DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na rynkach w Europie; w tle Evergrande i ceny gazu

W poniedziałek europejskie indeksy zanotowały spadki. Sentyment inwestorów osłabiły obawy o kryzys zadłużenia spółki deweloperskiej China Evergrande Group i wysokie ceny gazu.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,96 proc., niemiecki DAX spadł o 0,79 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,61 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,23 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,41 proc.

Stoxx 600 jest obecnie niżej o ponad 5 proc. w stosunku do rekordowego poziomu, osiągniętego w sierpniu, w związku z rynkowymi obawami, że wysoka inflacja i kryzys energetyczny wpłyną negatywnie na wyniki finansowe firm.

Ubiegły tydzień był dla tego wskaźnika szczególnie "gorący", ponieważ rosnące rentowności obligacji skarbowych negatywnie podziałały na apetyt inwestorów na ryzyko w czasie, gdy rynki przygotowują się do ograniczania przez banki centralne stymulacji dla gospodarek.

Stratedzy Morgan Stanley wskazują też, że ograniczenia w łańcuchach dostaw będą stanowić dla rynków ryzyko dotyczące oczekiwań co do zysków firm w III kw.

Inwestorzy nadal obserwują rozwój wydarzeń związanych z kryzysem zadłużenia chińskiego dewelopera China Evergrande Group, co może zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu w Chinach.

W poniedziałek wstrzymano obrót akcjami Evergrande w Hongkongu po doniesieniach, że chiński deweloper zgodził się sprzedać pakiet akcji, aby pozyskać bardzo potrzebną firmie gotówkę.

Z kolei kontrakty terminowe na gaz wróciły w okolice rekordowych poziomów w reakcji na przygotowania krajów w regionie do gromadzenia zapasów na zimę.

Ceny gazu na holenderski benchmark z dostawą za miesiąc wzrosły w poniedziałek o 6,8 proc. do 99,99 euro za megawatogodzinę na giełdzie w Amsterdamie. Rekordowe 100 euro płacono w zeszłym tygodniu, ale w piątek cena gazu spadła o ok. 4 proc.

Ceny gazu niemal podwoiły się w ciągu ostatniego miesiąca, ponieważ odżywające po pandemii gospodarki pobudzają silny popyt przy słabnącej podaży.

"Nerwowość związana z polityką monetarną, zakłócenia w łańcuchach dostaw, możliwość wprowadzenia wyższych podatków i wzrost inflacji trzymały w ryzach entuzjazm rynku. Co ciekawe, ostatnio obawy inwestorów dotyczące Covid-19 i jego wariantów wydają się odgrywać mniejszą codzienną rolę na rynkach niż w okresie letnim” – powiedział John Stoltzfus, główny strateg inwestycyjny Oppenheimer Asset Management.

4D Pharma zwyżkował o 11,5 proc. Spółka opublikowała swój półroczny raport finansowy.

Wm Morrison spadł o 3,5 proc. - do 285,91 pensów za jeden walor. Oferta przejęcia złożona przez CD&R - 287 pensów za akcję - przebiła ofertę konsorcjum Fortress - 286 pensów za akcję, ale jej warunki są rozczarowujące - wskazali analitycy.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 spada o 1,47 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 1,13 proc., a Nasdaq Composite idzie w dół o 2,33 proc.

Akcje Merck rosną o 2 proc., a Facebooka idą w dół o 5 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 23,77 pkt.

W Japonii Nikkei 225 spadł o 1,13 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 1,47 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 1 pb do 2,04 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 120 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 144 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb do -0,2 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek wzrosła o 6 pb do 2,28 proc.

WALUTY

Dolar osłabia się o 0,23 proc. wobec koszyka walut do 93,80 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,21 proc. do 1,1618.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,08 proc. do 110,89.

Kurs funta zwyżkuje o 0,41 proc. wobec dolara do 1,36.

Kurs USD/PLN wynosi 3,9550, a EUR/PLN 4,5950.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 78,03 USD za baryłkę po wzroście o 2,87 proc., a grudniowe futures na Brent idą w górę o 3,11 proc. do 81,47 USD/b.

Srebro zwyżkuje o 0,14 proc. do 22,57 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 0,36 proc. do 1.764,5 US5D za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w sierpniu wzrosły o 1,2 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA. Analitycy szacowali, że zamówienia wzrosną o 1 proc. mdm. Miesiąc wcześniej zamówienia wzrosły o 0,7 proc., po korekcie z +0,4 proc.

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w październiku wyniósł 16,9 pkt. wobec 19,6 pkt. miesiąc wcześniej - podała grupa badawcza Sentix w komunikacie. Analitycy spodziewali się w X wskaźnika 18,6 pkt.

POLITYKA I PANDEMIA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 234,97 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 4,80 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 249 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 25.833 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 43,68 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 701.178.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 29.666 zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 43 zgony z powodu Covid-19. Dotychczasowy bilans epidemii w Wielkiej Brytanii to 7,93 mln wykrytych zakażeń, z powodu których zmarło 137.338 osób.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 4.951 infekcji koronawirusem, a także 7 zgonów związanych z Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 4,26 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 93.798.

W ciągu minionej doby zarejestrowano we Francji 3.744 nowe przypadki zakażeń koronawirusem, 9 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 7,12 mln osób, z których 117.602 zmarło.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zanotowano 33 zgony na Covid-19 i ponad 2.964 nowe zakażenia koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 131.031. Liczba przypadków wzrosła do 4,68 mln.

KALENDARIUM NA WTOREK

o 5.30 w Australii - decyzja ws. stóp proc.

o 9.45 we Włoszech - PMI w usługach za sierpień;

o 9.50 we Francji - PMI w usługach w sierpniu - II odczyt;

o 9.55 w Niemczech - PMI w usługach w sierpniu - II odczyt;

o 10.00 w strefie euro - PMI w usługach w sierpniu - II odczyt;

o 10.30 w Wielkiej Brytanii - PMI w usługach w sierpniu - II odczyt.

o 11.00 w strefie euro - PPI w sierpniu;

o 14.30 w USA - bilans w handlu międzynarodowym w sierpniu;

o 15.45 w USA - PMI w usługach w sierpniu - II odczyt;

o 16.00 w USA - indeks ISM w usługach w sierpniu. (PAP Biznes)

kkr/ mfm/