Przydział akcji Cavatina Holding
W czwartek, 15 lipca nastąpił przydział akcji w ramach oferty publicznej Cavatina Holding. Inwestorzy indywidualni złożyli 1.796 zapisów na łącznie 1.444.866 akcji, a stopa redukcji zapisów wyniosła 37,2%.
Do inwestorów instytucjonalnych trafi 6.592.560 oferowanych akcji tj. około 88%, a pozostałą część (907.440 sztuk) obejmą inwestorzy indywidualni. W procesie budowania Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ustalono ostatecznę cenę emisyjną akcji na 25 zł. Wartość całej Oferty wyniesie 187,5 mln zł, a środki pozyskane z Oferty zostaną przeznaczone na rozwój działalności, w szczególności na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych. Inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje nowej emisji, a wartość free-float po jej zakończeniu wyniesie 30,12% w podwyższonym kapitale.
Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu byli mBank i Pekao Investment Banking, a Współprowadzącym Księgę Popytu Bank Polska Kasa Opieki - Biuro Maklerskie Pekao. Doradcą prawnym w procesie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
Debiut Cavatina Holding na GPW zaplanowany jest około 23 lipca 2021 roku.
O Grupie Cavatina Holding
Grupa Kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia.
Grupa zakończyła budowę dwunastu nieruchomości biurowych, z czego pięć budynków zostało sprzedanych podmiotom zewnętrznym w transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 900 mln zł. W następnych latach Grupa, mająca w swoich strukturach m. in. własną pracownię projektową oraz generalnego wykonawcę, a także cały szereg innych kluczowych kompetencji zgrupowanych in-house, planuje realizację i zakończenie kolejnych projektów.
Kluczowym celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie do końca 2025 r. 1 mln mkw powierzchni najmu brutto (GLA) portfela, rozumianego jako suma inwestycji zakończonych, w tym sprzedanych, trwających oraz planowanych zabezpieczonych (tj. z gruntem zakupionym lub zabezpieczonym, poprzez zawarcie umowy przedwstępnej zakupu, oraz z rozpoczętym procesem projektowania).
Cavatina Holding stworzyła unikatowy model biznesowy, który opiera się na konsekwentnym budowaniu rozległych kompetencji wewnątrz Grupy. Cavatina Holding samodzielnie zarządza wszystkimi kluczowymi elementami procesu inwestycyjnego. Od momentu analizy i zakupu gruntów, przez projektowanie, generalne wykonawstwo (w tym samodzielny zakup kluczowych materiałów) i zarządzanie budżetem projektu, aż po wykończenie, aranżacje wnętrz i zarządzanie budynkiem w fazie operacyjnej. To pozwala nam, obok elastyczności względem Klienta, ograniczać ryzyka i kumulować wysokie marże wewnątrz organizacji na każdym etapie realizacji, co ma przełożenie na zwiększanie rentowności biznesu całej Grupy.
Źródło: Spółka