DZIEŃ NA RYNKACH: Europejskie giełdy kończą sesję na minusach

Ostatnia sesja w III kw. na głównych europejskich giełdach zakończyła się spadkami - w dół szły spółki z sektora przemysłowego, użyteczności publicznej i nieruchomości. W centrum uwagi inwestorów znajdują się publikacje istotnych danych makroekonomicznych i polityka monetarna.

Na zakończenie sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,79 proc., niemiecki DAX zniżkował o 0,68 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,62 proc., a brytyjski FTSE 100 stracił 0,31 proc.

Eutelsat Communications SA wzrósł o 15 proc. po informacji, że miliarder Patrick Drahi złożył ofertę przejęcia francuskiego operatora satelitarnego za około 2,8 mld euro.

Brytyjski internetowy dom mody Boohoo spadł o 15,1 proc. po tym, jak ostrzegł, że wyższe koszty transportu i wyższe płace dla pracowników centrów dystrybucji wpłyną na całoroczne marże zysku.

Szwedzka firma Sinch wzrosła o 3,13 proc. po zgodzie na zakup platformy do dostarczania poczty elektronicznej Pathwire za 1,9 mld USD.

Belgijski detalista Colruyt spadł o 9,02 proc. po obniżeniu całorocznych prognoz zysków.

AstraZeneca zyskała 1,42 proc. po tym, jak jej szczepionka COVID-19 wykazała 74 proc. skuteczność w zapobieganiu objawowej chorobie w amerykańskim badaniu.

W czwartek w centrum uwagi europejskich inwestorów znajdował się szereg istotnych danych makroekonomicznych, z których część zaskoczyła in plus. Według oficjalnych danych brytyjska gospodarka urosła w II kw. o 5,5 proc., przewyższając wcześniejsze szacunki wzrostu o 4,8 proc.

Istotne dla rynku były też odczyty wskaźników cen. W Niemczech inflacja wg HICP we wrześniu wyniosła 4,1 proc. rdr wobec 3,4 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano +4 proc. Z kolei wstępny odczyt z Francji wskazał na zbliżony do oczekiwań wzrost cen o 2,1 proc. rdr. wobec 1,9 proc. w sierpniu.

Uwaga Europy Centralnej skupiła się na decyzji Narodowego Banku Czech, który zdecydował się podnieść główną stopę procentową, dwutygodniową stopę repo, o 75 punktów bazowych do 1,5 proc. Rynek oczekiwał podwyżki o 50 pb.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 spada o 0,4 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o prawie 1 proc., a Nasdaq Composite pozostaje bez większych zmian.

W Japonii Nikkei 225 stracił 0,31 proc., w Chinach SCI wzrósł o 0,98 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb do 1,52 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji pozostaje bez zmian na poziomie 2,08 proc.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów pozostaje bez zmian na poziomie -0,20 proc.

WALUTY

Eurodolar idzie w dół o 0,17 proc. do 1,1578.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,42 proc. do 111,50.

Kurs funta zwyżkuje o 0,31 proc. wobec dolara do 1,35.

Kurs USD/PLN wynosi 3,9793, a EUR/PLN 4,6074.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 75,46 USD za baryłkę, po wzroście o 0,8 proc., a listopadowe futures na Brent idą w dół 0,1 proc. do 78,57 USD/b.

Srebro zwyżkuje o 2,9 proc. do 22,12 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 2,25 proc. do 1.761 US5D za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Narodowy Bank Czeski (CNB) podniósł główną stopę procentową, dwutygodniową stopę repo, o 75 punktów bazowych do 1,5 proc. - podał bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia. Ankietowani przez Bloomberga analitycy spodziewali się podwyżki głównej stopy proc. o 50 pb.

Inflacja wg HICP w Niemczech we wrześniu wyniosła 4,1 proc. rdr wobec 3,4 proc. miesiąc wcześniej - podało niemieckie biuro statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +4 proc. W ujęciu mdm HICP wyniósł 0,3 proc., wobec 0,1 proc. miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 0,2 proc.

Produkcja przemysłowa w Japonii w sierpniu spadła o 3,2 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się -0,5 proc., po -1,5 proc. w VII. Rdr produkcja przemysłowa wzrosła o 9,3 proc. - podał resort gospodarki. Tu spodziewano się +12,1 proc., po zwyżce poprzednio o 11,6 proc.

Sprzedaż detaliczna w Japonii w sierpniu spadła o 4,1 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 1 proc., po korekcie z +1,1 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu. Analitycy spodziewali się mdm spadku o 1,7 proc. Rdr sprzedaż spadła o 3,2 proc., po zwyżce poprzednio o 2,4 proc. - podał resort. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż detaliczna spadnie rdr o 1 proc.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin we wrześniu wyniósł 53,2 pkt. wobec 47,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów. Analitycy spodziewali się wskaźnika PMI na poziomie 49,8 pkt. Composite wyniósł 51,7 pkt. wobec 48,9 pkt. miesiąc wcześniej.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin we wrześniu wyniósł 49,6 pkt. wobec 50,1 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na 50 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł we wrześniu 50 pkt. wobec 49,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 49,5 pkt.

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w II kw. 2021 r. o 5,5 proc. kdk - podano w III wyliczeniu Krajowego Biura Statystycznego w Londynie. Analitycy szacowali, że PKB w II kw. wzrósł o 4,8 proc. po wzroście w I kw. o 4,8 proc. W ujęciu rdr PKB wzrósł w II kw. o 23,6 proc., wobec prognoz wzrostu o 22,2 proc., po wzroście w I kw. o 22,2 proc.

Stopa bezrobocia w Niemczech we wrześniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,5 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej. 5,5 proc. to najniższa stopa bezrobocia w Niemczech od marca 2020 r. Liczba osób poszukujących pracy spadła o 30 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wobec -53 tys. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się spadku o 37 tys.

Stopa bezrobocia w strefie euro w sierpniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 7,5 proc., wobec 7,6 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 7,5 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w krajach UE wyniosła 6,8 proc., wobec 6,9 proc. w poprzednim miesiącu.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 362 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 330 tys. wobec 351 tys. poprzednio. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 2,802 mln w tygodniu, który skończył się 18 września - podał resort pracy USA. Analitycy oczekiwali 2,79 mln wobec notowanych poprzednio 2,82 mln, po korekcie z 2,845 mln.

Produkt Krajowy Brutto USA w drugim kwartale 2021 r. wzrósł o 6,7 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu USA w trzecim wyliczeniu. Rynek oczekiwał 6,6 proc. wobec 6,6 proc. w II wyliczeniu. Konsumpcja prywatna wzrosła w II kw. o 12 proc., wobec +11,4 proc. w poprzednim kwartale. Oczekiwano +11,9 proc. Bazowy deflator PCE wyniósł w II kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 6,1 proc., wobec prognoz 6,1 proc. i 2,7 proc. w poprzednim kwartale. Deflator PCE to preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji. W I kw. gospodarka USA wzrosła o 6,4 proc. kdk SAAR, a w IV kw. wzrosła o 4,3 proc.

Indeks PMI w Chicago w IX: 64,7 pkt. Konsensus: 65 pkt. Poprzednio: 66,8 pkt.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł we wrześniu do 64,7 pkt. z 66,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 65 pkt.

POLITYKA I PANDEMIA

Kryzys paliwowy w Wielkiej Brytanii jest już pod kontrolą i na stacje benzynowe dostarczane jest więcej paliwa niż kierowcy kupują - zapewniał w czwartek wiceminister finansów Simon Clarke. Ale według relacji mediów, nie wszędzie problemy zostały rozwiązane.

W kilku krajach związkowych Niemiec centra szczepień przeciw Covid-19 będą zamykane już od 1 października. Po tym terminie szczepienia będą wykonywane przez lekarzy rodzinnych, w gabinetach lekarskich - poinformował w czwartek portal RND.

Choć rok 2020 był świetnym czasem dla zielonej energii w Niemczech - silny wiatr i niewielkie zużycie energii spowodowały gwałtowny wzrost kontyngentu zielonej energii elektrycznej kraju - to w tym roku, jak pisze dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" wygląda to już mniej korzystnie.

Z powodu wywołanych niedoborem węgla i wzrostem jego cen przerw w dostawach prądu w Chinach pracę zawiesiło ponad 100 fabryk - informuje w czwartek Reuter. Rosyjskie przedsiębiorstwo energetyczne Inter RAO przekazało, że Chiny zwróciły się o zwiększenie dostaw energii z Rosji.

W belgijskich szpitalach z powodu Covid-19 leczonych jest obecnie 699 pacjentów, o 5 proc. mniej niż przed tygodniem – informują belgijskie media. 216 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

W Rosji trzeci dzień z rzędu liczba zgonów na Covid-19 podnosi się do poziomów nienotowanych od początku epidemii: w czwartek sztab rządowy poinformował o 867 przypadkach śmiertelnych w ciągu doby. Rośnie też liczba zakażeń - od środy przybyło 23.888 infekcji.

Rosyjski regulator mediów i internetu, urząd Roskomnadzor zamierza sporządzić wobec Facebooka protokół o naruszeniu administracyjnym, który może pociągnąć za sobą grzywnę w wysokości od jednej dwudziestej do jednej dziesiątej rocznego zysku - podał w czwartek dziennik "Wiedomosti".

Od początku pandemii w Indiach koronawirusem zainfekowanych zostało ponad 33 mln osób, a w Brazylii - ponad 21 mln. Pod względem liczby zakażeń te dwa kraje ustępują tylko USA (ponad 43 mln).

KALENDARIUM NA PIĄTEK

01.30 - Japonia - stopa bezrobocia za VIII;

02.30 - Japonia - indeks PMI dla przemysłu za IX - finalne dane;

08.00 - Niemcy - sprzedaż detaliczna za VIII;

09.00 - Polska - indeks PMI dla przemysłu za IX;

09.15 - Hiszpania - indeks PMI dla przemysłu za IX;

09.45 - Włochy - indeks PMI dla przemysłu za IX;

09.50 - Francja - indeks PMI dla przemysłu za IX - finalne dane;

09.55 - Niemcy - indeks PMI dla przemysłu za IX - finalne dane;

10.00 - Polska - inflacja CPI za IX - wstępny odczyt;

10.00 - strefa euro - indeks PMI dla przemysłu za IX - finalne dane;

14.30 - USA - raport nt. wydatków Amerykanów za VIII;

15.45 - USA - indeks PMI dla przemysłu za IX - finalne dane;

16.00 - USA - raport ISM dla przemysłu za IX;

17.00 - USA - wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker). (PAP Biznes)

pat/ osz/