Mimo spadków na giełdach we IX wszystkie OFE były na plusie - Analizy .pl, IGTE
Mimo wrześniowej korekty na rynku akcji wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne zakończyły miesiąc z dodatnią stopą zwrotu - poinformowały w comiesięcznym podsumowaniu Analizy .pl i IGTE. OFE zarobiły średnio 0,4 proc., a ich aktywa wzrosły o ok. 0,5 mld zł do 186,8 mld zł.
"W tak niesprzyjającym otoczeniu zarządzający funduszami emerytalnymi poradzili sobie całkiem nieźle. We wrześniu OFE zarobiły średnio 0,4 proc. (od 0,2 do 0,7 proc.), a od początku roku solidne 48,2 proc. Wszystkie fundusze wypracowały dodatnie stopy zwrotu, w tym najwyższą – OFE PZU +Złota Jesień+ oraz Uniqa OFE. Wyniki za ostatnie 12 miesięcy wahają się od 44 do 52 proc. Najlepiej w skali roku wypada OFE spod egidy PZU, a najgorzej - Metlife OFE" - napisano w raporcie.
"Mimo wrześniowej korekty na rynku akcji, OFE zdołały wypracować dodatnie stopy zwrotu, a to przyczyniło się do wzrostu wartości aktywów zgromadzonych w ich portfelach" - dodano.
Według szacunków Analiz Online wyniki zarządzania przyniosły około 0,9 mld zł. Po odliczeniu ujemnego salda przepływu środków między OFE a ZUS, wzrost aktywów wyniósł niecałe 0,5 mld zł (0,3 proc.). Na koniec września w OFE zgromadzone było łącznie 186,8 mld zł, czyli w 8 miesięcy ich wartość wzrosła aż o niemal 38 mld zł.
We wrześniu największą dynamikę przyrostu aktywów zanotowało Uniqa OFE (+0,5 proc.). W przypadku Metlife OFE oraz OFE Pocztylion był to z kolei spadek wartości aktywów po 0,1 proc. Niezmiennie pozycję lidera pod względem wartości aktywów netto utrzymuje Nationale-Nederlanden OFE - na koniec września warte one były ponad 49,1 mld zł, co stanowi 26,3 proc. udziału w rynku.
Analitycy zwrócili uwagę, że wrzesień upłynął pod znakiem korekty na globalnych rynkach akcji. Amerykański S&P 500 zanurkował o niemal 5 proc., przerywając tym samym siedmiomiesięczną serię wzrostową. W tym czasie niemiecki DAX stracił prawie 4 proc., a francuski CAC40 zniżkował o 2,5 proc.
"Głównej przyczyny spadków można upatrywać w nasilających się obawach o kryzys energetyczny na świecie, który może przyczynić się do spowolnienia gospodarczego, jednocześnie utrzymując presję inflacyjną (stagflacja). Sporo zamieszania na rynkach wywołało też widmo bankructwa chińskiego dewelopera – Evergrande" - wskazali autorzy raportu.
Spadki przetoczyły się też przez warszawską giełdę, choć ich skala była mniejsza. Indeks WIG20 stracił 2,4 proc., WIG zanurkował o 0,8 proc., a sWIG80 i mWIG40 znalazły się na niewielkim plusie.
"Kolejne miesiące pokazują, że OFE skutecznie pomnażają oszczędności emerytalne Polaków. Dzieje się tak mimo tego, że nie zawsze warunki rynkowe sprzyjają wzrostowi wartości aktywów w portfelach funduszy emerytalnych – pomimo spadków na wielu rynkach we wrześniu, OFE i tak osiągnęły satysfakcjonujące stopy zwrotu. Warto zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy OFE zarobiły dla swoich klientów blisko 50 proc." - skomentowała cytowana w raporcie prezes IGTE Małgorzata Rusewicz
"Naturalnie nastąpiło to wkrótce po przecenach spowodowanych wybuchem pandemii, ale wynik ten, zarówno w kontekście niskich stóp procentowych, jak również wysokiej inflacji, robi duże wrażenie. Doświadczenie pokazuje, że rynek kapitałowy może nie tylko chronić długoterminowe oszczędności przed utratą wartości pieniądza w czasie, ale również skutecznie go pomnażać. Warto więc rozważyć korzystanie z produktów emerytalnych, które pozwalają inwestować na rynku kapitałowym. Szkoda też, że nie doszło do obiecywanej prywatyzacji środków z OFE. W tych okolicznościach taka zmiana mogłaby przyczynić się do zwiększenia zainteresowania różnymi formami długoterminowego oszczędzania" - dodała. (PAP Biznes)
kk/ ana/