DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA idą w dół; na rynkach obawy o rozwój pandemii

Futures w USA idą w dół, z kolei europejskie indeksy notują największe spadki od maja. Inwestorzy obawiają się o wpływ nawracającej pandemii Covid-19 na perspektywy wzrostu PKB. Rentowności obligacji notują spore spadki.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 1,18 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 1,4 proc., a na Nasdaq Comp. idą w dół 1 proc.

Akcje United Airlines spadają o 4,5 proc. przed sesją, a Delta i American Airlines idą w dół o około 4 proc. O 2 proc. zniżkują Caterpillar, Boeing i General Motors.

Akcje AutoNation rosną o 1 proc. przed sesją. Zysk na akcję w II kw. wyniósł 4,83 USD vs konsensus rynkowy na poziomie 2,81 USD.

Zoom Video Communications spada o 2 proc. w handlu przedsesyjnym. Zoom kupi działającego w chmurze operatora call center Five9 za 14,7 mld USD w akcjach, co stanowi największe przejęcie dokonane przez Zoom. Five9 rośnie o 7 proc. przed sesją.

Po zakończeniu sesji wyniki za II kw. opublikuje m.in. IBM.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 21,37 pkt.

W piątek Indeks S&P 500 spadł 0,75 proc. do 4.327,12 pkt., Dow Jones Industrial (DJI) zniżkował o 0,86 proc. i zamknął sesję na 34.687,85 pkt., a Nasdaq Composite poszedł w dół 0,80 proc. do 14.427,24 pkt. Wszystkie trzy główne indeksy zakończyły na minusie cały tydzień.

„Rynek wydaje się być gotowy do przyjęcia bardziej defensywnego nastawienia, gdy doświadczamy znaczącego spowolnienia zysków i wzrostu gospodarczego. Wielkość rynku kurczy się od miesięcy i naszym zdaniem jest tylko kolejnym potwierdzeniem wejścia w spadki w połowie cyklu. Zwykle kończą się one korektą poziomu indeksu materialnego” – ocenił Mike Wilson, główny strateg Morgan Stanley ds. akcji w USA.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 2,82 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 2,78 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 2,7 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 2,5 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 2,44 proc. To czwarta spadkowa sesja z rzędu tego indeksu, najdłuższa od października.

Tracą spółki turystyczne - Carnival spada o 8,5 proc., a TUI traci 5 proc.

Szwedzki producent zaworów przemysłowych Indutrade rośnie o 3,5 proc. po dobrym raporcie zysków za II kw.

Akcje Ocado Group spadają o 4 proc. Spółka podała, że praca w jednym z magazynów uległa zakłóceniom po tym, jak doszło do kolizji trzech robotów, po której wybuchł pożar.

„Przyspieszające rozprzestrzenianie się wariantu Delta w połączeniu z rosnącą inflacją kładą się cieniem na dzisiejszych nastrojach rynkowych. Inwestorzy uciekają z bardziej ryzykownych aktywów i zwiększają ekspozycję na bardziej defensywne instrumenty, takie jak obligacje skarbowe. Tradycyjnie płynność jest niższa w okresie letnim” – powiedział Pierre Veyret, analityk techniczny w ActivTrades.

Hani Redha, menedżer portfela w PineBridge Investments, powiedział, że spodziewa się, że wzrost PKB przestanie rosnąć w drugiej połowie tego roku, co będzie jednym z problemów, z jakimi zmierzą się giełdy.

„Wraz z pojawieniem się tego punktu szczytowego, myślę, że zobaczymy więcej tego rodzaju spadków, szczególnie w okresach, w których płynność jest niska, gdy ludzie są na wakacjach” – powiedział Hani Redha, menedżer portfela w PineBridge Investments.

Jednocześnie niektórzy główni inwestorzy utrzymują swoje procykliczne nastawienie. Stratedzy UBS Asset Management nadal faworyzują europejskie akcje, ponieważ spodziewają się, że w przyszłości ożywienie gospodarcze w regionie przewyższy globalny wzrost.

Dolar umacnia się o 0,35 proc. wobec koszyka walut do 93 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,3 proc. do 1,1771.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,51 proc. do 109,55.

Kurs funta zniżkuje o 0,45 proc. wobec dolara do 1,3708.

Rentowność 10-letnich UST spada o 7 pb do 1,22 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich spada o 5 pb do 1,87 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 107 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 118 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb do -0,39 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 69,71 USD za baryłkę, po spadku o 3,82 proc., a wrześniowe futures na Brent idą w dół o 3,5 proc. do 71 USD/b.

UMOWA OPEC+

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jej sojusznicy spoza OPEC osiągnęli w niedzielę porozumienie o zwiększeniu od sierpnia wydobycia o 400 tys. baryłek dziennie.

Na niedzielnym spotkaniu ministrów państw członkowskich Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i krajów z nią współpracujących (OPEC plus) postanowiono też zwiększyć limity wydobycia ustalone dla Iraku, Kuwejtu, Rosji, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Analitycy oczekują spadku cen surowca na rynkach w najbliższym czasie.

„Porozumienie osiągnięte w weekend prawdopodobnie doprowadzi do dalszego spadku cen w perspektywie krótkoterminowej, ponieważ inwestorzy rozluźniają pozycje w obliczu perspektyw wyższej podaży” – powiedział Daniel Hynes, starszy strateg ds. surowców w Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

„Niedzielna decyzja o zwiększeniu podaży powinna nieco zmniejszyć presję na wzrost cen surowca i ograniczyć rosnące ostatnio ceny paliw na stacjach benzynowych” – napisano w raporcie ING.

PONAD 4,09 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 190,44 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 4,09 mln.

W Wielkiej Brytanii poinformowano, że w ciągu ostatniej doby wykryto 48.553 nowe zakażenia, co jest najwyższym bilansem od pół roku, i stwierdzono 63 kolejne zgony – najwięcej od końca marca. Dotychczas w Wielkiej Brytanii stwierdzono ponad 5,46 mln infekcji. Od początku epidemii z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii zmarło 128.988 osób.

W poniedziałek w Anglii zniesiono niemal wszystkie prawnie obowiązujące restrykcje covidowe. Rząd chce zamienić nakazy i zakazy na osobistą odpowiedzialność i osobiste wybory ludzi. Apeluje jednak, by z odzyskanych wolności korzystać świadomie i z rozwagą. Rekomenduje też m.in. by nadal nosić maseczki w zatłoczonych przestrzeniach publicznych, mimo że nie będzie już takiego wymogu.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 37 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 9.527 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 34,08 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 609.021.

Ostatniej doby we Francji odnotowano 12.532 nowe przypadki infekcji koronawirusem. W związku z Covid-19 zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin 5 osób. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się we Francji 5,93 mln osób, z których około 111.662 zmarło.

Ostatniej doby we Włoszech na Covid-19 zmarły 3 osoby i zanotowano 3.126 kolejnych przypadków koronawirusa. Łączny bilans zmarłych wynosi 127.867. Dotychczasowy bilans zachorowań w kraju to ponad 4,29 mln osób zakażonych.

W Niemczech odnotowano 546 nowych zakażeń koronawirusem i jeden nowy zgon w ciągu ostatniej doby - poinformował w poniedziałek berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). RKI oblicza liczbę ozdrowieńców na 3.640.100. Całkowita liczba osób, które zmarły w związku z Covid-19, wzrosła do 91.363. (PAP Biznes)

kkr/ osz/