DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA głównie rosną; dolar osłabia się

Futures w USA idą głównie w górę, a indeksy na europejskich giełdach głównie rosną. Rynki analizują zyski spółek za II kw., a także oceniają liczby nowych przypadków Covid-19 na świecie oraz decyzję Fedu. Rentowności obligacji idą w górę, a dolar osłabia się.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,2 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,38 proc., a na Nasdaq Comp. idą w dół o 0,03 proc.

Akcje Facebooka idą w dół o 3 proc. przed sesją. Skorygowany zysk na akcję Facebooka w drugim kwartale wyniósł 3,61 USD, a rynek oczekiwał, że sięgnie on 3,03 USD na akcję.

Zarząd Facebooka, odnosząc się do oczekiwań na drugą połowę roku, zapowiedział, że tempo wzrostu przychodów może znacząco spaść. Analitycy spodziewają się, że w trzecim kwartale Facebook będzie miał 28,22 mld USD przychodów, co dawałoby zwyżkę rdr o 31 proc.

Brian Wieser, globalny prezes ds. wywiadu biznesowego w GroupM, powiedział, że wszystkie firmy zajmujące się mediami społecznościowymi odnotują wolniejszy wzrost zysków w drugiej połowie roku, dlatego potrzeba bardziej konkretnych danych o aktywności w czerwcu i lipcu, aby przewidzieć siłę spowolnienia.

„W trzecim i czwartym kwartale 2021 r. spodziewamy się, że tempo wzrostu całkowitych przychodów FB w ujęciu rocznym znacznie spadnie w porównaniu do wcześniejszych okresów silnego wzrostu” – powiedział dyrektor finansowy Dave Wehner w komunikacie o wynikach.

Notowania PayPala idą w dół o 5,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Przychody w II kw. wyniosły 6,24 mld USD wobec oczekiwanych 6,27 mld USD.

Qualcomm rośnie o 3 proc. przed sesją. Zysk na akcję w II kw. wyniósł 1,92 USD wobec oczekiwanych 1,68 USD.

Akcje Comcastu rosną o 2 proc. w handlu przedsesyjnym. Zysk na akcję w II kw. wyniósł 84 centy wobec prognozowanych 67 centów.

Merck spada o 2 proc. przed sesją. Zysk na akcję w II kw. wyniósł 1,31 USD, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi.

Po sesji raport za II kw. opublikuje m.in. Amazon.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,36 proc., do 34.930,93 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł 0,02 proc., do 4.400,64 pkt. Nasdaq Composite wzrósł 0,70 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.762,58 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 17,69 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,59 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,52 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,82 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,98 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,51 proc.

Credit Suisse spada o 1,5 proc. Bank odnotował dochód netto w wysokości 253 milionów franków szwajcarskich za II kw. Szwajcarski pożyczkodawca ogłosił również, że dochodzenie w sprawie jego transakcji z upadłym amerykańskim funduszem hedgingowym Archegos Capital ujawniło wiele uchybień, ale żadnego „oszukańczego lub nielegalnego postępowania”.

Volkswagen rośnie o 1,5 proc. Koncern obniżył prognozowaną liczbę dostaw samochodów na cały rok ze względu na niedobór podzespołów elektronicznych. Volkswagen podniósł swoją docelową marżę zysku po raz drugi w ciągu niecałych trzech miesięcy dzięki rekordowym przychodom w pierwszej połowie roku.

Royal Dutch Shell zwyżkuje o 4,5 proc. Koncern poinformował, że zyski w drugim kwartale wzrosły do 5,5 mld USD dzięki wyższym cenom ropy i gazu oraz ożywieniu popytu. Anglo-holenderska firma energetyczna uruchomiła program wykupu akcji o wartości 2 mld USD i zwiększyła dywidendę.

Francuska firma TotalEnergies rośnie o 1 proc. Spółka ogłosiła plany odkupienia akcji po tym, jak odnotowała skok zysków do 3,5 mld USD.

Fiński gigant telekomunikacyjny Nokia rośnie o 6 proc., a francuska firma inżynieryjna Alten zyskuje 9 proc. dzięki lepszym od oczekiwań raportom o zyskach za II kw.

Akcje Airbusa rosną o 4 proc. Koncern lotniczy podniósł prognozę skorygowanego EBIT na cały rok do 4 mld euro z 2 mld euro. Oczekiwano 3,18 mld euro.

AB InBev spada o 6 proc. W II kw. skorygowany EBITDA wzrósł o 31 proc. wobec oczekiwanych +41,6 proc.

Notowania Sanofi idą w górę o 0,5 proc. Spółka podniosła prognozę wzrostu zysku na akcję w całym roku o 12 proc.

Lloyds spada o 2 proc., mimo że zysk przed opodatkowaniem wyniósł 2,01 mld GBP. Prognozowano 1,4 mld GBP.

Akcje Anglo American rosną o 5 proc. Zysk na akcję w I półroczu wyniósł 4,3 USD wobec oczekiwanych 3,83 USD.

BT Group spada o 9 proc. Kwartalne przychody wyniosły 5,07 mld GBP vs konsensus rynkowy na poziomie 5,15 mld GBP.

"Zyski są ogólnie dobre, ale rynki poruszają się w pewnym zakresie i wszelkie negatywne wiadomości z Chin lub nt. wirusa mogą mieć wpływ” – powiedział Diego Fernandez, dyrektor ds. inwestycji w A&G Banca Privada.

"Wydaje się, że jesteśmy trochę w stanie zawieszenia, musimy jeszcze przepracować najnowszy wzrost w przypadkach koronawirusa w różnych miejscach. Ogólny obraz, na przykład w Azji, wygląda dość niepokojąco” – powiedział Ian Williams, analityk ds. ekonomii i strategii w Peel Hunt.

Dolar osłabia się o 0,32 proc. wobec koszyka walut do 92,03 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,25 proc. do 1,1872.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,2 proc. do 109,85.

Kurs funta zwyżkuje o 0,4 proc. wobec dolara do 1,3959.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb do 1,26 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich rośnie o 3 pb do 1,91 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 105 pb., natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 121 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb do -0,44 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 72,81 USD za baryłkę, po wzroście o 0,6 proc., a wrześniowe futures na Brent idą w górę o 0,69 proc. do 75,14 USD/b.

KOMENTARZE PO FEDZIE

W środę Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. Według FOMC, gospodarka USA poczyniła postępy w realizacji celów mandatowych banku centralnego. Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie.

"Uważamy, że inflacja w USA powinna z czasem spadać" - powiedział prezes Fedu Jerome Powell podczas wideokonferencji w środę po posiedzeniu Rezerwy.

„J. Powell nie rzucił więcej światła odnośnie terminu zawężenia wzrostu sumy bilansowej, wobec tego uczestnicy rynku będą szukać więcej informacji w tym zakresie podczas jesiennych wydarzeń związanych z amerykańskim bankiem centralnym. Brak jasnych perspektyw co do dalszych kroków podejmowanych przez FOMC przyczynił się do lekkiego osłabienia dolara” – napisano w Dzienniku Rynkowym PKO BP.

„Rynki akcji nie zareagowały specjalnie na posiedzenie, co może oznaczać, że tak skrajnie gołębi Fed jest już w cenach i jednocześnie, że nagły zwrot mógłby okazać się rynkową katastrofą (a zatem decyzja o takim zwrocie, gdyby inflacja np. nadal zaskakiwała, będzie jeszcze trudniejsza). Natomiast stracił dolar, a zyskało złoto – te rynki wykonały spore ruchy po czerwcowym posiedzeniu, jednak brak jakichkolwiek zmian wczoraj może zachęcać do korekt” – ocenił Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.

INFLACJA W NIEMCZECH W VII

Inflacja wg HICP w Niemczech w lipcu wyniosła 3,1 proc. rdr wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej - podało niemieckie biuro statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +2,9 proc.

W ujęciu mdm HICP wyniósł 0,5 proc., wobec 0,4 proc. miesiąc wcześniej i konsensusu 0,4 proc.

PONAD 4,19 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 195,97 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 4,19 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 501 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 84.735 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 34,67 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 611.801.

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby stwierdzono 27.734 infekcje. Zmarło 91 osób. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 5,8 mln infekcji, z powodu których zmarło 129.718 osób.

We Francji w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 27.934 osób. W związku z Covid-19 zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin 40 osób. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się we Francji 6,12 mln osób, z których 111.923 zmarły.

W ciągu ostatniej doby do niemieckiego RKI zgłoszono 10.735 nowych infekcji Covid-19, a 117 osób zmarło. RKI oblicza liczbę zakażonych na 3,78 mln. Całkowita liczba osób, które zmarły w związku z Covid-19, wzrosła do 91.709.

Ostatniej doby zanotowano we Włoszech 15 zgonów na Covid-19 i kolejny wzrost liczby zakażeń; wykryto prawie 5.700 następnych przypadków. Rejestr zmarłych z Covid-19, prowadzony od lutego 2020 roku, wzrósł do 128.010. Dotychczasowy bilans zachorowań w kraju to ponad 4,33 mln osób zakażonych. (PAP Biznes)

kkr/ osz/