DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie umiarkowane wzrosty po nieudanym poprzednim tygodniu

Poniedziałkowa sesja przyniosła umiarkowane wzrosty głównych europejskich indeksów - wzrostem o niemal 0,9 proc. wyróżnił się francuski CAC 40, a nieco słabiej wypadał niemiecki DAX, który zwyżkował o 0,28 proc. Odrabianiu strat po nieudanym poprzednim tygodniu sprzyjały rekordy amerykańskich indeksów, ale pewne zaniepokojenie inwestorów mogły wzbudzić gorsze od oczekiwań odczyty niektórych indeksów PMI dla głównych europejskich gospodarek.

Paneuropejski Stoxx Europe 600 zyskał w poniedziałek 0,7 proc. po tym, jak w poprzednim tygodniu stracił 1,5 proc., notując najgoroszy wynik od lutego. Obrazujący koniunkturę wśród największych firm strefy euro Euro Stoxx 50 zyskał 0,7 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkował o 0,3 proc.

Na początku sesji kursy na europejskich giełdach znajdowały się na wyższych poziomach, ale notowania spadły po tym, jak na rynek napływać zaczęły wstępne odczyty wskaźników PMI dla największych europejskich gospodarek. Wprawdzie w każdym przypadku wypadły one powyżej poziomów równowagi, wskazując, że zarówno przemysł, jak i usługi w dalszym ciągu znajdują się w fazie ekspansji, ale oczekiwania ekonomistów przynajmniej w niektórych przypadkach były wyższe. Rozczarował m.in odczyt PMI dla niemieckiego przemysłu, w Wielkiej Brytanii zawiodły usługi. Inwestorzy mieli prawo dojść do wniosku, że być może europejska gospodarka nieco wytraca impet w III kwartale.

Około 16.00 niemiecki DAX, który na początku sesji znajdował się 0,7 proc. na plusie, stracił cały zdobyty teren. Pod koniec sesji europejskim parkietom pomogły mocne wzrosty na rynkach amerykańskich, gdzie S&P 500 i Nasdaq Composite osiągnęły na początku notowań najwyższe wartość w historii.

W Europie liderami wzrostów były firmy z sektora paliwowego - indeks Stoxx Europe 600 Oil&Gas poszedł w górę o 2,1 proc., po tym jak ropa naftowa podrożała w trakcie europejskiej sesji o ponad 5 proc. O 3,3 proc. zwyżkowały akcje hiszpańskiego koncernu Respol, Royal Dutch Shell poszło w górę 2,3 proc., a akcje włoskiego Eni podrożały 1,7 proc.

Akcje powiązanej z sektorem paliwowywm firmy Maersk Drilling poszły w górę niemal 10,0 proc., najmocniej od połowy lutego, po podwyższeniu rekomendacji dla akcji spółki do "kupuj" z "trzymaj" przez analityków DNB.

Akcje sieci sklepów J.Sainsbury zwyżkowały o 15,4 proc. po informacjach "The Times", że firmy private equity, w tym Apollo, rozważają złożenie oferty przejęcia brytyjskiego detalisty spożywczego.

Inwestorzy z uwagą będą analizować doniesienia z rozpoczynającego się w czwartek spotkania bankierów centralnych i ekonomistów w Jackson Hole, które mogą wskazać jak i kiedy amerykańska Rezerwa Federalna może ograniczyć skup aktywów.

"Nie spodziewam się, że z sympozjum w Jackson Hole nadejdzie wiele +najświeższych+ wiadomości, ale pewnej formy +ulgowych+ informacji - z utrzymaniem kursu w polityce pieniężnej z niższymi stopami przez dłuższy czas" - powiedział Daniel Egger, CIO w St.Gothard Fund Management.

"Wydaje się, że umacnia się konsensus, iż Fed będzie tu działał bardzo ostrożnie" - dodał.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 1,0 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje 0,8 proc., a Nasdaq Composite idzie w górę 1,5 proc. S&P 500 i Nasdaq Comp. osiągnęły na początku sesji najwyższe wartości w historii

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, spada 8,0 proc. do 17,09 pkt.

W Japonii Nikkei 225 zyskał 1,8 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index zwyżkował o 1,4 proc.

WIG20 zyskał 1,42 proc., a WIG zwyżkował o 1,2 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 1,25 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich utrzymuje się na 1,88 proc.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb do -0,48 proc.

W poniedziałek po południu rentowność polskich 10-latek utrzymywała się na poziomie 1,73 proc.

WALUTY

Dolar stracił wobec koszyka walut 0,47 proc. do 93,05 pkt. W piątek dolar znajdował się najwyżej od 9 miesięcy.

Eurodolar idzie w górę o 0,35 proc. do 1,1739.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,02 proc. do 109,80.

Kurs funta zwyżkuje o 0,73 proc. wobec dolara do 1,3723.

Kurs USD/PLN wynosi 3,9027, a EUR/PLN 4,5817.

SUROWCE

Na rynku ropy gatunek Brent z dostawą w październiku drożeje o 5,5 proc. do 68,73 dol. za baryłkę, a notowania gatunku WTI idą w górę o 5,6 proc. do 65,66 dol. za baryłkę

Funt miedzi z dostawą w grudniu kosztuje na rynku amerykańskim 4,2210 dol., po wzroście o 2,4 proc.

Notowania srebra zwyżkują o 2,4 proc. do 23,71 dol. za uncję, a złoto drożeje o 1,3 proc. do 1.807,6 dol. za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w lipcu wyniosła 5,99 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 5,83 mln - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 5,87 mln, po korekcie z 5,86 mln.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 61,2 pkt. wobec 63,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 62,3 pkt. Natomiast PMI dla sektora usług wyniósł 55,2 pkt. wobec 59,9 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się 59,2 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w sierpniu 60,1 pkt. wobec 60,4 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się, że indeks wyniesie 59,5 pkt. Indeks PMI dla sektora usługowego wyniósł sierpniu 55,5 pkt. wobec 59,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Na rynku prognozowano, że indeks wyniesie 59,1 pkt. PMI composite wyniósł 55,3 pkt. wobec 59,2 pkt. poprzednio. Szacowano 58,7 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 61,5 pkt. wobec 62,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 62,0 pkt. Indeks PMI dla sektora usługowego wyniósł w sierpniu 59,7 pkt. wobec 59,8 pkt. w poprzednim miesiącu. Ekonomiści prognozowali wskaźnik na 59,5 pkt. PMI composite wyniósł 59,5 pkt. wobec 60,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Szacowano 59,6 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 62,7 pkt. wobec 65,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 65,0 pkt. PMI dla sektora usług miał wartość 61,5 pkt. wobec 61,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 61,0 pkt. PMI composite wyniósł 60,6 pkt., wobec 62,4 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 62,0 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 57,3 pkt. wobec 58,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 57,2 pkt. PMI dla sektora usługowego wyniósł w sierpniu 56,4 pkt. wobec 56,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Na rynku szacowano 56,3 pkt. PMI composite wyniósł 55,9 pkt. wobec 56,6 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 56,1 pkt.

PANDEMIA

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do użytku u osób w wieku 16 lat i starszych w normalnym trybie szczepionkę Pfizer/BionTech przeciwko Covid-19 - podała FDA w komunikacie. 12 grudnia 2020 roku FDA zatwierdziła szczepionkę do użycia w nagłych wypadkach.

7-dniowa średnia wykrywanych infekcji na świecie spadła 22 sierpnia do 653,6 tys. - wynika z danych portalu Our World in Data. Od połowy lipca liczba nowych zakażeń rośnie, ale dynamika trendu wzrostowego osłabła.

W Wielkiej Brytanii 22 sierpnia wykryto 32 tys. zakażeń koronawirusem, zmarło 49 osób. 7-dniowa średnia nowych infekcji od początku sierpnia znajduje się w trendzie wzrostowym i przekracza 32,3 tys.

We Francji w ciągu doby wykryto 17,3 tys. zakażeń koronawirusem. Po wzroście z poziomu niecałych 2 tys. pod koniec czerwca do 24,9 tys. w połowie sierpnia, 7-dniowa średnia nowych infekcji od kilku dni zniżkuje.

W Niemczech wykryto ostatniej doby 6,0 tys. zakażeń koronawirusem - 7-dniowa średnia po raz kolejny wzrosła, przekraczając poziom 6,8 tys., co jest najwyższą wartością od ostatniej dekady maja.

W USA 22 sierpnia wykryto 36,7 tys. infekcji koronawirusem, co było najniższym poziomem od 8 sierpnia. Dzięki temu rosnąca od niemal 2 miesięcy 7-dniowa średnia zakażeń zatrzymała się na poziomie 148 tys. Na Covid-19 zmarło 200 osób, co jest najniższym wynikiem od tygodnia. Jednak 7-dniowa średnia zgonów znajduje się na poziomie 1 tys.

KALENDARIUM NA WTOREK

08.00: Niemcy - PKB w II kw. (końcowe wyliczenie)

14.00: Węgry - Bank centralny poda decyzję w sprawie stóp procentowych

16.00: USA - wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w VII

16.00: USA - sprzedaży nowych domów w VII

tj/ osz/