DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie spadły; negatywny sentyment po minutes Fedu

Notowania w Europie poszły w dół na koniec czwartkowej sesji. Inwestorzy obawiają się o redukcję programu skupu aktywów w USA po publikacji minutes z ostatniego posiedzenia Fedu.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 1,54 proc., niemiecki DAX poszedł w dół o 1,25 proc., francuski CAC 40 stracił 2,43 proc., a brytyjski FTSE stracił 1,54 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 1,57 proc.

Inwestorzy stracili apetyt na ryzyko po tym, jak protokół z posiedzenia Fed pokazał, że większość bankierów zgadza się, aby jeszcze w tym roku rozpocząć ograniczanie tempa skupu obligacji, jeśli gospodarka będzie się rozwijać zgodnie z prognozami.

"Patrząc w przyszłość, większość uczestników zauważyła, że pod warunkiem, że gospodarka będzie ewoluować zgodnie z przewidywaniami, właściwe może być rozpoczęcie zmniejszania tempa skupu aktywów w tym roku. Wynika to z tego, że kryterium +znacznego dalszego postępu+ Komitetu zostało spełnione w odniesieniu do celu stabilności cen i jest blisko zadowalającego poziomu w odniesieniu do celu maksymalnego zatrudnienia” - napisano w protokole po posiedzeniu 27-28 lipca.

Według analityków rynek będzie teraz bacznie śledził kolejne komunikaty płynące z Fedu.

„Rynek prawdopodobnie otrzyma bardziej szczegółowe informacje nt. redukcji dopiero we wrześniu, kiedy Fed opublikuje swoje prognozy kwartalne i wykres dot-plot. Do tego czasu bardziej sensowne jest obserwowanie bieżącego napływu danych dotyczących pandemii i gospodarki” – powiedziała analityczka Commerzbanku Antje Praefcke.

„Najważniejsze jest to, co zamierza zrobić Fed. W przyszłym tygodniu mamy sympozjum w Jackson Hole, 21-22 września odbędzie się posiedzenie FOMC. Rynki akcji boją się tego, co może zrobić Fed, teraz możemy być na krawędzi paniki związanej z ograniczeniem skupu aktywów” – powiedział Neil MacKinnon, globalny strateg makro w VTB Capital w Londynie.

Do tego niepokój na rynkach zwiększa też rozprzestrzenianie się nowego wariantu Delta koronawirusa, chińskie represje regulacyjne i zaostrzenie sytuacji wewnętrznej w Afganistanie.

"Spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego, bardziej interwencyjne chińskie regulacje i rosnące wskaźniki zachorowań na koronawirusa Delta - to wszystko występuje w czasie, gdy amerykańska Rezerwa Federalna stara się ograniczyć swój program stymulacyjny" - wskazywał Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets.

"Protokół Fed skupił mocniejszą uwagę inwestorów na taperingu, który wkrótce się rozpocznie, stąd bardziej defensywne ruchy +risk-off+ na rynkach" - podkreślił Ian Williams, analityk Peel Hunt.

W czwartek spadł wskaźnik Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts - o 2,8 proc. - najmocniej od 19 lipca. Spadły akcje dostawców części dla japońskiego koncernu Toyota i firm motoryzacyjnych: Valeo, Continental, Renault, Faurecia, Daimler i BMW zanotowały spadki między 2 a 4 proc.

To reakcja na informację, że Toyota Motor zamierza obniżyć we wrześniu globalną produkcję aut o 40 proc. w stosunku do pierwotnych planów.

Mocno zniżkowały spółki wydobywcze - wskaźnik Stoxx Europe 600 Basic Resources spadł o 4,20 proc. To najgorzej radzący sobie sektor w czasie czwartkowego handlu. Anglo American poszedł w dół o 10 proc., a Antofagasta spadła o 4,5 proc.

Zniżkowały spółki produkujące wyroby luksusowe - LVMH (-6,5 proc.), Richemont (-5 proc.) i Kering SA (-9,5 proc.) po tym, jak chińskie państwowe media poinformowały, że prezydent Chin Xi Jinpeng przedstawił zarys polityki "wspólnego dobrobytu", która będzie też dotyczyć m.in. niektórych najbogatszych obywateli Chin.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 rośnie o 0,35 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,01 proc., a Nasdaq Composite idzie w górę o 0,5 proc.

Akcje BJ’s Wholesale rosną o 5 proc., a Robinhood idą w dół o 8 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 20,37 pkt.

W Japonii Nikkei 225 spadł o 1,1 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index poszedł w dół o 0,57 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb do 1,24 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich spada o 4 pb do 1,88 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 103 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 118 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do -0,49 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek spadła o 1 pb do 1,71 proc.

WALUTY

Dolar umacnia się o 0,28 proc. wobec koszyka walut do 93,39 pkt. Kurs dolara wzrósł do najwyższego poziomu od dziewięciu miesięcy.

Eurodolar idzie w dół o 0,12 proc. do 1,1696.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,06 proc. do 109,75.

Kurs funta zniżkuje o 0,54 proc. wobec dolara do 1,3677.

Kurs USD/PLN wynosi 3,9178, a EUR/PLN 4,5818.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 63,07 USD za baryłkę, po spadku o 3,67 proc., a październikowe futures na Brent idą w dół o 3,33 proc. do 66 USD/b.

Srebro zniżkuje o 0,7 proc. do 23,25 USD za uncję, a złoto idzie w dół o 0,01 proc. do 1.785 USD za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 348 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 365 tys. wobec 377 tys. poprzednio, po korekcie z 375 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 2,82 mln w tygodniu, który skończył się 7 sierpnia - podał resort pracy USA. Analitycy oczekiwali 2,8 mln wobec notowanych poprzednio 2,899 mln, po korekcie z 2,866 mln.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w sierpniu spadł do 19,4 pkt. z +21,9 pkt. miesiąc wcześniej - podał Fed z Philadelphii w czwartek w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie +23 pkt.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w lipcu wzrósł o 0,9 proc. - podała Conference Board. Analitycy oczekiwali, że indeks wzrośnie o 0,8 proc.

POLITYKA I PANDEMIA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 209,43 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 4,39 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.128 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 162.724 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 37,16 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 624.260.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 33.904 nowe zakażenia koronawirusem, co jest najwyższą liczbą od prawie czterech tygodni, i zarejestrowano 111 zgonów z powodu Covid-19 - podano w środę. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 6,39 mln infekcji, z powodu których zmarło 131.577 osób.

We Francji 112 chorych zmarło w ciągu ostatniej doby. Zarejestrowano natomiast 28.405 nowych zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 6,61 mln osób, z których 113.239 zmarło.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 8,4 tys. infekcji koronawirusem, a także odnotował 22 zgony związane z Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 3,85 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 91.943.

Ministerstwo zdrowia Włoch zawiadomiło o wykryciu ponad 7,1 tys. następnych zakażeń w 226 tys. testów. Około 3 proc. z nich dało wynik pozytywny. Ostatniej doby poinformowano o śmierci 69 osób. Bilans zmarłych od początku pandemii wzrósł we Włoszech do 128.579. Dotychczasowy bilans zachorowań w kraju to ponad 4,45 mln osób zakażonych.

KALENDARIUM NA PIĄTEK

o 1.00 w Wielkiej Brytanii - indeks zaufania Gfk w sierpniu;

o 3.30 w Chinach - decyzja ws. stóp proc.;

o 8.00 w Niemczech - PPI w lipcu;

o 8.00 w Wielkiej Brytanii - sprzedaæ detaliczna w lipcu. (PAP Biznes)

kkr/ mfm/