DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street; obligacje umacniają się

Indeksy w USA spadają, podobnie jak notowania w Europie Zachodniej. Inwestorzy oczekują na wyniki spółek Big Tech oraz na środową decyzję Fedu. Obligacje umacniają się.

Indeks S&P 500 spada o 0,37 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,44 proc., a Nasdaq Composite idzie w dół 0,5 proc.

Akcje Tesli spadają o 1,5 proc., mimo że zysk na akcję w kwartale, który zakończył się 30 czerwca 2021 roku, wyniósł 1,45 USD i okazał się wyraźnie wyższy od konsensusu zakładającego wynik na poziomie 98 centów na akcję.

We wtorek inwestorzy poznają wyniki Alphabetu, Apple i Microsoftu, czyli trzech z pięciu firm, zaliczanych do grona Big Tech. Dwóch pozostałych członków tej grupy, Facebook i Amazon, opublikuje dane finansowe za II kwartał odpowiednio w środę i czwartek.

„Wygląda na to, że z tych spółek uzyskamy naprawdę solidne wyniki, co powinno nieco pobudzić rynek. Niektóre z tych firm były już w tym roku tak popularne, że być może nie otrzymamy dużego wzrostu cen akcji. Apple to może być najlepsza okazja, aby zobaczyć pewien ruch, ponieważ w ciągu ostatnich kilku miesięcy był w fazie konsolidacji” – powiedziała Victoria Fernandez, główny strateg rynkowy Crossmark Global Investments.

Akcje UPS spadają o 8 proc., mimo że zysk na akcję firmy kurierskiej II kw. wyniósł 3,06 USD. Oczekiwano 2,79 USD na akcję.

General Electric idzie w górę o 1 proc. Zysk na akcję GE wyniósł w II kw. 5 centów. Analitycy oczekiwali zysku na akcję na poziomie 3 centów.

Akcje 3M spadają o 2 proc., mimo że zysk na akcję amerykańskiego koncernu wyniósł w II kwartale 2,59 USD. Rynek oczekiwał 2,29 USD.

W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,24 proc., do 35.144,71 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,24 proc., do 4.422,31 pkt. i jest najwyżej w historii. Nasdaq Composite wzrósł 0,03 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.840,71 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 19,03 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,74 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,6 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,47 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,46 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,57 proc.

Firma inwestycyjna Prosus idzie w dół o 7 proc., ponieważ nadal odczuwa spadek cen akcji chińskich spółek technologicznych.

Brytyjska firma Reckitt Benckiser zniżkuje o 8,5 proc. po niespełnieniu prognozy sprzedaży za drugi kwartał, podczas gdy w sektorze konsumenckim spada.

Akcje Dassault Systemes rosną o 3 proc. Spółka podniosła swoje prognozy na 2021 r. w wyniku wzrostu sprzedaży oprogramowania i szerokiego tempa rozwoju całej swojej działalności.

Francuski gigant dóbr luksusowych LVMH rośnie o 1 proc. Koncern poinformował o wzroście sprzedaży w drugim kwartale.

Brytyjska firma chemiczna Croda International zwyżkuje o 6,5 proc. po lepszych od oczekiwań wynikach za pierwsze półrocze.

Dolar osłabia się o 0,15 proc. wobec koszyka walut do 92,52 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,04 proc. do 1,1804.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,42 proc. do 109,90.

Kurs funta zniżkuje o 0,09 proc. wobec dolara do 1,3804.

Rentowność 10-letnich UST spada o 6 pb do 1,23 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich spada o 6 pb do 1,89 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 103 pb., natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 118 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb do -0,44 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 71,92 USD za baryłkę, po spadku o 0,01 proc., a wrześniowe futures na Brent idą w górę o 0,11 proc. do 74,60 USD/b.

FED W ŚRODĘ

O 20.00 w środę czasu polskiego Fed opublikuje komunikat po posiedzeniu, a o 20.30 rozpocznie się konferencja prasowa szefa Fedu Jerome'a Powella.

"W naszej ocenie, łagodna retoryka prezentowana przez prezesa J. Powell’a nie jest reprezentatywna dla poglądów FOMC, kontrastuje m.in. z ostatnimi projekcjami, sugerującymi przybliżający się moment podwyżek stóp. Dlatego widzimy ryzyko, że komunikat po posiedzeniu może być bardziej jastrzębi niż sugerowały to ostatnie wypowiedzi członków Komitetu. W połączeniu z obawami przed kolejną falą pandemii sugeruje to spadek pary EUR/USD do dołków z marca, tj. około 1,17, w ciągu około tygodnia. Spodziewamy się jednocześnie wzrostu spreadu Treasuries względem niemieckiej krzywej" - napisano w raporcie ING.

"Lipcowe posiedzenie FOMC prawdopodobnie utrzyma gołębią narrację, widoczną podczas dwudniowego zeznania szefa Fed J. Powella przed komisjami w Kongresie. Jednak budują się oczekiwania, że mogą pojawić się wskazówki na temat rozpoczęcia zacieśnienia monetarnego podczas jesiennych wydarzeń z udziałem amerykańskiego banku centralnego. Dodatkowo czynnikiem wzmacniającym przekonanie rynku o rozpoczęciu taperingu w skupie aktywów mogłyby okazać się mocne dane inflacyjne (PCE), które zostaną opublikowane pod koniec bieżącego tygodnia" - napisano w dzienniku rynkowym PKO BP.

Tymczasem na Węgrzech bank centralny (MNB) podniósł we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę o 30 pb do 1,20 proc. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberga spodziewali się podniesienia stopy o 20 pb do 1,1 proc. Bank podniósł też jednodniową stopę depozytową o 30 pb do 0,25 proc.

LIPCOWE PROGNOZY MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozostawił bez zmian prognozę wzrostu światowego PKB w 2021 r. na poziomie 6 proc., a szacunki na 2022 r. podniósł do 4,9 proc. - podano w lipcowej edycji World Economic Outlook.

„Globalna prognoza na 2021 r. pozostaje niezmieniona w porównaniu z WEO z kwietnia 2021 r., ale z korektami. Perspektywy wzrostu PKB dla rynków wschodzących i rozwijających się zostały obniżone na 2021 r., zwłaszcza dla rozwijających się państw Azji. Z kolei prognoza dla gospodarek rozwiniętych jest korygowana w górę. Zmiany te odzwierciedlają rozwój pandemii i zmiany w zakresie wsparcia politycznego” – napisano w raporcie MFW.

„Dostęp do szczepionek okazał się główną linią podziału, wzdłuż której globalne ożywienie dzieli się na dwa bloki: te, które mogą spodziewać się dalszej normalizacji aktywności jeszcze w tym roku (prawie wszystkie zaawansowane gospodarki) oraz te, które nadal będą musiały stawić czoła nawracającym infekcjom i rosnącej liczbie zgonów z powodu COVID-19. Jednak powrót do normalnego funkcjonowania nie jest zapewniony nawet w krajach, w których infekcje są obecnie bardzo niskie” - dodano.

PONAD 4,17 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 194,72 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 4,17 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 273 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 88.696 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 34,53 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 610.952.

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby wykryto 24.950 zakażeń koronawirusem, a także zarejestrowano 14 zgonów z powodu Covid-19. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 5,75 mln infekcji, z powodu których zmarło 129.460 osób.

W ciągu ostatniej doby we Francji zarejestrowano 22.767 nowych zakażeń koronawirusem. W związku z Covid-19 zmarły w ciągu ostatnich 24 godzin 22 osoby. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się we Francji 6,06 mln osób, z których 111.806 zmarło.

Dane Ministerstwa Zdrowia Włoch z ostatniej doby to 22 kolejne zgony i 3.117 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzonych w 88 tysiącach testów. Wskaźnik pozytywnych wyników wzrósł znacznie do 3,5 proc. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 127.971. Dotychczasowy bilans zachorowań w kraju to ponad 4,32 mln osób zakażonych.

W ciągu ostatniej doby do niemieckiego RKI zgłoszono 1.423 nowe infekcje Covid-19, a 39 osoby zmarły. RKI oblicza liczbę zakażonych na 3,76 mln. Całkowita liczba osób, które zmarły w związku z Covid-19, wzrosła do 91.573. (PAP Biznes)

kkr/ osz/