Celon Pharma zakończyła budowanie księgi popytu. Cena emisyjna akcji ustalona na 36 zł
Spółka zaoferuje w SPO maksymalną oferowaną liczbę 6 000 000 akcji po cenie ustalonej na 36 PLN to jest z nieznacznym, jednocyfrowym dyskontem do dzisiejszej ceny zamknięcia na GPW w Warszawie.
Liczba Akcji Oferowanych wstępnie alokowanych Inwestorom Indywidualnym wynosi 185.678 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 3,1% wszystkich Akcji Oferowanych.
Liczba Akcji Oferowanych wstępnie alokowanych Inwestorom Instytucjonalnym, wynosi 5.814.322 (pięć milionów osiemset czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), co stanowi 96,9% wszystkich Akcji Oferowanych.
Przy ustalonej cenie Spółka pozyska 216 mln zł (minus koszty oferty), a środki te pozwolą na pokrycie wszystkich celów emisji wskazanych w Prospekcie emisyjnym w okresie następnych 2 lat.
Po zakończeniu emisji zarówno spółka, jak i główny akcjonariusz będą objęci umowami zakazu sprzedaży akcji przez okres co najmniej 1 roku od pierwszego notowania nowych akcji.
Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Cieszy nas, że słuszność obranej drogi, w realizacji naszej strategii została potwierdzona m.in. w procesie budowy księgi popytu na akcje Spółki. Tym bardziej, że zgodnie ze złożonymi deklaracjami, grono naszych inwestorów powiększy się o nowe podmioty, w tym także zagraniczne. Zdajemy sobie sprawę, że realizacja naszych ambitnych programów badawczo-rozwojowych, na które w zdecydowanej większości przeznaczone zostaną wpływy z emisji będzie wymagała wiele wysiłku. Jesteśmy przygotowani i zdeterminowani do tego, aby konsekwentnie, krok po kroku zwiększać wartość Spółki w najlepszym interesie zarówno dotychczasowych, jak i nowych Akcjonariuszy. Dziękujemy za zaufanie.
Celem emisji akcji serii D było wspófinansowanie innowacyjnej działalności Spółki, w szczególności rozwoju oraz komercjalizacji najbardziej zaawansowanych projektów znajdujących się w rozwoju klinicznym, tj.: Falkieri – esketamina w leczeniu dwubiegunowej depresji lekoopornej, CPL’116 – inhibitor JAK/ROCK w chorobach autoimmunologicznych, CPL’36 – inhibitor PDE10a w schizofrenii i dyskinezjach polewodopowych, CPL’110 – inhibitor FGFR w guzach litych, a także CPL’280 – agonista GPR40 w cukrzycy typu 2 i neuropatiach cukrzycowych.
Harmonogram oferty nowych akcji
1 – 7 lipca 2021 r. Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
2 – 6 lipca 2021 r. Przyjmowanie zapisów i płatności od Inwestorów Indywidualnych
8 – 12 lipca 2021 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
15 lipca 2021 r. Przydział Akcji Oferowanych
22 lipca 2021 r. Zakładany pierwszy dzień notowania Praw do Akcji Oferowanych na GPW
Źródło: Spółka, #CLN