DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie wzrosty na giełdach; Stoxx Europe 600 z rekordem
Notowania na europejskich giełdach poszły w górę na koniec poniedziałkowej sesji, a benchmarkowy Stoxx Europe 600 i niemiecki DAX osiągnął historyczny rekord podczas zamknięcia. Inwestorzy analizują wyniki spółek.
Na zamknięciu sesji benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 poszedł w górę o 0,59 proc. do 464,45 pkt. Indeks pokonał swój poprzedni szczyt, osiągnięty 29 lipca.
Indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,67 proc., niemiecki DAX zwyżkował o 0,16 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,95 proc. a brytyjski FTSE zyskał 0,7 proc.
W poniedziałek na europejskich giełdach na początku sesji przeważały dobre nastroje. Inwestorzy analizują wyniki spółek. Indeksy wzrosły do nowych maksimów po 6. miesiącach wzrostów z rzędu.
Według danych Refinitiv IBES, spośród ponad połowy firm Stoxx 600, które do tej pory opublikowały wyniki za drugi kwartał, 67 proc. przekroczyło szacunki zysków.
Stratedzy Morgan Stanley oceniają, że w Europie notowane są najmocniejsze rewizje (w górę) wyników spółek spośród innych regionów świata
„Po osiągnięciu rekordowych poziomów po wynikach z pierwszego kwartału, zakres pozytywnych rewizji zysku na akcję w Europie pozostaje bardzo silny zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w porównaniu z innymi firmami. Europa ma teraz najlepsze wyniki w zakresie pozytywnych rewizji wyników ze wszystkich regionów świata” – napisali w raporcie europejscy stratedzy giełdowi z Morgan Stanley.
HSBC spadł o 0,5 proc., mimo że bank przekroczył oczekiwania ponad dwukrotnie w zakresie zysku przed opodatkowaniem w pierwszym półroczu do 10,84 mld USD.
Heineken zwyżkował o 0,5 proc. Koncern piwowarski podwoił zysk operacyjny w pierwszym półroczu do 1,63 mld euro, ale ostrzegł przed rosnącymi kosztami.
Renault zwyżkował o 2,5 proc. po podwyższeniu rekomendacji przez analityków HSBC do "kupuj" z "trzymaj" i ocenach, że spółka ma już za sobą "wszystko, co najgorsze".
Meggitt wzrósł o 56,5 proc. po akceptacji oferty przejęcia przez Parker-Hannifin Corp. za 6,3 mld funtów.
Axa zyskał 4,5 proc. - najmocniej od 25 lutego. Francuski ubezpieczyciel podał swoje wyniki, które - zdaniem analityków RBC Capital Markets - są "zadowalające". Według RBC Axa jest dobrze przygotowana do osiągnięcia swojego górnego pułapu wzrostu zysków - o 3-7 proc.
7,5 proc. stracił Allianz SE - spółka ostrzegła, że na jej wyniki może negatywnie wpłynąć dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości USA w sprawie jego Strukturalnych Funduszy Alfa.
RYNKI AKCJI
Indeks S&P 500 rośnie o 0,04 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,01 proc., a Nasdaq Composite idzie w górę o 0,28 proc.
Akcje Tesli rosną o 4,5 proc., a Global Payments idą w dół o 8,5 proc.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 19,33 pkt.
W Japonii Nikkei 225 wzrósł o 1,82 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index poszedł w górę o 1,97 proc.
RYNKI OBLIGACJI
Rentowność 10-letnich UST spada o 7 pb do 1,15 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich spada o 6 pb do 1,83 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 98 pb., natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 110 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 3 pb do -0,49 proc.
Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek spadła o 3 pb do 1,67 proc.
WALUTY
Dolar osłabia się o 0,12 proc. wobec koszyka walut do 92,06 pkt.
Eurodolar idzie w górę o 0,01 proc. do 1,1870.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,45 proc. do 109,20.
Kurs funta zniżkuje o 0,14 proc. wobec dolara do 1,3877.
Kurs USD/PLN wynosi 3,8383, a EUR/PLN 4,5573.
SUROWCE
Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 70,66 USD za baryłkę, po spadku o 4,37 proc., a październikowe futures na Brent idą w dół o 3,95 proc. do 72,46 USD/b.
Srebro zniżkuje o 0,37 proc. do 25,45 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 0,03 proc. do 1.818,1 USD za uncję.
DANE I POLITYKA MONETARNA
Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w lipcu spadł do 59,5 pkt. z 60,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 60,9 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 63,4 pkt. wobec 62,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano 63,1 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 62,8 pkt. wobec 63,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 62,6 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 65,9 pkt. wobec 65,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 65,6 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w lipcu 60,4 pkt. wobec 63,9 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się, że indeks wyniesie 60,4 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 58,0 pkt. wobec 59,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 58,1 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w przemyśle Włoch, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 60,3 pkt. wobec 62,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu urzędu statystycznego. Analitycy szacowali 61,5 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Hiszpanii, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 59,0 pkt. wobec 60,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu. Analitycy szacowali 59,5 pkt.
Sprzedaż detaliczna w Niemczech w czerwcu wzrosła o 4,2 proc. mdm - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się mdm wzrostu wskaźnika o 2,0 proc. wobec +4,6 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +4,2 proc.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w lipcu 50,3 pkt. wobec 51,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 51,0 pkt.
POLITYKA I PANDEMIA
Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 196,63 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 4,22 mln.
Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 63 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 23.139 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 34,75 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 613.228.
W Wielkiej Brytanii w niedzielę podano, że w ciągu ostatniej doby wykryto 24.470 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 65 zgonów z powodu Covid-19. Tym samym łączny bilans epidemii w kraju wzrósł do 5,88 mln stwierdzonych infekcji i 130.014 zmarłych.
We Francji w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 19,6 tys. osób. W związku z Covid-19 zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin 18 osób. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się we Francji 6,14 mln osób, z których 112.073 zmarły.
Niedzielne dane z całych Włoch to pięć zgonów na Covid-19 i 5.320 nowych zakażeń wykrytych w 167 tysiącach testów. Łączny bilans zgonów na Covid-19 wzrósł do 128.068. Dotychczasowy bilans zachorowań w kraju to ponad 4,34 mln osób.
W ciągu ostatniej doby do niemieckiego RKI zgłoszono 1.553 nowe infekcje Covid-19. RKI oblicza liczbę zakażonych na 3,78 mln. Całkowita liczba osób, które zmarły w związku z Covid-19, wzrosła do 91.666.
Władze niektórych miast i prowincji Chin nasilają środki zapobiegawcze, by powstrzymać szerzenie się groźnego wariantu Delta koronawirusa. W poniedziałek państwowa komisja zdrowia zgłosiła 55 nowych lokalnych infekcji wykrytych w ośmiu regionach kraju. Komisja poinformowała łącznie o 98 nowych zakażeniach objawowych wykrytych w ciągu poprzedniej doby, ale 43 z tych przypadków określono jako infekcje przywleczone z zagranicy.
KALENDARIUM NA WTOREK
o 11.00 w strefie euro - PPI w VI;
o 16.00 w USA - zamówienia fabryczne w VI;
o 16.00 w USA - zamówienia na dobra trwałe w VI - II odczyt. (PAP Biznes)
kkr/ ana/