DZIEŃ NA RYNKACH: Czerwień na europejskich parkietach, payrolls z USA w centrum uwagi

Główne indeksy giełdowe w Europie zakończyły piątkową sesję na minusie, a uwaga inwestorów skoncentrowana była po południu na wyjątkowo słabych danych z rynku pracy USA.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,7 proc., niemiecki DAX poszedł w dół o 0,4 proc., francuski CAC 40 spadł o 1,1 proc., zaś brytyjski FTSE 100 stracił 0,4 proc.

Najmocniej traciły spółki związane z sektorem konsumpcyjnym (sprzedaż detaliczna w strefie euro w lipcu spadła o 2,3 proc. mdm vs oczekiwany brak zmian), sektor paliwowy, nieruchomości i usług telekomunikacyjnych.

W piątek po sesji ogłoszona zostanie rewizja niemieckiego indeksu DAX (+15 proc. od początku roku), największa od jego powstania w 1987 r. Liczba spółek w DAX zwiększy się o 10 do 40 (zmiany wejdą w życie od 20 września), co może skutkować wzrostem kapitalizacji indeksu do ok. 350 mld euro (wyliczenia domu inwestycyjnego DWS Group). Po zmianach DAX obejmować będzie ok. 80 proc. rynku według kapitalizacji, podobnie jak S&P500.

W piątek na rynek powróciły obawy o tempo postpandemicznego odbicia wobec szerzenia się bardziej zaraźliwego wariantu delta koronawirusa. Indeksy PMI z sektora usług w eurolandzie potwierdziły w sierpniu hamowanie dynamiki poprawy koniunktury, przy czym gospodarka Starego Kontynentu nadal znajduje się na ścieżce dojścia do poziomów sprzed pandemii do końca bieżącego roku.

Najważniejszym wydarzeniem dnia była publikacja wyraźnie słabszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy - liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w sierpniu o 235 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 733 tys. i wzrostu o 1.035 tys. miesiąc wcześniej.

Odczyt może skłonić amerykańską Rezerwę Federalną do odłożenia w czasie decyzji o wykonaniu pierwszego kroku w kierunku normalizacji polityki pieniężnej - wygaszania skupu obligacji.

Dane payrolls osłabiły notowania obligacji na rynkach bazowych i osłabiły dolara. Na Wall Street indeksy notują wzrosty po lepszych od prognoz danych o nowych bezrobotnych w USA w ubiegłym tygodniu. Indeks S&P 500 rośnie o 0,4 proc., Nasdaq Comp. idzie w górę o 0,3 proc., a Dow Jones Industrial zwyżkuje 0,4 proc.

W nadchodzącym tygodniu w Europie uwaga inwestorów skupi się na wynikach czwartkowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Komentarze jastrzębiej frakcji bankierów z Frankfurtu sugerują, że dyskusja w EBC przesuwa się w stronę parametrów programów skupu aktywów.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb do 1,32 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich zwyżkuje o 4 pb. do 1,95 proc.

Rentowność niemieckiej 10-latki idzie w górę o 2 pb. do -0,36 proc.

WALUTY

EUR/USD rośnie o 0,15 proc. do 1,188.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,3 proc. do 109,6.

Kurs GBP/USD rośnie o 0,2 proc. do 1,386.

SUROWCE

Na rynku ropy gatunek Brent z dostawą w październiku traci 0,1 proc. do 73 USD za baryłkę, a notowania gatunku WTI tracą 0,4 proc. do 69,7 USD za baryłkę.

Notowania srebra rosną o 3,8 proc. do 24,8 USD za uncję, a złoto drożeje o 1,1 proc. do 1832 USD za uncję.

DANE MAKROEKONOMICZNE

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w sierpniu o 235 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 733 tys. i wzrostu o 1.035 tys. miesiąc wcześniej po rewizji z 943 tys. Rozstrzał prognoz był stosunkowo duży - wahał się od 400 tys. do 1 mln.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 5,2 proc., oczekiwano 5,2 proc. wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej. Szersza miara stopy bezrobocia (U-6), lepiej odzwierciedlająca sytuację na rynku pracy w USA, spadła do 8,8 proc. z 9,2 proc. miesiąc wcześniej.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w sierpniu o 4,3 proc. rdr, a mdm wzrosły o 0,6 proc. vs. konsensus 3,9 proc. i 0,3 proc.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła o 243 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 798 tys., po rewizji z 703 tys. Oczekiwano 610 tys. Wskaźnik zatrudnienia określający, jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł w USA 61,7 proc. wobec 61,7 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 61,8 proc.

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w sierpniu wyniósł 61,7 pkt., wobec 64,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 61,6 pkt. Wartość powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 55,4 pkt. wobec 59,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 55,1 pkt. wobec 59,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie analitycy spodziewali się 55,2 pkt.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w lipcu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, spadła o 2,3 proc., a miesiąc wcześniej wzrosła o 1,8 proc., po korekcie z +1,5 proc. Analitycy nie spodziewali się mdm zmian wskaźnika. Sprzedaż detaliczna rok do roku wzrosła w VII o 3,1 proc., po +5,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +5,0 proc. Teraz spodziewano się +4,5 proc.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w sierpniu 55,0 pkt. wobec 59,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie prognozowano, że indeks wyniesie 55,5 pkt. Wskaźnik jest najniżej od II 2021 r. PMI composite wyniósł 54,8 pkt. wobec 59,2 pkt. poprzednio. Szacowano 55,3 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 59,0 pkt. wobec 59,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 59,7 pkt. PMI composite wyniósł 59,0 pkt. wobec 60,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Szacowano 59,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 60,8 pkt. wobec 61,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 61,5 pkt. Composite wyniósł 60,0 pkt., wobec 62,4 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 60,6 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 56,3 pkt. wobec 56,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 56,4 pkt. Composite wyniósł 55,9 pkt. wobec 56,6 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 55,9 pkt.

WYDARZENIA I POLITYKA

UE i AstraZeneca osiągnęły porozumienie, które zapewni dostawę pozostałych dawek szczepionki przeciw Covid-19 państwom członkowskim na warunkach umowy zawartej w sierpniu 2020 r. - podała Komisja Europejska.

Premier Włoch Mario Draghi jest za wprowadzeniem obowiązku szczepień przeciwko Covid-19 - pisze piątkowa włoska prasa po jego konferencji prasowej. Krótkim słowem "tak" odpowiedział na pytanie. czy popiera rozszerzenie wymogu szczepień i podanie trzeciej dawki.

Grupa antyszczepionkowców próbuje w piątek wedrzeć się do siedziby Agencji ds. Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA) w Londynie, przy czym pewnej części już to się udało - informują brytyjskie media.

W Hongkongu wykryto jak dotąd trzy przypadki zakażenia nowym wariantem koronawirusa My wśród osób przybyłych z Kolumbii i USA – potwierdziły w piątek hongkońskie władze. Naukowcy obawiają się, że wariant My może być odporny na szczepionki.

Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un kazał podległym sobie urzędnikom podjąć pilne działania, by chronić kraj przed „nienormalnym klimatem”, który stanowi coraz większe zagrożenie i wywołuje klęski żywiołowe – podały w piątek państwowe media.

Z powodu konfliktu dyplomatycznego dotyczącego Tajwanu, Litwa wezwała na konsultacje swą ambasador w Chinach Dianę Mickevicziene – poinformował w piątek litewski resort spraw zagranicznych. Chiny 10 sierpnia odwołały swojego ambasadora w Wilnie i zażądały od Litwy wycofania ambasadora w Pekinie. Powodem takiej decyzji jest plan utworzenia w litewskiej stolicy przedstawicielstwa Tajwanu, który chińskie władze uważają za część swojego terytorium.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli opowiedział się za dialogiem z rządzącymi w Afganistanie talibami na temat uchodźców. Ostrzegł przed podejmowaniem inicjatyw, które nie zostały uzgodnione na poziomie europejskim.

Komisja Europejska wydała dotąd pozytywne oceny krajowych planów odbudowy 18 państw członkowskich. Są to: Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Słowenia i Słowacja.

KALENDARIUM NA PONIEDZIAŁEK, 6 IX

USA, Kanada - dzień wolny (Święto Pracy)

8.00 - Niemcy - zamówienia w przemyśle za VII

10.30 - strefa euro - wskaźnik oczekiwań inwestorów finansowych Sentix. (PAP Biznes)

tus/ ana/