DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie lekko na minusie; zwyżka inflacji rozdrażniła jastrzębi z EBC

Europejskie giełdy zakończyły wtorkową sesję z niewielkimi spadkami, a apetyt na ryzyko ograniczały jastrzębie wypowiedzi przedstawicieli Rady Prezesów EBC i najwyższy od 10 lat odczyt inflacji w eurolandzie. Obligacje na rynkach bazowych osłabiły się.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 stracił 0,06 proc., niemiecki DAX poszedł w dół o 0,33 proc., francuski CAC 40 spadł o 0,11 proc.

Najmocniej zniżkowały telekomy i spółki wydobywcze.

Patrząc na cały sierpień inwestorzy mają większe powody do zadowolenia - paneuropejski Stoxx600 (we wtorek stracił 0,4 proc.) zyskał w sierpniu ok. 2 proc., co było siódmym z rzędu zwyżkowym miesiącem i najlepszą serią od 2013 r. Wcześniej w sierpniu indeks kilkukrotnie ustanawiał nowe maksima, do których brakuje obecnie ok. 1 proc.

W centrum uwagi rynków na Starym Kontynencie znalazł się najwyższy od 10 lat odczyt inflacji. Ceny konsumpcyjne HICP w strefie euro wzrosły o 3,0 proc. w sierpniu w ujęciu rdr, po wzroście 2,2 proc. w lipcu. Oczekiwano 2,7 proc.

Odczyt HICP okazał się pretekstem dla jastrzębiego skrzydła EBC.

Członek Rady Prezesów EBC Klaas Knot powiedział Bloombergowi, że perspektywy inflacji w eurolandzie poprawiły się na tyle, że można ograniczyć pandemiczny program obligacji już w tym momencie i zakończyć go w marcu. Dodał, że bardziej "klasyczny" program skupu APP powinien później być prowadzony w mniej elastyczny sposób niż PEPP.

Wcześniej inny decydent z EBC - Robert Holzmann - powiedział tej samej agencji, że EBC powinien rozpocząć debatę, jak odejść od pandemicznej stymulacji i skupić się na narzędziach, które pozwolą w trwały sposób osiągnąć 2-proc. cel inflacyjny.

Po wypowiedziach bankierów wyraźnie osłabił się rynek długu. Rentowność 10-letniego bunda poszła w górę o 6 pb. do -0,38 proc. Na peryferiach eurolandu, we Włoszech, zwyżki rentowności sięgnęły 10 pb.

Apetyt na ryzyko od rana studziły także słabe odczyty PMI z Chin.

W USA indeks S&P500 bez zmian, Nasdaq Comp. idzie w dół o 0,1 proc., a Dow Jones Industrial zwyżkuje 0,1 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb do 1,31 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich pozostaje w górę o 3 pb do 1,93 proc.

WALUTY

EUR/USD bez zmian pod koniec sesji w okolicy 1,18, po wcześniejszych wzrostach o 0,3 proc.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,1 proc. do 110,0 z ok. 109,6 w trakcie sesji.

Kurs funta bez zmian wobec dolara na poziomie 1,375.

SUROWCE

Na rynku ropy gatunek Brent z dostawą w październiku traci 0,5 proc. do 73 USD za baryłkę, a notowania gatunku WTI idą w dół o 0,5 proc. do 68,9 USD za baryłkę.

Notowania srebra spadają o 0,4 proc. do 23,9 USD za uncję, a złoto tanieje o 0,1 proc. do 1.810 USD za uncję.

DANE MAKROEKONOMICZNE

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w sierpniu do 113,8 pkt. ze 125,1 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie ze 129,1 pkt. - wynika z raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 123,0 pkt.

Indeks cen nieruchomości FHFA (Federal Housing Finance Agency), informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA, wzrósł w czerwcu o 1,6 proc. mdm - podała FHFA. Rynek oczekiwał wzrostu o 1,9 proc. Miesiąc wcześniej indeks cen nieruchomości FHFA wzrósł o 1,8 proc. mdm, po korekcie z 1,7 proc.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów Zjednoczonych, wzrósł w czerwcu o 19,1 proc. rdr. i 1,8 proc. mdm. W ujęciu rdr to najwyższy odczyt od 33 lat. Analitycy spodziewali się, że indeks wzrośnie o 18,6 proc. rdr. Miesiąc wcześniej indeks wzrósł o 17,1 proc. rdr po korekcie z 17,0 proc.

Stopa bezrobocia w Niemczech w sierpniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,5 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,6 proc. wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 5,7 proc. 5,5 proc. to najniższa stopa bezrobocia w Niemczech od marca 2020 r. Stopa bezrobocia w Niemczech spada od 4 miesięcy.

Produkt Krajowy Brutto Francji wzrósł o 1,1 proc. w II kwartale 2021 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Insee w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się, że PKB kdk wzrósł o 0,9 proc., po 0,0 w I kw. W ujęciu rdr PKB wzrósł w II kw. o 18,7 proc. Tu spodziewano się wstępnie wzrostu PKB o 18,7 proc., po zwyżce w I kw. o 1,5 proc.

Wydatki konsumentów we Francji w lipcu mdm spadły o 2,2 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosły o 0,3 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee w Paryżu. Analitycy spodziewali się, że wydatki konsumentów mdm wzrosną o 0,2 proc. Rdr wydatki spadły o 4,6 proc., po -2,4 proc. miesiąc wcześniej - podali statystycy. Tu oczekiwano -2,0 proc.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin w sierpniu wyniósł 47,5 pkt. wobec 53,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów. Analitycy spodziewali się wskaźnika PMI na poziomie 52,0 pkt. Composite wyniósł w VIII 48,9 pkt. wobec 52,4 pkt. miesiąc wcześniej. Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, w sierpniu wyniósł 50,1 pkt. wobec 50,4 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na 50,2 pkt.

WYDARZENIA I POLITYKA

Bułgaria ma najwięcej ofiar śmiertelnych Covid-19 spośród krajów UE. W ciągu ostatniego tygodnia odnotowano 95-procentowy wzrost zgonów – do 37 osób na 1 mln mieszkańców. W ciągu ostatniej doby zmarło 109 osób - poinformował we wtorek resort zdrowia.

Afgańscy islamiści świętowali we wtorek ostateczne wycofanie z kraju sił USA. Ostatni amerykański samolot transportowy C-17 odleciał z lotniska w Kabulu w poniedziałek, o godz. 23.59 czasu lokalnego. Amerykańskie media i komentatorzy w ponurym tonie podsumowali we wtorek zakończoną wojnę USA w Afganistanie. "Washington Post" pisze o "moralnej porażce", telewizja NBC o upokorzeniu Ameryki, a publicysta "New York Timesa" o porażce amerykańskich elit.

70 proc. dorosłych mieszkańców UE zostało już w pełni zaszczepionych. W sumie ponad 256 mln dorosłych w UE otrzymało obie dawki szczepionki - podała we wtorek Komisja Europejska.

Liczba pacjentów leczonych w belgijskim szpitalu z powodu Covid-19 pozostaje stabilna, ale liczba pacjentów objętych intensywną opieką przekroczyła 200. Średnia dobowa liczba nowych przypadków przekroczyła 2 tys. po raz pierwszy od miesięcy - informuje belgijska telewizja VRT.

Przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenka nadal przywozi imigrantów z Iraku nad granicę z Polską i krajami bałtyckimi. To problem całej Unii Europejskiej, to kwestia bezpieczeństwa i integralności naszych granic - powiedział dziennikarzom we wtorek w Brukseli wysoki unijny urzędnik.

Ponad 50 mln osób w Niemczech jest już w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi – informuje we wtorek Instytut Roberta Kocha (RKI). Stanowi to 60 proc. populacji kraju.

Potencjalne plany kandydata SPD na kanclerza Olafa Scholza stworzenia po wyborach parlamentarnych koalicji ze skrajną lewicą (Die Linke) skrytykowała kanclerz Angela Merkel podczas wtorkowej konferencji prasowej. Oceniła, że byłaby to „ogromna różnica” między nimi – informuje Reuters.

We Włoszech podczas kolejnej fali zakażeń koronawirusem począwszy od jesieni może umrzeć nawet 30 tysięcy osób - ostrzegł we wtorek wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Podkreślił, że nadal nie zaszczepiło się około 4 milionów zagrożonych infekcją Włochów.

KALENDARIUM NA ŚRODĘ 1 IX

8.00 - Niemcy - sprzedaż detaliczna za VII

9.00 - Węgry - PKB finalny za II kw.

9.15 - Hiszpania - PMI dla przemysłu za VIII

9.50 - Francja - PMI dla przemysłu za VIII

9.55 - Niemcy - PMI dla przemysłu za VIII

10.00 - strefa euro - PMI dla przemysłu za VIII

10.30 - UK - PMI dla przemysłu za VIII

11.00 - strefa euro - stopa bezrobocia

13.00 - USA - tygodniowe wnioski o kredyt hipoteczny

14.15 - USA - nowe miejsca pracy wg ADP za VIII

15.45 - USA - PMI w przemyśle za VIII

16.00 - USA - indeks ISM dla przemysłu za VIII

18.00 - USA - wystąpienie szefa Fed Atlanta R. Bostica. (PAP Biznes)

tus/ asa/