GTC liczy na dobry III kw., priorytetem na II półrocze pozyskanie finansowania (wywiad)
Grupa Globe Trade Centre, deweloper i właściciel budynków komercyjnych ocenia, że trzeci kwartał jest jak dotąd dobry. Priorytetem dla spółki na drugie półrocze jest m.in. pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji i zielonych euroobligacji - poinformowali PAP Biznes członkowie zarządu GTC.
"Trzeci kwartał wygląda dotąd całkiem solidnie. Widzimy, że segment biurowy jest nadal bardzo odporny. Nie obserwujemy problemów np. z płatnością czynszów. Widać natomiast, że firmy są ciągle ostrożne, wolniej decydują się na przedłużenie umów czy podpisanie nowych. To wszystko trwa dłużej z powodu niepewności dotyczącej sytuacji pandemicznej na jesieni" - powiedział PAP Biznes Yovav Carmi, prezes GTC.
Jak poinformował, w segmencie detalicznym, czyli w obiektach handlowych, spółka obserwowała bardzo mocną odbudowę sprzedaży w czerwcu i lipcu, zwłaszcza w Polsce.
"Sprzedaż w galeriach handlowych przekracza nawet wyniki sprzed pandemii, z 2019 roku. Mniej jest wakacyjnych zagranicznych wyjazdów, ludzie spędzają czas bardziej lokalnie i wychodzą chętnie do centrów handlowych. Nie mamy jeszcze danych z sierpnia, ale to dobry znak. Centra handlowe są wynajęte, obroty są dobre, najemcy decydują się na wydłużenie umów, otwierają nowe sklepy" - powiedział prezes.
Jego zdaniem nie można wykluczyć, że jesienią pojawią się jakieś restrykcje w związku z czwartą falą pandemii COVID-19, ale nie spodziewa się on tak poważnych ograniczeń jak w ubiegłym roku.
"Myślę, że przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego i aktualnych obostrzeń pomoże nam obronić się przed rozwojem pandemii" - powiedział Yovav Carmi.
W PLANACH EMISJA AKCJI I ZIELONYCH EUROOBLIGACJI
Prezes poinformował, że w drugiej połowie roku GTC będzie się koncentrować na pozyskaniu finansowania.
Jednym z celów jest emisja akcji. Pod koniec czerwca akcjonariusze GTC zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 97.111.024 akcji serii O. Emisja ma mieć charakter subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej i zostanie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów.
"Otrzymaliśmy zgodę na podniesienie kapitału poprzez emisję akcji i po tym jak mamy już wyniki za pierwsze półrocze będziemy mogli procedować z ofertą w kolejnych tygodniach czy miesiącach. Mamy czas do końca roku" - powiedział Yovav Carmi.
"Oferta będzie bezprospektowa, obejmująca do 20 proc. kapitału zakładowego. Przy obecnej cenie akcji GTC, dawałoby to wartość oferty na poziomie 140-150 mln euro" - dodał prezes.
GTC podawało, że wpływy z emisji akcji zostaną wykorzystane w celu sfinansowania nabycia nieruchomości i rozwoju projektów na posiadanym przez spółkę banku ziemi.
Ponadto, jak poinformował prezes, GTC może jeszcze w tym roku wyjść na rynek z kolejną emisją zielonych euroobligacji.
"Poprzednia zakończyła się dużą nadsubskrupcją, co pokazuje zainteresowanie naszymi papierami" - powiedział.
W czerwcu GTC wyemitowało po raz pierwszy pięcioletnie niezabezpieczone zielone obligacje o wartości 500 mln euro. Kupon wynosił 2,25 proc. Spółka podawała, że nadsubskrypcja była 2,8-krotna, z portfelem zamówień o wartości ponad 1,4 mld euro.
Emisja zielonych obligacji wynika ze zobowiązania GTC do certyfikowania nieruchomości biurowych i handlowych w ramach certyfikacji ekologicznych. Wpływy z emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych nieruchomości, jak również na finansowanie przyszłych projektów.
Wartość kolejnej emisji zielonych obligacji może wynieść 300-500 mln euro.
"Nie określiliśmy jeszcze potencjalnej wartości emisji euroobligacji, musimy sprecyzować nasze potrzeby finansowe. Zakładamy, że to będzie spora emisja o wartości pomiędzy 300 a 500 mln euro. Naszym celem jest zrefinansowanie większości pozostałego zadłużenia zabezpieczonego" - powiedział Ariel Ferstman, dyrektor finansowy i członek zarządu GTC.
GTC informowało wcześniej, że chce przejść z indywidualnych kredytów bankowych na poszczególne inwestycje, na finansowanie obligacjami niezabezpieczonymi.
W raporcie za I półrocze 2021 roku spółka podała, że zrefinansowano 369,1 mln euro zabezpieczonych kredytów inwestycyjnych, a 82 mln euro zabezpieczonych kredytów inwestycyjnych jest w trakcie refinansowania. Udział długu niezabezpieczonego wynosi 48 proc.
Prezes Yovav Carmi poinformował, że grupa chce kontynuować rozwój.
"Informowaliśmy, że jesteśmy zainteresowani akwizycjami głównie w Polsce i na Węgrzech, ale mamy też projekty na innych rynkach" - powiedział.
"Koncentrujemy się przede wszystkim na rozwoju segmentu biurowego, ale to nie znaczy, że nie będziemy robić projektów np. w sektorze mieszkaniowym" - dodał.
Grupa GTC przygotowuje się do uruchomienia czterech nowych projektów w ciągu 24 miesięcy.
"Pierwsze dwa są w Budapeszcie, w przypadku jednego z nich liczymy na uzyskanie pozwolenia na budowę do końca trzeciego kwartału. Pracujemy też nad trzecią fazą projektu ABC w Sofii i nad kolejnym etapem projektu Matrix w Zagrzebiu" - powiedział prezes.
W pierwszym półroczu 2021 roku GTC podpisało przedwstępną umowę sprzedaży portfela biurowców w Serbii za 268 mln euro (zamknięcie transakcji planowane na III kwartał), zabezpieczając jednocześnie przyszły rozwój w Belgradzie poprzez nabycie działki przeznaczonej pod etapową inwestycję biurową o dużej skali. Rozpoczęto nowy projekt biurowy GTC X w Belgradzie (16,8 tys. m kw. powierzchni biurowej klasy A).
Ponadto, spółka zainwestowała 264 mln euro w cztery biurowce i jeden projekt typu mixed-use na Węgrzech, co ma zwiększyć przychody z czynszu o 15 mln euro rocznie.
W pierwszym półroczu 2021 roku zysk netto jednostki dominującej GTC wyniósł 21 mln euro wobec 33,6 mln euro straty netto przed rokiem.
Marża brutto z wynajmu wyniosła w tym okresie 59 mln euro, a skorygowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 52 mln euro (bez zmian rdr). Przychody grupy wyniosły 78,9 mln euro wobec 78,7 mln euro przed rokiem.
Anna Pełka
(PAP Biznes), #GTCpel/ ana/