Ostatni dzień zapisów na akcje Cavatina Holding
W czwartek, 8 lipca kończą się zapisy dla inwestorów indywidualnych na akcje Cavatina Holding, największego polskiego dewelopera biurowego. Zapisy na akcje przyjmują: Biuro Maklerskie mBanku, Biuro Maklerskie Pekao, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, Dom Maklerski BDM oraz Dom Maklerski BOŚ.
- Równocześnie z zapisami dla inwestorów indywidualnych, prowadzimy proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Za nami kilkadziesiąt spotkań z których dostajemy pozytywny feedback. Zarządzający doceniają nasz model biznesowy i wysoką rentowność spółki w porównaniu z innymi spółkami z tego segmentu rynkowego. Optymistycznie patrzymy więc w przyszłość i rezultaty trwającej transakcji - mówi Rafał Malarz, Prezes zarządu Cavatina Holding.
W trwającej ofercie publicznej Cavatina Holding oferuje do 7,5 mln akcji nowej emisji dających prawo do 30,12% w podwyższonym kapitale. Cena maksymalna została ustalona na 50 zł.
Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu są mBank i Pekao Investment Banking, Współprowadzącym Księgę Popytu jest Bank Polska Kasa Opieki - Biuro Maklerskie Pekao. Doradcą prawnym w procesie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona przez Spółkę, w uzgodnieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, na podstawie procesu budowania Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, który zakończy się 8 lipca.
Przydział akcji jest zaplanowany na 15 lipca, a debiut na GPW około dwa tygodnie później.
O Grupie Cavatina Holding
Grupa Kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia.
Grupa zakończyła budowę dwunastu nieruchomości biurowych, z czego pięć budynków zostało sprzedanych podmiotom zewnętrznym w transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 900 mln zł. W następnych latach Grupa, mająca w swoich strukturach m. in. własną pracownię projektową oraz generalnego wykonawcę, a także cały szereg innych kluczowych kompetencji zgrupowanych in-house, planuje realizację i zakończenie kolejnych projektów.
Kluczowym celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie do końca 2025 r. 1 mln m2 powierzchni najmu brutto (GLA) portfela, rozumianego jako suma inwestycji zakończonych, w tym sprzedanych, trwających oraz planowanych zabezpieczonych (tj. z gruntem zakupionym lub zabezpieczonym, poprzez zawarcie umowy przedwstępnej zakupu, oraz z rozpoczętym procesem projektowania).
Cavatina Holding stworzyła unikatowy model biznesowy, który opiera się na konsekwentnym budowaniu rozległych kompetencji wewnątrz Grupy. Cavatina Holding samodzielnie zarządza wszystkimi kluczowymi elementami procesu inwestycyjnego. Od momentu analizy i zakupu gruntów, przez projektowanie, generalne wykonawstwo (w tym samodzielny zakup kluczowych materiałów) i zarządzanie budżetem projektu, aż po wykończenie, aranżacje wnętrz i zarządzanie budynkiem w fazie operacyjnej. To pozwala nam, obok elastyczności względem Klienta, ograniczać ryzyka i kumulować wysokie marże wewnątrz organizacji na każdym etapie realizacji, co ma przełożenie na zwiększanie rentowności biznesu całej Grupy.
Źródło: Spółka