DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na giełdach w Europie; rynki czekają na minutes Fedu

Notowania w Europie poszły w dół na zakończenie wtorkowej sesji. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro z USA oraz czekają na publikację minutes Fedu w środę.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 0,85 proc., niemiecki DAX spadł o 0,96 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,28 proc., a brytyjski FTSE spadł o 0,89 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,64 proc.

Mimo spadków europejskie indeksy notowane są od ok. miesiąca w przedziale bliskim rekordowych poziomów.

Inwestorzy są optymistami w reakcji na ponowne otwieranie gospodarek w regionie i wzrosty zysków firm, ale nie zapominają o ryzyku szybko rozprzestrzeniającego się wariantu koronawirusa delta, inflacji i o możliwości zaostrzenia polityki monetarnej przez banki centralne.

"Moim zdaniem rynki akcji będą rosły jeszcze wyżej, napędzane dalszym napływem kapitału i systemowymi zakupami, ale jeśli są ryzyka zewnętrzne, rynki stają się bardziej wrażliwe, biorąc pod uwagę wyceny i pozycjonowanie. Ponieważ rynki wyceniły już wiele z tego, co pozytywne, może być jednak ograniczony potencjał wzrostów do końca roku. W związku z tym jesteśmy tylko nieznacznie za przeważaniem akcji" - powiedział Ulrich Urbahn, ekonomista Berenberg.

Inwestorzy czekają na sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej USA. Zostanie ono opublikowane o 20.00 czasu polskiego w środę.

„Protokół z pewnością będzie interesujący. Rynek będzie analizował wszelkie szczegóły dotyczące apetytu momentu, w którym może być rozpoczęte ograniczanie programu skupu aktywów” - powiedział Sam Bullard, starszy ekonomista w Wells Fargo.

„Ważnie jest tempo, w jakim Fed będzie przechodzić od zarządzania ryzykiem do łagodnego zacieśniania polityki, zaczynając najprawdopodobniej od kredytów hipotecznych” - powiedział Sebastien Galy, starszy strateg makro w Nordea Asset Management.

Alstom SA stracił 8,5 proc. - francuska spółka prognozuje drenaż gotówki w I poł. roku.

TomTom spadł o 3 proc. Analitycy AlphaValue obniżyli rekomendację dla akcji tej spółki do "dodaj" z "kupuj".

Santorius zyskał 5 proc. - firma podwyższyła swoje wytyczne finansowe na obecny rok.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 spada o 0,55 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,95 proc., a Nasdaq Composite idzie w dół o 0,22 proc.

Akcje Amazona rosną o 3,5 proc., a Gap idą w dół o 4 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 17,22 pkt.

W Japonii Nikkei 225 wzrósł o 0,16 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index poszedł w dół o 0,11 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST spada o 6 pb do 1,37 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w dół o 6 pb do 19,9 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 115 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 132 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 6 pb do -0,27 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek spadła o 6 pb do 1,68 proc.

WALUTY

Dolar umacnia się o 0,32 proc. wobec koszyka walut do 92,52 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,42 proc. do 1,1816.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,21 proc. do 110,69.

Kurs funta zniżkuje o 0,47 proc. wobec dolara do 1,3793.

Kurs USD/PLN wynosi 3,8137, a EUR/PLN 4,5103.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 73,66 USD za baryłkę, po spadku o 1,96 proc., a wrześniowe futures na Brent idą w dół o 3,05 proc. do 74,72 USD/b.

Srebro zniżkuje o 0,62 proc. do 26,35 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 1,14 proc. do 1.804 USD za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w czerwcu wyniósł 60,1 pkt., wobec 66,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 63,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 64,6 pkt. wobec 70,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano 64,8 pkt.

We wtorek bank centralny Australii (RBA) utrzymał bez zmian stopy procentowe i wskazał, że prawdopodobnie nie wzrosną one przed 2024 r. RBA zapowiedział wolniejsze tempo skupu aktywów.

Wskaźnik mierzący oczekiwania niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w lipcu wyniósł 63,3 pkt. wobec 79,8 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się 75,2 pkt. vTo najniższy poziom tego indeksu od stycznia i poniżej wszystkich szacunków analityków.

Zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w maju o 3,7 proc. mdm - podał Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie. Analitycy spodziewali się, że zamówienia mdm wzrosną o 0,9 proc., po zwyżce miesiąc wcześniej o 1,2 proc., po korekcie z -0,2 proc.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w V, w ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrosła o 4,6 proc., a miesiąc wcześniej spadła o 3,9 proc., po korekcie z -3,1 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się mdm zwyżki o 4,3 proc.

POLITYKA I PANDEMIA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 183,78 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 3,98 mln.

W poniedziałek podano, że w ciągu ostatniej doby w całej Wielkiej Brytanii wykryto ponad 27,3 tys. nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 9 zgonów z powodu Covid-19. Dotychczasowy bilans pandemii w Wielkiej Brytanii to 4,93 mln wykrytych zakażeń i 128.495 zmarłych.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 43 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 4.405 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 33,72 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 605.567.

W ciągu ostatniej doby we Francji zakażenie koronawirusem potwierdzono u 796 osób. W szpitalach zmarło 36 chorych; liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 111.360 od początku pandemii - podała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Dotychczas wykryto ponad 5,85 mln zakażeń.

Dane Ministerstwa Zdrowia Włoch z poniedziałku to 31 następnych zarejestrowanych zgonów na Covid-19 i 482 zakażenia koronawirusem. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 127.680. Od początku epidemii koronawirusa we Włoszech zanotowano ponad 4,26 mln zakażeń.

W ciągu ostatniej doby niemieckie władze sanitarne zgłosiły do berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) 392 nowe zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatnich 24 godzin w całych Niemczech odnotowano 29 nowych zgonów z powodu Covid-19. RKI szacuje liczbę tych, którzy zachorowali na 3,74 mln. Liczba osób, które zmarły z powodu zakażenia wirusem Sars-CoV-2 wynosi obecnie 91.068.

KALENDARIUM NA ŚRODĘ

o 8.00 w Niemczech - produkcja w przemyśle w V;

o 11.00 w UE - prognozy kwartalne KE;

o 16.00 w USA - liczba wakatów w USA wg JOLTS w V;

o 20.00 w USA - minutes Fed. (PAP Biznes)

kkr/ osz/