DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na giełdach w Europie; oczekiwanie na EBC

Notowania na europejskich rynkach zniżkowały na koniec wtorkowej sesji. W centrum uwagi inwestorów pozostaje posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w czwartek.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,5 proc., niemiecki DAX spadł o 0,56 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,26 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,53 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,49 proc.

Europejskie indeksy nadal oscylują wokół rekordów, osiągniętych w połowie sierpnia, dzięki mocnym danym finansowym spółek w ostatnim sezonie wynikowym i potencjałowi do dalszych wzrostów.

Uwaga inwestorów skupia się teraz na polityce pieniężnej banków centralnych, szczególnie zaś Europejskiego Banku Centralnego, który w czwartek podejmie decyzję, czy zastopuje bodźce stymulujące gospodarkę regionu.

"Najłatwiejszą opcją dla EBC byłoby dalsze skupowanie obligacji za pośrednictwem PEPP w znacznie szybszym tempie do końca 2021 r. W styczniu 2022 EBC może rozpocząć tapering" - ocenia David Powell, starszy ekonomista ds. strefy euro w Bloomberg Economics.

Ekonomistka Bank of America Milla Savova ocenia, że "złotowłosa kombinacja" przyspieszającego wzrostu gospodarczego i niższych rentowności dobiega końca.

Savova dodaje jednak, że są powody do optymizmu, w tym nadzieje na szybsze tempo ożywienia gospodarczego w IV kwartale, w miarę spadku liczby notowanych nowych przypadków zakażenia koronawirusem, gdy realne rentowności obligacji skarbowych pozostaną poniżej ostatnich szczytów, a szacunki zysków spółek będą podwyższane.

„Uważa się, że EBC podejmie dyskusję o ograniczeniu programu skupu aktywów PEPP. Jeśli tak się stanie, inwestorzy będą szukać oznak, że EBC zamierza to zrekompensować, dokonując zakupów za pośrednictwem innych programów. Powodem, dla którego EBC nie chciałby wyprzedzić Fedu jest to, że jakakolwiek jastrzębia uwaga Lagarde lub EBC spowodowałaby jeszcze większe umocnienie euro, co byłoby negatywne dla europejskiego wzrostu PKB” - powiedział Andrea Cicione, szef strategii w TS Lombard.

„Nawet niekochane euro znalazło kilku przyjaciół w ostatnich tygodniach, ponieważ jastrzębie z EBC domagają się ponownej oceny poziomów wsparcia pandemicznego” – zauważył strateg ING Chris Turner.

Akcje Meggitt spadły o 12 proc. po tym, jak amerykańska firma obronna TransDigm wykluczyła potencjalną ofertę przejęcia brytyjskiego rywala, wartą 8 mld USD, kończąc spekulacje na temat wojny przetargowej z Parkerem-Hannifinem.

Marks & Spencer zyskał 3,5 proc. po podwyższeniu rekomendacji dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie" przez analityków UBS.

Akcje Richemont wzrosły o 2 proc., a Swatch zyskał 3 proc. po informacji o ponownym otwarciu granicy Hongkongu z Chinami, co pozwoli odwiedzającym Hongkong ominąć ścisłą kwarantannę. Z tego powodu też Kering i Hermes zyskały po 1 proc.

Renew Holdings zyskał 3,5 proc. Spółka budowlano-deweloperska wskazała, że spodziewa się rocznych wyników znacznie powyżej oczekiwań rynku.

Brytyjska firma budowlana Vistry zyskała 3 proc. po raporcie o wynikach za pierwsze półrocze.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 spada o 0,36 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,74 proc., a Nasdaq Composite idzie w górę o 0,06 proc.

Akcje Match Group rosną o 6,5 proc., a Boeinga idą w dół o 2,5 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 17,77 pkt.

W Japonii Nikkei 225 wzrósł o 0,86 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index poszedł w górę o 1,51 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb do 1,36 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich rośnie o 4 pb do 1,98 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 115 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 132 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 5 pb do -0,32 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek wzrosła o 6 pb do 2,01 proc.

WALUTY

Dolar umacnia się o 0,46 proc. wobec koszyka walut do 92,47 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,18 proc. do 1,1847.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,28 proc. do 110,17.

Kurs funta zniżkuje o 0,33 proc. wobec dolara do 1,3787.

Kurs USD/PLN wynosi 3,8100, a EUR/PLN 4,5137.

Kurs bitcoina spada o 8,75 proc. do 47.304 USD.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 68,35 USD za baryłkę, po spadku o 1,37 proc., a listopadowe futures na Brent idą w dół o 0,6 proc. do 71,77 USD/b.

Srebro zniżkuje o 1,7 proc. do 24,37 USD za uncję, a złoto idzie w dół o 1,87 proc. do 1.800 USD za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych we wrześniu było słabsze niż się spodziewano - wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wyniósł 26,5 pkt. wobec 40,4 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 30,3 pkt.

Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w II kwartale 2021 r. wzrósł o 2,2 proc. kdk - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że PKB kdk wzrósł o 2,0 proc. Rdr PKB w strefie euro wzrósł w II kw. o 14,3 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 13,6 proc.

Eksport Chin w juanach wzrósł w sierpniu o 15,7 proc. rdr - podała w komunikacie chińska administracja celna. Analitycy spodziewali się, że eksport rdr w juanach wzrósł o 8,4 proc., po zwyżce poprzednio o 8,1 proc. Import w VIII wzrósł rdr o 23,1 proc. w juanach, a tu oczekiwano wzrostu o 18,5 proc., po wzroście wcześniej o 16,1 proc.

POLITYKA I PANDEMIA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 221,1 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 4,57 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 506 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 76.060 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 40,02 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 649.020.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby stwierdzono 41.192 zakażenia Covid-19, przez co łączna liczba przypadków wzrosła do 7.018.927. Jeśli chodzi o liczbę zgonów z powodu koronawirusa, to podczas minionej doby zarejestrowano ich 45. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarły 133.604 osoby - to ósmy najwyższy bilans na świecie.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 6.779 infekcji koronawirusem, a także odnotował 59 zgonów związanych z Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 4,02 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 92.922.

Ministerstwo zdrowia Włoch zawiadomiło o wykryciu ponad 3.347 następnych zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby poinformowano o śmierci 52 osób. Bilans zmarłych od początku pandemii wzrósł we Włoszech do 129.572. Dotychczasowy bilans zachorowań w kraju to ponad 4,57 mln osób zakażonych.

We Francji 102 chorych zmarło w ciągu ostatniej doby. Zarejestrowano natomiast 3.042 nowe zakażenia koronawirusem. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 6,92 mln osób, z których 115.561 zmarło.

KALENDARIUM NA ŚRODĘ

o 1.50 w Japonii - PKB w II kw. - III odczyt

o 16.00 w USA - liczba wakatów wg JOLTS w VII. (PAP Biznes)

kkr/ mfm/