DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street; dolar umacnia się

Indeksy w USA idą w dół, podobnie jak notowania na europejskich parkietach. Rynki czekają na czwartkową decyzję ws. polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego. Notowania dolara idą w górę.

Indeks S&P 500 spada o 0,31 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,61 proc., a Nasdaq Composite idzie w dół o 0,01 proc.

Akcje Boeinga spadają o 2 proc. po tym, jak Ryanair, jeden z największych klientów Boeinga, podał, że zakończył rozmowy na temat zakupu 737 odrzutowców MAX 10. Transakcja byłaby warta dziesiątki miliardów dolarów. Ryanair powołał się na spory cenowe.

Notowania Match Group rosną o 6,5 proc. po informacji, że firma dołączy do S&P 500 jeszcze we wrześniu.

Akcje JD.com idą w górę o 3 proc. po tym, jak chiński gigant e-commerce mianował nowego prezesa. Założyciel i dyrektor generalny firmy Richard Liu wycofuje się z codziennej działalności, podczas gdy Xu Lei, poprzednio dyrektor generalny JD Retail, przejmie rolę prezesa i będzie wypełniał te obowiązki.

Vertex Pharmaceuticals spada o 2 proc. po tym, jak Morgan Stanley obniżył rekomendację dla akcji spółki do „niedoważaj” z „trzymaj”.

Akcje Spotify zyskują 4 proc. po tym, jak KeyBanc podniósł rekomendację dla serwisu muzycznego do „przeważaj” z „równoważ”.

Goldman Sachs obniżył swoje prognozy gospodarcze dla USA, powołując się na wariant Delta i zanikające bodźce fiskalne. Goldman przewiduje obecnie 5,7 proc. roczny wzrost w 2021 r., poniżej konsensusu na poziomie 6,2 proc. Firma obniżyła prognozę wzrostu PKB na czwarty kwartał do 5,5 proc. z 6,5 proc.

„Przeszkoda dla silnego wzrostu konsumpcji wydaje się znacznie poważniejsza: wariant Delta już obciąża wzrost w trzecim kwartale, a słabnące bodźce fiskalne i wolniejsze ożywienie w sektorze usług będą przeszkodą w średnim okresie” – stwierdzono w raporcie Goldmana.

Analitycy oczekują, że w nadchodzącym czasie można się spodziewać korekty na rynku.

„Widzimy wyboisty wrzesień i październik jako ostatnie etapy przejścia w połowie cyklu. Nadal uważamy, że jest to normalny cykl, tylko gorętszy i szybszy, ale następne dwa miesiące niosą za sobą ogromne czynniki ryzyka dla wzrostu PKB, polityki i agendy legislacyjnej” – napisali w raporcie stratedzy Morgan Stanley, kierowani przez Andrew Sheetsa.

„Na rynku jest teraz ogromna ilość baniek, podobnie jak widzieliśmy na innych ważnych szczytach rynku, co stało się oczywiste dopiero z perspektywy czasu. Mamy akcje memiczne, które szybują w górę. GameStop i AMC nie zmieniają świata, a rosną o 2.000 proc. w ciągu kilku dni. Mamy też giełdę, która jest bardzo, bardzo droga i rynek, który jest przeszacowany” - powiedział Matt Maley, główny strateg rynkowy Miller Tabak.

Według Juliana Emanuela z BTIG,\ rekordy na rynku naśladują koniec 1999 r. i można się spodziewać korekty o 10-20 proc. w ciągu następnego miesiąca.

„Bądźmy bardzo świadomi faktu, że jeśli trend się odwróci, konsekwencje mogą być poważne. Bądźcie mentalnie przygotowani na spadki o 10, 15, a może nawet o 20 proc.” – powiedział w poniedziałek główny strateg BTIG ds. akcji i instrumentów pochodnych.

Współzałożyciel i szef działu badań Fundstrat Global Advisors Tom Lee przewiduje korzystny okres dla inwestorów we wrześniu. Według Lee S&P 500 może w tym miesiącu wzrosnąć o ponad 100 punktów. Ostrzegł jednak, że może się osłabić w późniejszym okresie.

„We wrześniu możemy mieć naprawdę silny wzrost. Jednak okienkiem, w którym uważamy, że może zacząć się rozpocząć 10-proc. korekta, jest październik” - powiedział Lee.

Lee przypisuje zwiększoną wrażliwość rynków na ryzyka po stronie polityki fiskalnej i monetarnej, a także niepewność związaną z pandemią.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 17,99 pkt.

W poniedziałek rynki w USA były zamknięte z powodu Święta Pracy.

W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,21 proc., do 35.359,09 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł 0,03 proc., do 4.535,43 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,21 proc. i zamknął sesję z nowym rekordem na poziomie 15.363,52 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,53 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,54 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,2 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,29 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,44 proc.

Akcje Meggitt spadają o 11,5 proc. po tym, jak amerykańska firma obronna TransDigm wykluczyła potencjalną ofertę przejęcia brytyjskiego rywala, wartą 8 mld USD, kończąc spekulacje na temat wojny przetargowej z Parkerem-Hannifinem.

Marks & Spencer zyskuje 4 proc. po podwyższeniu rekomendacji dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie" przez analityków UBS.

Akcje Richemont rosną o 2 proc., a Swatch zyskuje 3,5 proc. po informacji o ponownym otwarciu granicy Hongkongu z Chinami, co pozwoli odwiedzającym Hongkong ominąć ścisłą kwarantannę. Z tego powodu też Kering i Hermes zyskują po 1 proc.

Renew Holdings zyskuje 5,5 proc. Spółka budowlano-deweloperska wskazała, że spodziewa się rocznych wyników znacznie powyżej oczekiwań rynku.

Brytyjska firma budowlana Vistry zyskuje 1,5 proc. po raporcie o wynikach za pierwsze półrocze.

Dolar umacnia się o 0,39 proc. wobec koszyka walut do 92,39 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,11 proc. do 1,1855.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,22 proc. do 110,11.

Kurs funta zniżkuje o 0,27 proc. wobec dolara do 1,3797.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 5 pb do 1,37 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich rośnie o 6 pb do 2 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 115 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 132 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 4 pb do -0,32 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 68,70 USD za baryłkę, po spadku o 0,77 proc., a listopadowe futures na Brent idą w dół o 0,15 proc. do 72,13 USD/b.

BANKI CENTRALNE W CENTRUM UWAGI

Rynki oczekują na decyzję EBC, która będzie opublikowana w czwartek, o 13.45. O 14.30 odbędzie się konferencja prasowa prezes EBC Christine Lagarde, podczas której zostanie zaprezentowane uzasadnienie decyzji oraz kwartalne projekcje makroekonomiczne.

„Uważa się, że EBC podejmie dyskusję o ograniczeniu programu skupu aktywów PEPP. Jeśli tak się stanie, inwestorzy będą szukać oznak, że EBC zamierza to zrekompensować, dokonując zakupów za pośrednictwem innych programów. Powodem, dla którego EBC nie chciałby wyprzedzić Fedu jest to, że jakakolwiek jastrzębia uwaga Lagarde lub EBC spowodowałaby jeszcze większe umocnienie euro, co byłoby negatywne dla europejskiego wzrostu PKB” - powiedział Andrea Cicione, szef strategii w TS Lombard.

„Nawet niekochane euro znalazło kilku przyjaciół w ostatnich tygodniach, ponieważ jastrzębie z EBC domagają się ponownej oceny poziomów wsparcia pandemicznego” – zauważył strateg ING Chris Turner.

Ostatni rajd na giełdach w USA rozpoczął się po gołębim przemówieniu prezesa Fed Jerome'a Powella na sympozjum Jackson Hole w sierpniu. Kolejnym impulsem do zwyżek był raport z rynku pracy w USA w piątek.

„Teraz, gdy możliwość ograniczenia programu skupu aktywów przez Fed od września wydaje się nieprawdopodobna, powinniśmy oczekiwać, że wzrosty na rynkach utrzymają się co najmniej do października lub listopada” - powiedział Masahiko Loo, menedżer portfela w AllianceBernstein.

„Biorąc pod uwagę, że przed Jackson Hole wielu członków FOMC opowiedziało się za ograniczaniem QE, zobaczymy, czy potwierdzą oni swoje stanowisko czy zgodzą się z bardziej umiarkowanym przesłaniem Powella” - powiedział Giuseppe Sersale, zarządzający funduszem w Anthilia.

PONAD 4,57 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 221,1 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 4,57 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 506 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 76.060 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 40,02 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 649.020.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby stwierdzono 41.192 zakażenia Covid-19, przez co łączna liczba przypadków wzrosła do 7.018.927. Jeśli chodzi o liczbę zgonów z powodu koronawirusa, to podczas minionej doby zarejestrowano ich 45. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarły 133.604 osoby - to ósmy najwyższy bilans na świecie.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 6.779 infekcji koronawirusem, a także odnotował 59 zgonów związanych z Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 4,02 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 92.922.

Ministerstwo zdrowia Włoch zawiadomiło o wykryciu ponad 3.347 następnych zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby poinformowano o śmierci 52 osób. Bilans zmarłych od początku pandemii wzrósł we Włoszech do 129.572. Dotychczasowy bilans zachorowań w kraju to ponad 4,57 mln osób zakażonych.

We Francji 102 chorych zmarło w ciągu ostatniej doby. Zarejestrowano natomiast 3.042 nowe zakażenia koronawirusem. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 6,92 mln osób, z których 115.561 zmarło. (PAP Biznes)

kkr/ ana/ mfm/