DZIEŃ NA RYNKACH: Spore spadki kontraktów w USA; obligacje umacniają się

Kontrakty w USA spadają, podobnie jak notowania na europejskich rynkach. Inwestorzy obawiają się o możliwość zacieśniania polityki monetarnej na świecie, perspektywy gospodarcze Chin oraz umacnianie się obligacji.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 1,54 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 1,8 proc., a na Nasdaq Comp. idą w dół o 1,41 proc.

Akcje banków, w tym Morgan Stanley, JPMorgan i Bank of America spadają między 2,5 a 3,5 proc. przed sesją, wobec spadku rentowności amerykańskich obligacji skarbowych.

Chińskie firmy notowane na giełdzie w USA, w tym Weibo Corp, Alibaba, Baidu spadają o 3 proc. w handlu przedsesyjnym w związku z narastającymi problemami z płynnością i obostrzeniami regulacyjnymi władz w Pekinie firmy deweloperskiej China Evergrade Group.

Chińskie Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Obszarów Wiejskich powiadomiło główne banki, że China Evergrande Group nie będzie w stanie spłacić odsetek od kredytów 20 września - podały anonimowe źródła zbliżone do sprawy.

"Wzrostowa narracja na rynku się kończy, podczas gdy pojawia się weryfikacja rzeczywistości w postaci bardziej pesymistycznych głosów. Wycena tych wstrząsów zajmuje rynkowi więcej czasu niż się spodziewałem, a rynek jest znacznie bardziej realistyczny, ponieważ mentalność kupowania na spadkach zanika wraz ze strachem przed inflacją” – powiedział Sebastien Galy, starszy strateg makro w Nordea Investment Funds SA.

W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,48 proc., do 34.584,88 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,91 proc., do 4.432,99 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,91 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.043,97 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 25,90 pkt., najwyżej od maja.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 2,62 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 2,59 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 2,6 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 1,68 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 2,17 proc. Indeks spada do najniższego poziomu od czerwca.

Tracą wszystkie sektory na europejskich giełdach, najmocniej spółki wydobywcze po spadku cen rudy żelaza. Największe spadki notują akcje Anglo American - o 7 proc., Rio Tinto zniżkuje o 3 proc., a Glencore idzie w dół o 6 proc.

Również branża samochodowa, producenci wyrobów konsumenckich i dóbr luksusowych są pod presją wyprzedaży.

Akcje spółki LVMH tracą 3 proc., Kering spada o 2,5 proc., Richemond i Swatch tracą po 4 proc. w reakcji na niepewność związaną z polityką regulacyjną chińskich władz, którą potęgują jeszcze represje wobec sektora nieruchomości w Chinach, jednego z największych motorów wzrostu w tym kraju.

Aperam traci 7 proc., najmocniej od roku. Rolls-Royce spada o 3 proc. Schneider Electric zniżkuje najmocniej od 17 miesięcy - o 4 proc. Banca Generali spada o 2,5 proc., a Bureau Veritas traci 2 proc.

"Pogorszenie nastrojów w Chinach i wzrost napięć geopolitycznych doprowadziły do spadku sentymentu na rynku. Inwestorzy zaczynają się denerwować, że narracja o przejściowej inflacji zostanie podważona przez utrzymujące się silne dane, co może doprowadzić do zaostrzenia polityki monetarnej, które jest obecnie bliższe niż oczekiwano” - powiedział Altaf Kassam, szef strategii i badań inwestycyjnych State Street EMEA.

Dolar umacnia się o 0,21 proc. wobec koszyka walut do 92,42 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,19 proc. do 1,1704.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,32 proc. do 109,58.

Kurs funta zniżkuje o 0,54 proc. wobec dolara do 1,3666.

Rentowność 10-letnich UST spada o 5 pb do 1,31 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 6 pb do 1,84 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 110 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 128 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 5 pb do -0,33 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 70,50 USD za baryłkę, po spadku o 2,1 proc., a listopadowe futures na Brent idą w dół o 1,74 proc. do 74 USD/b.

FED W ŚRODĘ

O 20.00 w środę czasu polskiego Fed opublikuje komunikat po posiedzeniu, a o 20.30 rozpocznie się konferencja prasowa szefa Fedu Jerome'a Powella.

Według ankiety przeprowadzonej wśród ekonomistów przez agencję Bloomberga Rezerwa Federalna USA prawdopodobnie zasugeruje na posiedzeniu w środę, że zmierza w kierunku ograniczenia miesięcznych zakupów aktywów i wyda oficjalne oświadczenie w tej sprawie w listopadzie.

Ankieta przeprowadzona wśród 52 ekonomistów przewidywała również, że amerykański bank centralny utrzyma stopy procentowe w pobliżu zera do 2022 r., zanim podniesienie stopy proc. o 50 pb do końca 2023 roku.

"Wariant Delta Covid-19 i pewne unormowanie inflacji powinny pozwolić Fedowi na cierpliwość w zmniejszaniu tempa skupu obligacji, z ogłoszeniem redukcji prawdopodobnie w listopadzie lub grudniu, w zależności od danych gospodarczych. Wzrost stóp procentowych jest jeszcze daleko (najprawdopodobniej druga połowa 2023 r.)” - powiedział Scott Brown, główny ekonomista Raymond James Financial.

"Uczestnicy posiedzenia FOMC wywołali poruszenie w czerwcu, publikując prognozy pokazujące – po raz pierwszy – dwie podwyżki stóp w 2023 r. Wyraźniej zaznaczając tę kwestię, Bloomberg Economics oczekuje obecnie, że wzrost stóp procentowych nastąpi w trzecim kwartale 2023 roku. Ale tylko niewielka zmiana okoliczności może znacznie przesunąć pierwszą podwyżkę stóp w przód lub w tył” - powiedział David Wilcox, ekonomista Bloomberg Economics.

PONAD 4,69 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 228,54 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 4,69 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 289 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 39.203 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 42,08 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 673.765.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii zarejestrowano 56 zgonów z powodu Covid-19. Wzrasta również liczba zakażeń - w ciągu minionej doby wykryto ich 29.007. Dotychczasowy bilans epidemii w Wielkiej Brytanii to 7,47 mln wykrytych zakażeń, z powodu których zmarło 135.539 osób.

W ciągu minionej doby zarejestrowano we Francji 5.814 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 28 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 7,04 mln osób, z których 116.696 zmarło.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 5.666 infekcji koronawirusem, a także 13 zgonów związanych z Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 4,15 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 92.977.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zanotowano 26 zgonów na Covid-19 i ponad 3.826 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 130.310. Liczba przypadków wzrosła do 4,64 mln. (PAP Biznes)

kkr/ osz/