjna akcji Serii F została ustalona w drodze budowy Księgi Popytu na poziomie 14 zł. Popyt zgłoszony przez inwestorów w procesie budowania Księgi Popytu przewyższył liczbę akcji oferowanych przez Spółkę o ponad 20%. Pozyskane z emisji środki pozwolą w pełni rozwinąć tytuł I, the Inquisitor, co było głównym celem i przesłanką do przeprowadzenia oferty publicznej nowych akcji. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w procesie oferty publicznej była IPOPEMA Securities S.A.

Oferta publiczna akcji serii F była bezpośrednio związana ze wzrostem budżetu produkcyjnego I, The Inquisitor, czyli flagowego tytułu studia. Inwestorzy zainteresowani nabyciem akcji mogli składać deklaracje nabycia akcji w terminie 27 maja – 09 czerwca w ramach procesu budowy księgi popytu. 10 czerwca miało miejsce ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej na poziomie 14 zł. W dniach 11-15 czerwca odbyło się natomiast wystosowanie zaproszeń do inwestorów biorących udział w budowie Księgi Popytu do złożenia zapisów oraz przyjęcie zapisów na Oferowane Akcje.

- Zainteresowanie ofertą publiczną okazało się na tyle wysokie, że pozwoliło w pełni pokryć 300 tys. oferowanych akcji. Bardzo cieszymy się, że inwestorzy dostrzegają potencjał naszej gry. Zamierzamy niezwłocznie przystąpić do zarejestrowania nowej emisji akcji w KRS oraz wprowadzenia Akcji Serii F oraz wcześniej Praw do Akcji do obrotu na New Connect. O postępach w procesie będziemy informować na bieżąco oficjalnymi kanałami komunikacji – informuje Jakub Wolff, CEO The Dust.

Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na wsparcie produkcji oraz marketingu gry. Spółka planuje przeznaczyć 3 mln zł na rozwój gry, w tym zwiększenie zatrudnienia w zespole deweloperskim oraz w dziale marketingu, zwiększenie liczby wersji językowych gry do 11, a także rozszerzenie fabuły oraz długości rozgrywki. Pozostałe środki zebrane w ramach oferty pokryją w części koszty rozwoju działu Quallity Assurance, działań marketingowych oraz działalności wydawniczej.

- Pozyskane środki pozwolą nam jeszcze bardziej rozbudować I, the Inquisitor, aby dostarczyć graczom produkcję mogącą konkurować z najlepszymi growymi adaptacjami literatury fantasy. Kontynuujemy prace nad wersją alpha oraz prowadzimy rozmowy z potencjalnymi wydawcami. Pozyskanie środków na rozbudowę tytułu powinno również wzmocnić naszą pozycję negocjacyjną w rozmowach, a dołączenie inwestorów instytucjonalnych działać stabilizująco na kurs akcji – dodaje Jakub Wolff.

W I, the Inquisitor gracze pokierują słynnym bohaterem serii książek o Inkwizytorze, Mordimerem Madderdinem. Do ich dyspozycji zostanie oddanych pięć dzielnic w miasteczku Koenigstein, zróżnicowanych pod względem architektury, klimatu i zamieszkujących je osób, a także Nieświat, miejsce do którego bohater będzie mógł się przenosić w celu poszukiwania odpowiedzi w związku z prowadzonym śledztwem. Tytuł będzie grą przygodową z elementami akcji w kategorii Indie Premium.

I, the Inquisitor jest największym i najważniejszym projektem w historii firmy. The Dust realizuje go od 2019 roku, kiedy to spółka zawarła umowę nabycia od pana Jacka Piekary autorskich praw majątkowych do znanego „Cyklu Inkwizytorskiego”. Zakończenie produkcji gry planowane jest na koniec 2022 roku.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani porady inwestycyjnej. Niniejszego materiału nie należy również traktować jako porady prawnej lub podatkowej. Żadne z prezentowanych informacji nie stanowią prognoz w tym zwłaszcza prognoz finansowych i nie powinny być interpretowane jako prognozy. Wszelkie informacje lub stwierdzenia, dotyczące przyszłości mogą zostać zmienione przez Spółkę lub ich przedstawicieli w każdym czasie, bez konieczności uprzedzenia osób, którym materiał został wcześniej udostępniony. Żadne stwierdzenie lub inny element zawarty w materiale nie powinien być traktowany jako gwarancja, zapewnienie albo zobowiązanie do osiągnięcia w przyszłości jakiegokolwiek wyniku finansowego albo rezultatu handlowego. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizowania niniejszego materiału, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian ani do zapewnienia odbiorcom materiału przekazania ewentualnych zaktualizowanych informacji. Niniejszy materiał nie był w żadnym stopniu przedmiotem weryfikacji ze strony Komisji Nadzoru Finansowego ani Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Spółki i warunkach ich nabycia lub objęcia, stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Akcji Oferowanych spółki The Dust S.A. (dalej „Oferta Publiczna”) jest memorandum informacyjne z dnia 26 maja 2021 r. wraz z suplementami oraz komunikatami aktualizującymi (dalej „Memorandum Informacyjne”), które zostało sporządzone na podstawie art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne.

O spółce The Dust :

The Dust S.A. jest producentem i wydawcą gier. Spółka poprzez utworzoną w 2020 r. grupę kapitałową intensywnie rozwija produkcję własnych tytułów w ramach trzech linii biznesowych: indie premium, średnio budżetowych survivali i średnio budżetowych symulatorów.

Aktualnie The Dust pracuje nad grą Indie Premium osadzoną w świecie „Cyklu Inkwizytorskiego” na motywach twórczości Jacka Piekary „I, the Inquisitor”.

Spółka zależna Game Island S.A. jest skupiona na produkcji własnych średnio budżetowych gier przeznaczonych na platformy PC i konsole. Wiodącym kierunkiem studia jest tworzenie tytułów z gatunku survival-immersive.

Spółka zależna Two Horizons S.A. specjalizuje się w produkcji własnych średnio budżetowych tytułów z gatunku symulatorów. Platformy docelowe dla jej gier to PC i konsole.

The Dust jest wydawcą dla wszystkich tytułów spółek zależnych. Od kwietnia 2018 roku The Dust jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #THD