DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street; wyniki spółek w tle

Indeksy w USA rosną, podobnie jak notowania większości zachodnioeuropejskich giełd. Inwestorzy analizują raporty finansowe spółek za II kw., a także najnowsze dane makro. Obligacje osłabiają się.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,38 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,48 proc., a na Nasdaq Comp. idą w górę o 0,4 proc.

Notowania Ubera idą w górę o 2 proc. Przychody w II kw. wyniosły 3,93 mld USD. Oczekiwano 3,74 mld USD.

Notowania Moderny idą w dół o 3 proc. po tym, jak sprzedaż w drugim kwartale przekroczyła średnie szacunki analityków, ale nie przekroczyła najwyższych oczekiwań.

Notowania Booking rosną o 5 proc. Przychody w II kw. wyniosły 2,16 mld USD. Oczekiwano 1,89 mld USD.

Etsy spada o 12 proc. po tym, jak firma wydała wytyczne na III kwartał, które wskazują, że boom w handlu napędzany pandemią może dobiegać końca.

Spośród 340 firm z indeksu S&P 500, które do tej pory zgłosiły raporty za II kw., rekordowe 87,6 proc. przekroczyło szacunki dotyczące zysków – wynika z danych Refinitiv IBES. Ogólnie analitycy spodziewają się, że zyski spółek z indeksu S&P 500 w drugim kwartale wzrosną o 90,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,92 proc. do 34.792,67 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł 0,46 proc. do 4.402,66 pkt. Nasdaq Composite wzrósł 0,13 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.780,53 pkt.

„Rynki akcji wydają się obecnie nieco wrażliwe. Jest wariant Delta, obawy przed zaostrzeniem polityki monetarnej, a także szczytowy wzrost zysków. Nie możemy wykluczyć korekty. Ale tak długo, jak nie widać recesji, rynki będą się ożywiać. Nadal jesteśmy pozytywnie nastawieni w kwestii akcji” – powiedział Frederique Carrier, szef strategii inwestycyjnej w RBC Wealth Management.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 17,54 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,28 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,33 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,5 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,19 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,3 proc.

Siemens idzie w górę o 2,5 proc. Spółka podniosła prognozę całorocznego wzrostu sprzedaży do 11-12 proc. z 9-11 proc.

Akcje WPP zwyżkują o 3 proc. Spółka podniosła prognozę całorocznego wzrostu sprzedaży do 9-10 proc.

Glencore spada o 2,5 proc. po tym, jak spółka podała, że w I półroczu skorygowany EBITDA wyniósł 8,65 mld USD wobec oczekiwanych 8,66 mld USD.

Kurs akcji spółki Bayer spada o 6,5 proc. - najmocniej od 5 miesięcy. Inwestorzy obawiają się, że rosnące koszty surowców na globalnych rynkach obniżą rentowność firmy.

Pharming traci 5 proc. po publikacji słabszych danych finansowych za I połowę roku.

Zalando zniżkuje o 6 proc. - spółka zanotowała gorsze od oczekiwań rynkowych dane za II kw.

Adidas traci 5 proc. - analitycy RBC oceniają wytyczne przedstawione przez firmę jako "konserwatywne".

Rolls-Royce drożeje o 4 proc. po publikacji wyników za I poł. roku.

Savillis zyskuje 6,5 proc. - najmocniej od 11 marca. Brytyjska firma real estate zanotowała pozytywne dane finansowe - analitycy Peer Hunt uznali je za "rekordowe".

Mondi zwyżkuje o 3 proc. - do najwyższego poziomu od X 2018 r. Spółka zanotowała EBITDA w II kw. o 6 proc. wyższy od konsensusu.

Firma diagnostyczna Eurofins rośnie o 10,5 proc. po odnotowaniu rekordowych zysków za I półrocze i podniesieniu całorocznych perspektyw zysku.

Dolar osłabia się o 0,02 proc. wobec koszyka walut do 92,26 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,02 proc. do 1,1838.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,17 proc. do 109,71.

Kurs funta zwyżkuje o 0,18 proc. wobec dolara do 1,3913.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb do 1,21 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich rośnie o 2 pb do 1,85 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 101 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 116 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do -0,5 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 68,49 USD za baryłkę, po wzroście o 0,51 proc., a październikowe futures na Brent idą w górę o 0,5 proc. do 70,75 USD/b.

LICZBA NOWYCH BEZROBOTNYCH W USA W ZESZŁYM TYGODNIU POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 385 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 383 tys. wobec 399 tys. poprzednio, po korekcie z 400 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 2,93 mln w tygodniu, który skończył się 24 lipca - podał resort pracy USA. Analitycy oczekiwali 3,255 mln wobec notowanych poprzednio 3,296 mln, po korekcie z 3,269 mln.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w czerwcu wzrósł do 75,7 mld USD z -71 mld USD miesiąc wcześniej, po korekcie z -71,2 mld USD - poinformował Departament Handlu w komunikacie. Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 74,1 mld USD.

BOE UTRZYMAŁ STOPY PROC. BEZ ZMIAN

Bank Anglii (BoE) utrzymał główną stopę procentową na poziomie 0,1 proc. Ankietowani przez Bloomberga analitycy spodziewali się zachowania stóp procentowych bez zmian. Decyzja została podjęta jednogłośnie.

W czwartek bank utrzymał target zakupu aktywów - na poziomie 895 mld funtów. BoE podwyższył go ostatni raz 5 listopada, o 150 mld funtów z 745 mld funtów. Za utrzymaniem obecnego targetu głosowało 7 z 8 członków BoE.

Z komunikatu BoE wynika, że bankierzy uważają dotychczasowe stanowisko polityki pieniężnej za właściwe.

"Wszyscy członkowie potwierdzają, że oceniając jako właściwe nastawienie polityki pieniężnej, Komitet będzie jak zawsze koncentrował się na średniookresowych perspektywach inflacji, w tym średniookresowych oczekiwaniach inflacyjnych, a nie na czynnikach, które mogą mieć charakter przejściowy" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

BoE poinformował o tym, jak planuje wygaszać QE. Bank podał, że zacznie obniżać sumę bilansową, gdy główna stopa procentowa osiągnie 0,5 proc., nie reinwestując wpływów z odsetek, jeśli będzie to właściwe, biorąc pod uwagę warunki gospodarcze. Rozważyłby wówczas aktywną sprzedaż aktywów, gdy wskaźnik osiągnie stopy proc. osiągną 1 proc.

"Poprzeczka dla redukcji wielkości bilansu została przesunięta znacznie niżej. Podczas gdy w wartości nominalnej chęć Banku do poinformowania o swoich planach zmniejszenia portfela obligacji skarbowych może być odczytywana jako jastrzębi sygnał, ceny rynkowe nadal sugerują, że 0,5-proc. próg stopy procentowej zostanie osiągnięty najwcześniej w 2024 r. Ostatecznie, biorąc pod uwagę wybór między zbyt wczesnym lub zbyt późnym zaostrzeniem polityki, BoE wydaje się obecnie czuć znacznie bardziej komfortowo z tą drugą opcją” – powiedział Hugh Gimber, strateg rynku globalnego w JP Morgan Asset Management.

„Gospodarka ostrożnie otwiera się na nowo, ale Komitet Polityki Pieniężnej Banku Anglii nie dostrzegł jeszcze skali odbicia aktywności gospodarczej, która uzasadniałaby zmianę obecnej polityki” - powiedział Jeremy Batstone-Carr, europejski strateg w Raymond James.

Narodowy Bank Czeski (CNB) podniósł główną stopę procentową, dwutygodniową stopę repo, o 25 punktów bazowych do 0,75 proc. Ankietowani przez Bloomberga analitycy spodziewali się właśnie takiej decyzji banku. Podczas ostatniego posiedzenia 23 czerwca CNB również podniósł benchmarkową stopę proc. o 25 pb do 0,5 proc.

W Brazylii bank centralny podniósł benchmarkową stopę procentową o 100 pb do 5,25 proc. Bank zapowiedział też kolejną podwyżkę o 100 pb na następnym posiedzeniu.

PONAD 4,26 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 200,24 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 4,26 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 725 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 112.270 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 35,33 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 614.788.

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby zarejestrowano 119 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto 28.936 przypadków. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto ponad 5,98 mln zakażeń, z powodu których zmarło 130.301 osób.

We Francji w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 28.784 osób. W związku z Covid-19 zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin 48 osób. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się we Francji 6,27 mln osób, z których 112.233 zmarły.

Najnowsze dane włoskiego ministerstwa zdrowia to 6.590 następnych zakażeń koronawirusem. W środę resort zdrowia poinformował o śmierci 21 osób. Liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła do 128.142. Dotychczasowy bilans zachorowań w kraju to ponad 4,37 mln osób zakażonych.

W ciągu ostatniej doby do niemieckiego RKI zgłoszono 3.659 nowe infekcje Covid-19. Zmarło 26 osób. RKI oblicza liczbę zakażonych na 3,79 mln. Całkowita liczba osób, które zmarły w związku z Covid-19, wzrosła do 91.746. (PAP Biznes)

kkr/ ana/