Cena emisyjna akcji Cavatina Holding wyniesie 25 zł, inwestorzy obejmą całą oferowaną pulę

Cena emisyjna akcji Cavatina Holding została ustalona na 25 zł, czyli połowę mniej niż wynosiła cena maksymalna, a inwestorzy obejmą 7,5 mln akcji, czyli cały oferowany pakiet - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Wartość oferty wyniesie 187,5 mln zł.

"Sprzedaż wszystkich oferowanych akcji jest dla nas wielkim osiągnięciem, otoczenie rynkowe w trakcie oferty było bardzo wymagające, a obawy o rozwój pandemii miały wpływ na percepcję inwestorów" - powiedział prezes Cavatina Holding Rafał Malarz.

Spółka, w uzgodnieniu z globalnymi współkoordynatorami, na podstawie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustaliła ostateczną liczbę emitowanych akcji na 7,5 mln, a cenę emisyjną na 25 zł. Do inwestorów instytucjonalnych trafi około 88 proc. oferowanych akcji, a pozostałą część obejmą inwestorzy indywidualni. Wartość free-float po transakcji wyniesie 30,12 proc. w podwyższonym kapitale.

Środki pozyskane z oferty zostaną przeznaczone na rozwój działalności, w szczególności na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych.

Globalnymi współkoordynatorami oraz współprowadzącymi księgę popytu byli mBank i Pekao Investment Banking, a współprowadzącym księgę popytu BM Pekao.

Przydział akcji jest zaplanowany na 15 lipca, a debiut na GPW około tygodnia później.

Grupa kapitałowa Cavatina Holding jest deweloperem powierzchni biurowych. Jest obecna w siedmiu miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej.

Grupa zakończyła budowę dwunastu nieruchomości biurowych, z czego pięć budynków zostało sprzedanych podmiotom zewnętrznym w transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 900 mln zł. W następnych latach grupa, mająca w swoich strukturach m. in. własną pracownię projektową oraz generalnego wykonawcę, a także cały szereg innych kluczowych kompetencji zgrupowanych in-house, planuje realizację i zakończenie kolejnych projektów.

Kluczowym celem strategicznym grupy jest osiągnięcie do końca 2025 r. 1 mln m2 powierzchni najmu brutto (GLA) portfela, rozumianego jako suma inwestycji zakończonych, w tym sprzedanych, trwających oraz planowanych zabezpieczonych (tj. z gruntem zakupionym lub zabezpieczonym, poprzez zawarcie umowy przedwstępnej zakupu, oraz z rozpoczętym procesem projektowania).

Cavatina Holding samodzielnie zarządza wszystkimi kluczowymi elementami procesu inwestycyjnego. Od momentu analizy i zakupu gruntów, przez projektowanie, generalne wykonawstwo (w tym samodzielny zakup kluczowych materiałów) i zarządzanie budżetem projektu, aż po wykończenie, aranżacje wnętrz i zarządzanie budynkiem w fazie operacyjnej. (PAP Biznes)

pr/