DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street; obawy o wariant Delta i rynek pracy

Indeksy w USA główne spadają, a notowania na europejskich giełdach idą w górę. Inwestorzy obawiają się rozprzestrzenienia wariantu Delta koronawirusa oraz jego możliwego wpływu na zatrudnienie. Dolar osłabia się.

Indeks S&P 500 spada o 0,18 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,4 proc., a Nasdaq Composite idzie w dół o 0,01 proc.

Notowania CVS Health idą w dół o 3 proc. W II kw. zysk na akcję wyniósł 1,89 USD wobec oczekiwanych 1,87 USD.

GM spada o 7,5 proc., mimo że przychody producenta samochodów w II kw. wyniosły 34,17 mld USD vs konsensus 29,92 mld USD.

Akcje Robinhood idą w górę w środę o 40 proc. do ok. 65 USD za akcję, zwiększając rajd darmowej aplikacji do handlu akcjami do ponad 85 proc. w ciągu tygodnia.

Notowania Robinhooda nadrabiają swój słaby debiut na Nasdaq w zeszłym tygodniu. Akcje wyceniono na 38 USD za akcję, dolną granicę jej oferty publicznej. Pierwszego dnia Robinhood spadł o 8 proc. i był w dużej mierze poniżej ceny 38 USD za akcję do wtorku, kiedy notowania aplikacji wzrosły o ponad 24 proc.

Kraft Heinz spada o 3,5 proc., mimo że zysk na akcję w II kw. wyniósł 78 centów wobec oczekiwanych 72 centów.

Activision Blizzard rośnie o 1,5 proc. Firma pobiła szacunki analityków o 15 centów przy skorygowanych kwartalnych zyskach na akcję w wysokości 91 centów.

Lyft spada o 7 proc. Firma ogłosiła skorygowaną stratę kwartalną w wysokości 5 centów na akcję, mniejszą niż przewidywana przez analityków strata w wysokości 24 centów.

„Wariant Delta nie spowodował jeszcze poważnych zmian w ograniczeniach dotyczących zdrowia publicznego, ale może sprawić, że niektórzy ludzie będą się denerwować powrotem do pracy, szczególnie w tych stanach, w których niechęć do szczepień zwiększa liczbę przypadków. Jednak jest za wcześnie, aby wariant Delta naprawdę wpływał na dane. Na tym etapie prawdopodobnie zostanie zagłuszony przez +szał zatrudniania+” – powiedział James McCann, zastępca głównego ekonomisty w Aberdeen Standard Investments.

„Dane makro pojawiają się obecnie podczas wysokiego poziomu ekspansji. Rynek chce jednak wiedzieć, jaka będzie ścieżka rozwoju PKB w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Te obawy pojawiają się na rynku obligacji. Jeśli chodzi o rynki akcji, mamy większą równowagę, ponieważ niższe rentowności wspierają giełdy” – powiedziała Grace Peters, szefowa strategii inwestycyjnej na region EMEA w JP Morgan Private Bank.

We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,80 proc., do 35.116,40 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,82 proc., do 4.423,15 pkt. Nasdaq Composite wzrósł 0,55 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.761,29 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 18,14 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,48 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,69 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,27 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,21 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,52 proc.

Sonova zwyżkuje o 2,5 proc. Analitycy Vontobel podwyższyli rekomendację dla akcji tej spółki do "kupuj" z "trzymaj".

SES SA zyskuje 9 proc. Spółka podwyższyła swoje wytyczne dot. EBITDA.

Brytyjski deweloper budowlany Taylor Wimpey zyskuje 3 proc. Spółka spodziewa się zysku w 2021 r. powyżej górnej granicy konsensusu.

Commerzbank traci 6 proc. - W II kwartale przychody spółki okazały się słabsze od prognoz analityków.

JDE Peet rośnie o 3,5 proc., informując o lepszym niż oczekiwano zysku operacyjnym za pierwszą połowę 2021 r.

Thales zyskuje 0,5 proc. po tym, jak poinformował, że prowadzi zaawansowane rozmowy z japońskim Hitachi w sprawie sprzedaży swojej działalności w zakresie sygnalizacji kolejowej GTS w ramach umowy, która wycenia ten dział na 1,66 mld euro.

Szwajcarski producent leków Roche rośnie o 0,5 proc. po tym, jak Bloomberg poinformował, że SoftBank wszedł w posiadanie udziałów o wartości 5 mld USD w firmie.

Brytyjski ubezpieczyciel Legal & General zyskuje 3 proc. po tym, jak odnotował 14-proc. wzrost zysku operacyjnego w pierwszym półroczu.

Według danych Refinitiv IBES analitycy oczekują teraz, że spółki STOXX 600 osiągną rekordowy 139,6-proc. wzrost zysków w drugim kwartale w porównaniu z rokiem poprzednim. Na początku sezonu zarobkowego prognozowali ponad 100-proc. wzrost.

„Wyniki są naprawdę mocne, co daje inwestorom kapitałowym pewien komfort. Inną rzeczą, która może skłonić inwestorów do podjęcia ryzyka, może być fakt, że jeśli spojrzymy na Wielką Brytanię, liczba nowych przypadków COVID-19 spada dość gwałtownie. To daje nadzieję, że to samo stanie się w pozostałej części Europy” – powiedział Andrea Cicione, szef strategii w TS Lombard.

W II kwartale spółki z sektorów takich jak energia, materiały, przemysł i finanse, dały największy jak dotąd wzrost zysków w Europie - wskazują ekonomiści Bernstein.

"Opieka zdrowotna, finanse, technologia, przemysł i energetyka tworzą najbardziej wartościowe firmy" – napisali w rynkowej nocie Mark Nurek i Sarah McCarthy, analitycy Bernstein.

Bernstein ocenia, że analitycy prawdopodobnie będą musieli nadal podwyższać szacunki zysków dla europejskich spółek.

"Tempo zwyżek zysków europejskich firm może przez jakiś czas pozostać wysokie, co powinno wspierać europejskie akcje" – dodano w raporcie Bernstein.

Dolar osłabia się o 0,22 proc. wobec koszyka walut do 91,86 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,26 proc. do 1,1892.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,2 proc. do 108,84.

Kurs funta zwyżkuje o 0,25 proc. wobec dolara do 1,3949.

Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb do 1,14 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich spada o 2 pb do 1,82 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 98 pb., natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 109 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb do -0,51 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 68,27 USD za baryłkę, po spadku o 3,25 proc., a październikowe futures na Brent idą w dół o 2,66 proc. do 70,47 USD/b.

LICZBA NOWYCH MIEJSC PRACY w USA W VII WG ADP

W firmach w USA przybyło w lipcu 330 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 683 tys. Miesiąc wcześniej, według ADP, przybyło 680 tys. miejsc pracy, po korekcie z 692 tys.

„Ożywienie na rynku pracy nadal wykazuje nierównomierny postęp, ale mimo wszystko jest to postęp. Wąskie gardła w zatrudnianiu nadal powstrzymują silniejsze wzrosty, szczególnie w świetle obaw związanych z nowymi wariantami COVID-19. Bariery te powinny opaść w nadchodzących miesiącach, co w rezultacie spowoduje silniejsze miesięczne wzrosty. Oficjalne dane z rynku pracy z lipca wskazują na wyraźne spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia w drugim kwartale” – powiedziała Nela Richardson, główna ekonomistka ADP.

Prognozy dla danych Departamentu Pracy ws. liczby nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wynoszą +845 tys., po czerwcowym wzroście o 850 tys.

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w lipcu wyniósł 64,1 pkt., wobec 60,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 60,5 pkt.

PONAD 4,25 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 199,57 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 4,25 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 666 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 149.788 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 35,24 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 614.299.

Według danych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), w amerykańskich szpitalach przebywa obecnie ponad 43,6 tys. pacjentów z Covid-19, co odpowiada poziomowi z lipca 2020 roku. Jeszcze miesiąc temu liczba ta wynosiła mniej niż 12 tys.

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby zarejestrowano najwyższą od 17 marca liczbę zgonów z powodu Covid-19 - 138 - i wykryto 21.370 przypadków. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto ponad 5,95 mln zakażeń, z powodu których zmarło 130.180 osób.

We Francji w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 25.829 osób. W związku z Covid-19 zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin 66 osób. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się we Francji 6,24 mln osób, z których 112.198 zmarło.

Najnowsze dane włoskiego ministerstwa zdrowia to 4.845 następnych zakażeń koronawirusem, wykrytych ostatniej doby w 209 tysiącach testów. We wtorek resort zdrowia poinformował o śmierci 27 osób. Liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła do 128.122. Dotychczasowy bilans zachorowań w kraju to ponad 4,36 mln osób zakażonych.

W ciągu ostatniej doby do niemieckiego RKI zgłoszono 2.547 nowych infekcji Covid-19. Zmarło 25 osób. RKI oblicza liczbę zakażonych na 3,78 mln. Całkowita liczba osób, które zmarły w związku z Covid-19, wzrosła do 91.711. (PAP Biznes)

kkr/ asa/