DZIEŃ NA RYNKACH: Lekkie wzrosty na giełdach w USA; dolar się umacnia

Indeksy w USA idą lekko w górę, a giełdy w Europie notują większe wzrosty. Rentowności obligacji idą w dół, a sektor IT powoli odrabia straty z wtorku. Dolar umacnia się.

Indeks S&P 500 idzie w górę 0,13 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,06 proc., a Nasdaq Comp. rośnie 0,25 proc.

Analitycy wskazują, że inwestorzy pozostają ostrożni w stosunku do sektorów, które rosły podczas pandemii, takich jak technologie, i wobec rosnących oczekiwań, że Rezerwa Federalna zacznie wycofywać bodźce.

Facebook i Apple rosną po prawie 1 proc.

Akcje spółki półprzewodnikowej Micron spadają o 3 proc. po tym, jak spółka opublikowała prognozy zysków i przychodów za I kw. 2022 r., które były niższe od konsensusów analityków.

Akcje Dollar Tree zwyżkują o 11 proc. - detalista zwiększył autoryzację odkupu akcji o 1,05 mld USD do łącznej kwoty 2,5 mld USD.

Netflix rośnie o 2,5 proc. po tym, jak spółka podała, że kupiła dewelopera gier wideo Night School Studio.

Eli Lilly idzie w górę o 1,5 proc. - Citi podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z neutralnie.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 23,49 pkt.

"To nieprzyjemny okres dla uczestników rynku, ponieważ wkrótce nastąpi wycofanie wsparcia Fedu, a rynki akcji będą musiały ponownie nauczyć się samodzielnego działania. Należy jednak przypomnieć, że jest mało prawdopodobne, aby Fed posunął się naprzód ze zmniejszaniem zakupów obligacji, gdyby nie sądził, że gospodarka jest gotowa” - powiedział Charlie Ripley, starszy strateg inwestycyjny w Allianz Investment Management.

"Jeśli od tego momentu wzrost rentowności będzie bardziej umiarkowany w związku ze spadającymi oczekiwaniami inflacyjnymi, nie zdziwi mnie, gdy rynek wznowi swój marsz w górę, gdy przejdziemy do czwartego kwartału” – powiedział Brian Price, szef zarządzania inwestycjami w Commonwealth Financial Network.

We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 1,63 proc., do 34.299,99 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 2,04 proc., do 4.352,63 pkt. Nasdaq Composite spadł 2,83 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.546,68 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,74 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,74 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,55 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,8 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,65 proc. W poniedziałek indeks spadł o 2,07 proc., najwięcej od dwóch miesięcy. Europejskie akcje mogą odnotować swój pierwszy miesięczny spadek od ośmiu miesięcy.

Europejski sektor technologiczny idzie w górę – rośnie o 1,2 proc. po spadku o 4,8 proc. we wtorek.

ASML Holding NV, jeden z głównych dostawców producentów chipów komputerowych, idzie w górę o 1 proc. po podwyższeniu celów finansowych. Z kolei ASM International zwyżkuje 6,5 proc. po podniesieniu prognoz zysku.

Sektor energetyczny znalazł się pod presją po tym, jak ceny ropy spadły po raporcie o wzroście zapasów surowca w USA. Total spada o 1,5 proc.

Niemiecka firma spożywcza GEA Group i brytyjska sieć sklepów odzieżowych Next idą w górę odpowiednio o 3,5 proc. i 2,5 proc. po pozytywnych wynikach kwartalnych.

Brytyjska firma farmaceutyczna AstraZeneca rośnie o 3,5 proc. po tym, jak ogłosiła, że nowo nabyty oddział Alexion przejmie firmę farmaceutyczną Caelum Biosciences w ramach transakcji, która może być warta 500 mln USD.

Royal Mail spada o 7 proc. - UBS obniżył rekomendację dla akcji spółki do "sprzedaj" z "kupuj".

"Pandemia się nie skończyła, wąskie gardła w łańcuchu dostaw, które widzimy, wpływają na wszelkiego rodzaju ceny i będziemy musieli zobaczyć, jak to się rozwinie i jak wpłynie na wzrost inflacji” – powiedziała Belita Ong, prezes Dalton Investments.

"Ostatni wzrost rentowności obligacji jest odzwierciedleniem oczekiwania na redukcję programu skupu aktywów w USA, a także wyższe oczekiwania inflacyjne. Wiele firm zajmujących się technologią i rozwojem może osiągać gorsze wyniki, więc technologia jako sektor prawdopodobnie nie jest najlepszą inwestycją, a energia jest klasycznym zwycięzcą” – powiedział Joachim Klement, szef strategii, księgowości i zrównoważonego rozwoju w Liberum Capital.

Dolar umacnia się o 0,29 proc. wobec koszyka walut do 94,03 pkt. Dolar rośnie do 10-miesięcznego maksimum.

Eurodolar idzie w dół o 0,4 proc. do 1,1635.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,11 proc. do 111,55, najniżej od 18 miesięcy.

Kurs funta zniżkuje o 0,69 proc. wobec dolara do 1,3444.

Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb do 1,5 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 4 pb do 2,04 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 121 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 146 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 3 pb do -0,23 proc.

Rentowności obligacji skarbowych w USA wzrosły o około 20 pb w ciągu ostatniego tygodnia i są na drodze do największego miesięcznego wzrostu od marca.

"Pytanie, które pojawi się w ciągu najbliższych dni brzmi, czy rentowność amerykańskich obligacji skarbowych będzie nadal rosła powyżej 1,5 proc.?” – powiedział strateg Societe Generale, Kenneth Broux.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 74,90 USD za baryłkę, po spadku o 0,49 proc., a listopadowe futures na Brent idą w dół o 0,7 proc. do 78,54 USD/b.

WYSTĄPIENIA BANKIERÓW CENTRALNYCH

Uwaga rynków będzie dziś zwrócona na banki centralne - przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell, prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda i gubernator Banku Anglii Andrew Bailey wystąpią w środę na forum EBC poświęconym bankowości centralnej.

We wtorek prezes Fedu Jerome Powell zeznawał przed Senacką Komisją Bankową. Podczas wystąpienia szef banku centralnego powiedział, że podwyższona inflacja może utrzymywać się dłużej niż oczekiwano.

LIMIT ZADŁUŻENIA W USA

Inwestorzy na światowych rynkach zaczynają niepokoić się o limit zadłużenia USA.

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen ostrzegła we wtorek, że jeśli Kongres nie podniesie obecnego limitu długu publicznego, administracji zabraknie środków już 18 października, co oznaczałoby bankructwo. W poniedziałek podniesienie limitu zablokowali w Senacie Republikanie.

"Nie jest pewne, czy bylibyśmy w stanie nadal honorować wszystkie zobowiązania państwa po tej dacie" - napisała Yellen w liście do kongresmenów.

Yellen zastrzegła, że data 18 października jest oparta jedynie na szacunkach dotyczących zmiennych przepływów finansowych. Yellen ostrzegała wcześniej, że brak podniesienia limitu będzie oznaczać "gospodarczą katastrofę".

Dyrektor generalny JPMorgan Chase, Jamie Dimon, powiedział, że bank przygotowuje się na możliwość osiągnięcia przez Stany Zjednoczone limitu zadłużenia.

„Być może umacnianie się dolara jest to oznaka zaufania, jakie mają do waluty USA inwestorzy - nawet, gdy rząd USA zmierza w kierunku przepaści, jak samochód z pijanym kierowcą, który jest pobity przez swojego jeszcze bardziej pijanego pasażera. Przypuszczam, że dzieje się tak dlatego, że ludzie widzieli już ten film i wiedzą jak się skończy” – powiedział Marshall Gittler, szef badań inwestycyjnych w BDSwiss.

PONAD 4,77 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 232,78 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 4,77 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 2.178 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 104.903 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 43,23 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 692.977.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 34.520 zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 167 zgonów z powodu Covid-19. Dotychczasowy bilans epidemii w Wielkiej Brytanii to 7,77 mln wykrytych zakażeń, z powodu których zmarło 136.759 osób.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 7.409 infekcji koronawirusem, a także 67 zgonów związanych z Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 4,22 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 93.580.

W ciągu minionej doby zarejestrowano we Francji 6.765 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 78 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 7,09 mln osób, z których 117.359 zmarło.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zanotowano 65 zgonów na Covid-19 i ponad 2.962 nowe zakażenia koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 130.812. Liczba przypadków wzrosła do 4,67 mln. (PAP Biznes)

kkr/ osz/