Celon Pharma zaoferuje 6 mln akcji po cenie 36 zł za akcję
Celon Pharma zakończyła budowę księgi popytu. Spółka zaoferuje w ofercie publicznej 6 mln akcji po cenie 36 zł za akcję - podała spółka w komunikacie prasowym. Cena maksymalna w ofercie wynosiła 45 zł za akcję.
Jak podano, liczba akcji oferowanych wstępnie alokowanych inwestorom indywidualnym wynosi 185.678, co stanowi 3,1 proc. wszystkich akcji oferowanych. Do inwestorów instytucjonalnych trafi 5.814.322 akcji.
Przy ustalonej cenie spółka pozyska z oferty 216 mln zł i - jak podano - środki te pozwolą na pokrycie wszystkich celów emisji wskazanych w prospekcie emisyjnym w okresie następnych dwóch lat.
Celem emisji akcji serii D było wspófinansowanie innowacyjnej działalności spółki, w szczególności rozwoju oraz komercjalizacji najbardziej zaawansowanych projektów znajdujących się w rozwoju klinicznym, tj.: Falkieri – esketamina w leczeniu dwubiegunowej depresji lekoopornej, CPL’116 – inhibitor JAK/ROCK w chorobach autoimmunologicznych, CPL’36 – inhibitor PDE10a w schizofrenii i dyskinezjach polewodopowych, CPL’110 – inhibitor FGFR w guzach litych, a także CPL’280 – agonista GPR40 w cukrzycy typu 2 i neuropatiach cukrzycowych.
Po zakończeniu emisji zarówno spółka, jak i główny akcjonariusz będą objęci umowami zakazu sprzedaży akcji przez okres co najmniej 1 roku od pierwszego notowania nowych akcji.
Globalnymi koordynatorami i wpółprowadzącymi księgę popytu byli: Dom Maklerski Banku Handlowego, Erste Group Bank, Erste Securities Polska oraz Citigroup Global Markets Europe. Rolę współprowadzącego księgę popytu pełnił Jefferies GmbH oraz Jefferies International Limited, zaś Trigon Dom Maklerski pełnił rolę współmenadżera oferty.
(PAP Biznes), #CLNpel/ osz/