DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie na minusach; rynki czekają na EBC

Na zakończenie środowej sesji główne indeksy w Europie poszły w dół. W centrum uwagi inwestorów pozostaje posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w czwartek.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 1,13 proc., niemiecki DAX spadł o 1,47 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,85 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,75 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,99 proc.

Uwaga inwestorów skupia się teraz na polityce pieniężnej banków centralnych, szczególnie zaś Europejskiego Banku Centralnego, który w czwartek podejmie decyzję, czy zastopuje bodźce stymulujące gospodarkę regionu.

„Obawy, że banki centralne mogą zacząć ograniczać skup aktywów, wydają się osłabiać trochę zaufanie na rynkach, szczególnie biorąc pod uwagę jutrzejszą decyzję EBC, po której wielu spodziewa się, że zaczniemy widzieć początek tego procesu, biorąc pod uwagę inflację na najwyższym poziomie w ciągu prawie dekady” – napisali analitycy Deutsche Bank w raporcie.

„Jeszcze miesiąc temu akcje osiągały najwyższy poziom w historii, a jutrzejsze posiedzenie EBC spowoduje, że ludzie nie będą chcieli kupować, ponieważ może to być trochę ryzykowna transakcja” – powiedział David Madden, analityk rynku w Equiti Capital.

Szef austriackiego banku centralnego Robert Holzmann, uważany za jastrzębiego członka EBC, powiedział wcześniej, że bank centralny może zaostrzyć politykę wcześniej niż wielu się spodziewa, ponieważ presja inflacyjna może się okazać trwała.

„Podczas, gdy EBC może skromnie zmniejszyć tempo swoich awaryjnych zakupów aktywów w IV kw., nie oczekujemy jednak, że bank ogłosi, kiedy i w jaki sposób wycofa swój program PEPP oraz czy i do jakiego stopnia wzmocni swój skromny standardowy program zakupu aktywów APP i uelastyczni go. Te kluczowe decyzje, które zapowiadają się na bardzo kontrowersyjne, prawdopodobnie zostaną przełożone na grudniowe spotkanie” - powiedział Holger Schmieding, główny ekonomista Berenberg Bank.

„Patrząc w przyszłość, nie jest jasne, o ile nastawienie polityczne EBC może się zmienić w obliczu utrzymujących się obaw związanych z wariantem Delta, chińskim spowolnieniem, zmniejszaniem skupu aktywów Fedu i wąskimi gardłami po stronie podaży” – powiedział Frederik Ducrozet, obserwator EBC w Pictet Wealth Management.

Siemens Gamesa spadł o 8,5 proc. po tym, jak JPMorgan obniżył rekomendację dla akcji spółki do „neutralnie” z „kupuj”. Spółka macierzysta, Siemens Energy, również spadła o 8 proc.

Virala Aquisition Co. wzrósł o 35,5 proc. Spółka łączy się z Purmo Group - zakończenie transakcji ma nastąpić do XII 2021.

Dunelm zyskał 13 proc. Spółka podała roczne wyniki finansowe, a te okazały się lepsze niż prognozowano na rynku.

Salvatore Ferragamo wzrósł o 5,5 proc. W I poł. roku spółka zanotowała zysk operacyjny w wysokości 65,9 mln euro wobec prognoz 37,7 mln euro.

Sanofi zniżkował o 2,5 proc. Spółka przejmie firmę Kadmon Holdings Inc. za 1,9 mld USD.

Lenzing, austriacki producent włókien tekstylnych i surowców celulozowych, stracił 4 proc. po komunikacie, że prezes spółki Stefan Doboczky nie przedłuży swojego kontraktu i do końca III kw. odejdzie z firmy.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 spada o 0,46 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,4 proc., a Nasdaq Composite idzie w górę o 1 proc.

Akcje Perrigo rosną o 7,5 proc., a Twittera idą w dół o 2,5 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 19,04 pkt.

W Japonii Nikkei 225 wzrósł o 0,8 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index poszedł w dół o 0,04 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb do 1,35 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich spada o 2 pb do 1,96 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 113 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 130 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do -0,32 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek wzrosła o 1 pb do 2,01 proc.

WALUTY

Dolar umacnia się o 0,25 proc. wobec koszyka walut do 92,75 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,19 proc. do 1,1818.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,11 proc. do 110,33.

Kurs funta zniżkuje o 0,19 proc. wobec dolara do 1,3755.

Kurs USD/PLN wynosi 3,8154, a EUR/PLN 4,5093.

Kurs bitcoina spada o 1,75 proc. do 46.158 USD.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 69,23 USD za baryłkę, po wzroście o 1,32 proc., a listopadowe futures na Brent idą w górę o 1,11 proc. do 72,48 USD/b.

Srebro zniżkuje o 1,47 proc. do 24 USD za uncję, a złoto idzie w dół o 0,27 proc. do 1.794 USD za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, w lipcu wyniosła 10,934 mln wobec 10,185 mln odnotowanych miesiąc wcześniej, po korekcie z 10,073 mln - podało Biuro ds. Statystyki amerykańskiego Departamentu Pracy. Oczekiwano, że liczba wolnych miejsc pracy wyniesie 10,05 mln.

Produkt Krajowy Brutto Japonii wzrósł w II kw. 2021 r. o 1,9 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - poinformowało w komunikacie biuro rządowe w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano +1,3 proc., po spadku w I kw. o 4,2 proc.

W środę bank centralny Kanady utrzymał główną stopę procentową na poziomie 0,25 proc. oraz wielkość programu skupu aktywów na poziomie 2 mld dolarów kanadyjskich tygodniowo.

POLITYKA I PANDEMIA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 221,9 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 4,59 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 2.219 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 300.855 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 40,28 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 651.510.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii zarejestrowano 209 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą od 9 marca. Wzrasta również liczba zakażeń - w ciągu minionej doby wykryto ich prawie 37,5 tys., czyli o ponad 5 tys. więcej niż tydzień wcześniej. Dotychczasowy bilans epidemii w Wielkiej Brytanii to prawie 7,09 mln wykrytych zakażeń, z powodu których zmarło 133.813 osób.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 19.080 infekcji koronawirusem, a także odnotował 44 zgony związane z Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 4,04 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 92.466.

We Francji 152 chorych zmarło w ciągu ostatniej doby. Zarejestrowano natomiast 14.534 nowe zakażenia koronawirusem. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 6,94 mln osób, z których 115.681 zmarło.

Najnowsze dane włoskiego resortu zdrowia na temat przebiegu pandemii to 71 kolejnych zgonów na Covid-19 i ponad 4,7 tys. następnych zakażeń. 1,5 proc. z 318 tysięcy testów dało wynik pozytywny. Łączna liczba zmarłych wzrosła we Włoszech do 129.638. Liczba przypadków wzrosła do 4,58 mln.

KALENDARIUM NA CZWARTEK

o 3.30 w Chinach - CPI i PPI w VIII;

o 8.00 w Niemczech - eksport i import w VII;

o 13.45 w strefie euro - decyzja EBC ws. polityki monetarnej;

o 14.30 w USA - liczba nowych bezrobotnych w zeszłym tygodniu. (PAP Biznes)

kkr/ asa/