DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street na koniec trudnego dla rynków III kw.

Indeksy w USA idą w górę, a notowania na europejskich giełdach są przeważnie na minusach. Inwestorzy analizują najnowsze doniesienia z Kongresu USA i dane makro. Ceny ropy spadają, a rentowności obligacji idą w górę.

Indeks S&P 500 idzie w górę 0,28 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,02 proc., a Nasdaq Comp. rośnie 0,53 proc.

Akcje CarMax spadają o 7,5 proc. Kwartalny zysk na akcję wyniósł 1,72 USD wobec oczekiwanych 1,90 USD.

Merck rośnie o 1 proc. Firma zawarła umowę kupna producenta leków Acceleron Pharma (XLRN) za 180 USD za akcję w gotówce lub 11,5 mld USD.

Perrigo rośnie o 12,5 proc. po tym, jak producent leków poszedł na ugodę z irlandzkimi organami podatkowymi w sprawie z 2018 r., płacąc 1,9 mld USD podatków.

„Nie radzimy dawać się wciągać w żadne machinacje związane z końcem kwartału i nadal doradzamy słabnące rajdy (zwłaszcza w dziedzinie technologii), ponieważ nadchodzące tygodnie pozostaną trudne” – wskazywał Adam Crisafulli z Vital Knowledge.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,26 proc. do 34.390,72 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,16 proc. do 4.359,46 pkt. Nasdaq Composite spadł 0,24 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.512,44 pkt.

W III kw. indeks S&P 500 wzrósł o 1,4 proc.. S&P 500 wciąż rośnie o 16 proc. w ciągu tego roku.

Analitycy wskazują, że październik znany jest z gwałtownych wyprzedaży, ale ogólnie jest to zazwyczaj początek lepszych sezonowych wyników akcji. Według danych historycznych S&P 500 średnio zyskuje 0,8 proc. w ciągu tego miesiąca.

„Wrzesień zasłużył na swoją reputację i obniżył stopy zwrotu z portfela akcji, ale nie było też tak źle. Istnieje wiele obaw, że wyższe płace, wyższe ceny energii i wyższe koszty transportu będą obciążać wyniki przez pozostałą część tego roku. Z pewnością jest to coś, co będziemy śledzić. Ale jak dotąd analitycy pozostają stosunkowo optymistyczni” – powiedział Ed Yardeni z Yardeni Research.

„To był dość standardowy wrzesień, ponieważ otrzymywaliśmy bardzo niewiele raportów o wynikach, a gdy nie ma wsparcia dla wzrostów, rynek jest zdominowany przez czynniki makro, które zwykle mają negatywne odchylenia” - powiedział Jay Hatfield, dyrektor naczelny Infrastructure Capital Management.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 21,37 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,28 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,44 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,69 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,02 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,11 proc.

Eutelsat Communications SA rośnie o 15,5 proc. po informacji, że miliarder Patrick Drahi złożył ofertę przejęcia francuskiego operatora satelitarnego za około 2,8 mld euro.

Szwedzki detalista odzieżowy H&M spada o 2,5 proc., mimo że spółka podała, że w III kw. zysk przed opodatkowaniem wyniósł 6,09 mld koron szwedzkich wobec oczekiwanych 5,07 mld koron.

Brytyjski internetowy dom mody Boohoo spada o 12,5 proc. po tym, jak ostrzegł, że wyższe koszty transportu i wyższe płace dla pracowników centrów dystrybucji wpłyną na całoroczne marże zysku.

Akcje Diageo idą w górę o 2 proc. do rekordowego poziomu po tym, jak brytyjska firma podała, że rok obrotowy rozpoczyna się dobrze.

Szwedzka firma Sinch rośnie o 3,5 proc. po zgodzie na zakup platformy do dostarczania poczty elektronicznej Pathwire za 1,9 mld USD.

Belgijski detalista Colruyt spada o 8 proc. po obniżeniu całorocznych prognoz zysków.

AstraZeneca rośnie o 1 proc. po tym, jak jej szczepionka COVID-19 wykazała 74 proc. skuteczność w zapobieganiu objawowej chorobie w amerykańskim badaniu.

„Inwestorzy muszą skorzystać z tych okazji, dopóki trwają, ponieważ wyprzedaże zwykle nie są duże” – powiedział Guy Foster, główny strateg w Brewin Dolphin.

„Na rynkach walutowych są oczekiwania, że Fed zacieśni politykę, dlatego dolar jest teraz bezpiecznym aktywem” - powiedział Sebastien Galy, starszy strateg makro w Nordea Asset Management.

Dolar umacnia się o 0,01 proc. wobec koszyka walut do 94,33 pkt. Dolar rośnie do 10-miesięcznego maksimum.

Eurodolar idzie w dół o 0,01 proc. do 1,1593.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,15 proc. do 111,90.

Kurs funta zwyżkuje o 0,49 proc. wobec dolara do 1,3489.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb do 1,54 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 3 pb do 2,09 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 125 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 151 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie 3 pb do -0,18 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 73,60 USD za baryłkę, po spadku o 1,63 proc., a listopadowe futures na Brent idą w dół o 1,04 proc. do 77,80 USD/b.

POROZUMIENIE W SENACIE USA WS. FINANSOWANIA RZĄDU

Lider większości w Senacie USA Chuck Schumer poinformował w środę wieczorem, że Senat osiągnął porozumienie, aby uniknąć zawieszenia pracy rządu federalnego (tzw. shutdown). Schumer powiedział, że dzięki porozumieniu rząd federalny będzie miał zapewnione finansowanie do grudnia.

Kongres musi uchwalić ustawę o finansowaniu przed północą w czwartek, aby uniknąć zawieszenia działalności rządu.

Ustawodawcy będą musieli osobno podnieść limit zadłużenia USA przed 18 października, aby zapobiec pierwszej w historii niewypłacalności USA.

DANE MAKRO NA ŚWIECIE

Produkt Krajowy Brutto USA w drugim kwartale 2021 r. wzrósł o 6,7 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu USA w trzecim wyliczeniu. Rynek oczekiwał 6,6 proc. wobec 6,6 proc. w II wyliczeniu.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 362 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 330 tys. wobec 351 tys. poprzednio.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 2,802 mln w tygodniu, który skończył się 18 września - podał resort pracy USA. Analitycy oczekiwali 2,79 mln wobec notowanych poprzednio 2,82 mln, po korekcie z 2,845 mln.

Stopa bezrobocia w strefie euro w sierpniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 7,5 proc., wobec 7,6 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 7,5 proc.

Stopa bezrobocia w Niemczech we wrześniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,5 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł we wrześniu 50 pkt. wobec 49,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 49,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin we wrześniu wyniósł 49,6 pkt. wobec 50,1 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na 50 pkt.

„Uważamy, że Chiny znajdują się w punkcie zwrotnym bardziej cyklicznego łagodzenia polityki wobec trwającego gwałtownego spowolnienia wzrostu” – napisali w raporcie analitycy z Morgan Stanley.

PODWYŻKA STÓP PROC. W CZECHACH

Narodowy Bank Czeski (CNB) podniósł główną stopę procentową, dwutygodniową stopę repo, o 75 punktów bazowych do 1,5 proc. - podał bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia.

Ankietowani przez Bloomberga analitycy spodziewali się podwyżki głównej stopy proc. o 50 pb. Podczas ostatnich dwóch posiedzeń CNB podnosił benchmarkową stopę proc. po 25 pb do 0,5 proc. i 0,75 proc. odpowiednio.

PONAD 4,77 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 233,28 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 4,77 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 2.491 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 127.861 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 43,35 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 695.116.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 35.059 zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 150 zgonów z powodu Covid-19. Dotychczasowy bilans epidemii w Wielkiej Brytanii to 7,8 mln wykrytych zakażeń, z powodu których zmarło 136.906 osób.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 12.267 infekcji koronawirusem, a także 67 zgonów związanych z Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 4,23 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 93.643.

W ciągu minionej doby zarejestrowano we Francji 5.835 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 42 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 7,1 mln osób, z których 117.412 zmarło.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zanotowano 65 zgonów na Covid-19 i ponad 3.212 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 130.870. Liczba przypadków wzrosła do 4,67 mln. (PAP Biznes)

kkr/ asa/