DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; obligacje osłabiają się

Kontrakty w USA idą w górę, podobnie jak indeksy w Europie Zachodniej. Inwestorzy czekają na decyzję Fedu oraz analizują raporty za II kw. Obligacje osłabiają się.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,07 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,01 proc., a na Nasdaq Comp. idą w górę o 0,31 proc.

Alphabet rośnie o 4 proc. przed sesją po tym, jak gigant technologiczny opublikował kwartalne wyniki, odnotowując 69-proc. wzrost przychodów z reklam. Skorygowany zysk na akcję Alphabet w II kwartale 2021 roku wyniósł 27,26 USD i był 40 proc. wyższy od prognoz analityków zebranych przez serwis Refinitiv.

Akcje Apple spadają o 1,5 proc. przed sesją nawet po tym, jak firma pobiła najwyższe prognozy zysku, a sprzedaż iPhone'a wzrosła o 50 proc. rok do roku. Zysk koncernu na akcję wyniósł 1,30 USD wobec oczekiwań na poziomie 1,01 USD.

Microsoft zwyżkuje o 1 proc. w handlu przedsesyjnym. Skorygowany zysk na akcję Microsoftu w II kwartale 2021 roku (dla spółki to IV kwartał roku obrotowego 20/21) wyniósł 2,17 USD wobec 1,92 USD oczekiwanych przez analityków.

Akcje Pfizera rosną o 0,1 proc. w handlu przedsesyjnym. Zysk na akcję jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie w II kw. wyniósł 1,07 USD. Oczekiwano 97 centów.

Akcje McDonald’s spadają o 0,5 proc. przed sesją, mimo że przychody sieci restauracji szybkiej obsługi wyniosły 5,89 mld USD vs konsensus 5,58 mld USD.

Boeing idzie w górę o 5,5 proc. przed sesją. Zysk na akcję amerykańskiego koncernu lotniczego wyniósł w II kw. roku 40 centów. Rynek oczekiwał straty w wysokości 81 centów.

Spotify zniżkuje o 3,5 proc. przed sesją, mimo że odnotował mniejszą niż oczekiwano stratę za ostatni kwartał.

Starbucks spada o 3,5 proc. przed sesją, choć zysk na akcję wyniósł w II kw. 1,01 USD wobec oczekiwanych 78 centów.

Shopify rośnie o 1,5 proc. Zysk na akcję w II kw. wyniósł 2,24 USD vs konsensus rynkowy 97 centów.

„Fundamenty rynku pozostają takie, jakie były. Mamy dobre firmy generujące lepsze zyski. Ratingi są z pewnością wyższe niż były, ale wspiera je wzrost zysków, a banki centralne nadal dostarczają pewności” - powiedział David Miller, dyrektor inwestycyjny w Quilter Cheviot Investment Management.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 18,69 pkt.

We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,24 proc., do 35.058,52 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł 0,47 proc., do 4.401,49 pkt. Nasdaq Composite spadł 1,21 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.660,58 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,53 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,2 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,7 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,11 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,34 proc.

Barclays rośnie o 3 proc. Bank przebił oczekiwania dotyczące zysku za drugi kwartał i zwiększył zwroty dla akcjonariuszy, a jego działy bankowości inwestycyjnej i akcji osiągnęły rekordowe dochody. Brytyjski bank odnotował kwartalny zysk w wysokości 2,1 mld GBP (2,9 mld USD), w porównaniu z 90 mln GBP w drugim kwartale 2020 r.

Deutsche Bank rośnie o 0,1 proc. Bank odnotował wzrost zysku za drugi kwartał, mimo że jego najważniejsze ramię bankowości inwestycyjnej odnotowało spadek przychodów. Niemiecki pożyczkodawca odnotował dochód netto w wysokości 692 mln euro (818 mln dolarów), przebijając szacunki analityków w wysokości 328 mln euro.

Rio Tinto idzie w dół o 0,5 proc. Zysk zasadniczy za I półrocze wyniósł 12,17 mld USD wobec oczekiwanych 12,67 mld USD.

Banco Santander spada o 1,5 proc., mimo że przychody netto wyniosły w II kw. 2,07 mld euro wobec oczekiwanych 1,71 mld euro.

Akcje Equinora idą w dół o 1 proc. Skorygowane przychody netto wyniosły w II kw. 1,58 mld USD wobec oczekiwanych 1,68 mld USD.

Wizz Air rośnie o 6 proc. po prognozie, że węgierska linia lotnicza chce zwiększyć przepustowość do 90-100 proc. poziomów sprzed pandemii w lipcu i sierpniu.

EasyJet i British Airways IAG, rosną o 4 proc. po tym, jak media podały, że Wielka Brytania ma zamiar zwolnić podwójnie zaszczepionych gości z UE i Stanów Zjednoczonych z kwarantanny.

Szwajcarska firma farmaceutyczna Idorsia spada o 9 proc. po uruchomieniu oferty obligacji zamiennych.

Capgemini rośnie o 3 proc. Francuski dostawca usług konsultingowych i IT podniósł swoje perspektywy zysku na 2021 r.

Francuski Kering zyskuje 3 proc., ponieważ sprzedaż w drugim kwartale prawie się podwoiła.

Według szacunków Refinitiv IBES analitycy oczekują obecnie, że spółki z indeksu Stoxx 600 zanotują wzrost zysku o 120,8 proc. w drugim kwartale w porównaniu do 115,2 proc. prognozowanych w zeszłym tygodniu.

„Inwestorzy są mniej skłonni do ryzyka, ale nadal kupują, ponieważ czynnik płynnościowy przezwycięża obawy o wzrost. Fundusze detaliczne i fundusze inwestycyjne wykorzystują gotówkę do zakupów akcji. Giełdom pomagają również dobre wyniki spółek” – napisali w raporcie stratedzy Barclays kierowani przez Emmanuela Cau.

Dolar umacnia się o 0,11 proc. wobec koszyka walut do 92,53 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,06 proc. do 1,1808.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,4 proc. do 111,11.

Kurs funta zwyżkuje o 0,01 proc. wobec dolara do 1,3876.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb do 1,26 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich rośnie o 2 pb do 1,92 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 105 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 121 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do -0,45 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 72 USD za baryłkę, po wzroście o 0,47 proc., a wrześniowe futures na Brent idą w górę o 0,34 proc. do 74,70 USD/b.

FED W ŚRODĘ

O 20.00 czasu polskiego Fed opublikuje komunikat po posiedzeniu, a o 20.30 rozpocznie się konferencja prasowa szefa Fedu Jerome'a Powella.

„Na dzisiejszym posiedzeniu nie oczekujemy zmian parametrów polityki pieniężnej Fed, jednak moment, kiedy Rezerwa przestanie +myśleć o dyskusji na temat taperingu+, a faktycznie rozważy ograniczenie tempa skupu aktywów zbliża się wielkimi krokami. Wymowa dzisiejszego komunikatu może być więc bardziej jastrzębia niż poprzedniego. Naszym zdaniem, Fed w kolejnych miesiącach ogłosi początek ograniczania programu QE” – napisano w Dzienniku Ekonomicznym PKO BP.

"Spodziewamy się, że posiedzenie to nie przyniesie istotnych zmian, tym bardziej, że rynek pracy jest nadal słabszy niż przed wybuchem pandemii i zwiększyły się ostatnio ryzyka związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Najprawdopodobniej nie zmieni się także łagodna retoryka przewodniczącego Fed J. Powella, który powinien powtórzyć, że jest zbyt wcześnie, aby jaśniej określać forward-guidance dla zmniejszania sumy bilansowej (tapering) Fed. Bardziej istotnych zmian w tej kwestii spodziewamy się na corocznej konferencji w Jackson Hole w sierpniu i na posiedzeniu we wrześniu, gdy przedstawiona będzie uaktualniona projekcja makroekonomiczna" - napisano w raporcie Banku Millenium.

PONAD 4,18 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 195,33 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 4,18 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 406 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 108.775 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 34,6 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 611.414.

Jak podano we wtorek, w Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby stwierdzono 23.511 infekcji. Zmarło 35 osób. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 5,77 mln infekcji, z powodu których zmarły 129.591 osób.

W ciągu ostatniej doby we Francji zarejestrowano 28.761 nowych zakażeń koronawirusem. W związku z Covid-19 zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin 28 osób. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się we Francji 6,09 mln osób, z których 111.888 zmarło.

Najnowsze dane włoskiego Ministerstwa Zdrowia z ostatniej doby to 24 następne zgony na Covid-19 i 4.522 kolejne przypadki zakażeń wykryte w około 242 tys. testów. Rejestr zmarłych z Covid-19, prowadzony od lutego 2020 roku, wzrósł do 127.995. Dotychczasowy bilans zachorowań w kraju to ponad 4,33 mln osób zakażonych.

W ciągu ostatniej doby do niemieckiego RKI zgłoszono 2.060 nowych infekcji Covid-19, a 19 osób zmarło. RKI oblicza liczbę zakażonych na 3,77 mln. Całkowita liczba osób, które zmarły w związku z Covid-19, wzrosła do 91.593. (PAP Biznes)

kkr/ asa/