Skrót wiadomości - środa, 6 października

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚĆ DNIA

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu nieoczekiwanie podwyższyła stopy procentowe - referencyjną o 40 pb. do 0,50 proc., lombardową o 50 pb. do 1,0 proc., redyskontową weksli do o 40 pb. do 0,51 proc., dyskontową weksli o 40 pb. do 0,52 proc. RPP utrzymała stopę depozytową na poziomie 0,0 proc. Żaden z ankietowanych przez PAP Biznes przed październikowym posiedzeniem RPP ekonomistów (20 ośrodków) nie spodziewał się zmian stóp procentowych w bieżącym miesiącu.

Z uwagi na ryzyko utrwalenia się inflacji na poziomie wyższym od celu, RPP podwyższyła w środę stopy proc., dążąc do obniżenia inflacji do celu w średnim okresie - podała RPP w komunikacie po posiedzeniu. Jednocześnie NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej do 2,0 proc. z 0,50 proc.

Podwyżka stóp proc. to najprawdopodobniej początek cyklu zacieśniania polityki monetarnej w Polsce - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Dzięki temu, że stopy podniesione zostały o 40-50 pb, cykl ten ma wciąż jeszcze szansę przebiegać łagodnie i stopniowo.

Kolejne podwyżki stóp procentowych przez RPP znajdują uzasadnienie w oczekiwanych mocnych danych makro, a kluczowe jest obecnie pytanie, w jakiej skali mogłyby one nastąpić - powiedział PAP Biznes ekonomista BNP Paribas Polska Wojciech Stępień.

Zacieśnianie polityki pieniężnej przez RPP będzie stopniowe, a kolejne podwyżki prawdopodobnie nie przekroczą 25 pb - napisał w komentarzu do decyzji RPP analityk PIE Jakub Rybacki.

Choć Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procnetowe wcześniej niż było to oczekiwane przez rynek, to raczej oznacza to cykl, a nie jednorazowe dostosowanie - oceniają ekonomiści mBanku.

Z samego komunikatu po październikowym posiedzeniu RPP trudno jest wnioskować, czy rozpoczął się w Polsce cykl podwyżek stóp, kluczowa będzie tu czwartkowa konferencja prezesa NBP - ocenia kierownik zespołu analiz makroekonomicznych PKO BP Marta Petka-Zagajewska. Jej zdaniem, podniesienie stopy o 40 pb może wskazywać jednorazowy ruch, ale nie można wykluczyć dalszych podwyżek.

Poprzez podwyżkę stóp Rada chciała uciec do przodu i odrobić część luki do innych banków centralnych regionu - powiedział PAP Biznes ekonomista banku Pekao, Piotr Bartkiewicz. W jego opinii, ani treść komunikatu, ani retoryka prezesa NBP, nie wskazują, by Rada chciała się zobowiązywać do jakiegokolwiek scenariusza, raczej nie będzie podobnych ruchów w listopadzie lub grudniu.

Na listopadowym posiedzeniu RPP może zdecydować się na kolejną podwyżkę stóp procentowych o 25-50 pb, która może być jednocześnie końcem mini cyklu zaostrzenia polityki pieniężnej - napisał w komentarzu do decyzji RPP główny ekonomista Credit Agricole Polska, Jakub Borowski

WYWIADY i ANALIZY PAP BIZNES

Boryszew przewiduje stabilizację wyników grupy w drugiej połowie 2021 roku. Nakłady inwestycyjne mają sięgnąć 80-90 mln zł - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk.

Boryszew, który w II kw. 2022 roku przedstawi strategię grupy do 2026 roku, chce m.in. rozwijać utylizację odpadów - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk. Dodał, że w należącym do grupy Zakładzie Utylizacji Odpadów (ZUO) Konin planowana jest budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) kosztem ok. 70 mln zł.

Ograniczenia w dostępności komponentów to dla spółek z branży Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) raczej przejściowe zachwianie, jeżeli chodzi o marżowość i koszty, niż trwały trend, który mógłby spowodować pogorszenie wyników - oceniają analitycy. Problem stanowi natomiast transport i terminowość dostaw, bo może wpływać na realizację kontraktów np. na dostawy liczników i wiązać się z karami za niedotrzymanie harmonogramów.

MAKROEKONOMIA,WSKAŹNIKI

W najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej, choć czynnikiem niepewności pozostaje jesienna fala pandemii - napisano w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Stopa bezrobocia we wrześniu spadła do 5,6 proc. wobec 5,8 proc. w sierpniu - wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Konsensus PAP Biznes zakładał stopę bezrobocia na poziomie 5,7 proc.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w sierpniu wzrosła o 5,8 proc. rdr, po wzroście o 6,4 proc. rdr w lipcu - podał Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 0,5 proc.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), mierzący nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce, wzrósł w październiku o 2,3 pkt. do poziomu 111,9 pkt. - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Premier Mateusz Morawiecki wyraził w trakcie środowej konferencji prasowej nadzieję, że reakcja NBP na wysoką inflację będzie należyta. Dodał, że rząd będzie starał się ulżyć gospodarstwom domowym najbardziej dotkniętym przez wzrost cen energii.

Bank Światowy (BŚ) podniósł swoją prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 4,5 proc. z 3,8 proc. szacowanych wcześniej, a na 2022 r. do 4,7 proc. z 4,5 proc. - wynika z raportu banku z 5 października.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w sierpniu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrosła o 0,3 proc., a miesiąc wcześniej spadła o 2,6 proc., po korekcie z -2,3 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się mdm +0,8 proc.

Zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w sierpniu o 7,7 proc. mdm - podał Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie. Analitycy spodziewali się, że zamówienia mdm spadną o 2,2 proc., po zwyżce miesiąc wcześniej o 4,9 proc., po korekcie z +3,4 proc.

W firmach w USA przybyło we wrześniu 568 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 428 tys.

BUDŻET, DŁUG

Na koniec września 2021 r. na rachunkach budżetowych było 178,1 mld zł wobec 171,4 mld zł na koniec sierpnia - poinformowało Ministerstwo Finansów w informacji miesięcznej.

Według stanu na 30 września, do wykupu w 2021 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 31,4 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

GIEŁDA

Po nieoczekiwanej podwyżce stóp procentowych notowania krajowych banków ruszyły mocno w górę, dzięki czemu indeksy odrobiły większość wcześniejszych spadków. Choć w WIG20 przeważyły spadki, w szczególności 14 proc. przecena LPP, to indeks średnich spółek zdołał drugą sesję z rzędu poprawić 14-letnie maksimum.

Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 0,65 proc. i wyniósł 2.349,46 pkt., WIG znalazł się 0,21 proc. pod kreską na poziomie 71.789,34 pkt., a oba indeksy zakończyły trwającą 5 sesji serię wzrostów. Z kolei sWIG80 zniżkował o 0,35 proc. do 21.231,68 pkt.

SPÓŁKI

Grupa LPP miała w drugim kwartale roku obrotowego 2021/22 595 mln zł zysku operacyjnego oraz 459,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie. Rok wcześniej grupa LPP miała 32,3 mln zł zysku operacyjnego i 30,6 mln zł straty netto jednostki dominującej. EBITDA grupy w drugim kwartale 2021/22, czyli w okresie maj 2021 r. - lipiec 2021 r., wyniosła 863,8 mln zł wobec 308,1 mln zł rok wcześniej.

Grupa LPP przewiduje, że kolejne kwartały mogą być dla niej trudniejsze m.in. z powodu zakłóceń w dostawach towarów. W trzecim kwartale spółka widzi osłabienie popytu w porównaniu do mocnego drugiego kwartału - poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Choć LPP pokazało dobre wyniki okresowe, to ostrzeżenia wiceprezesa spółki na wideokonferencji wynikowej, o nadchodzących słabszych kwartałach, zmotywowały inwestorów do realizacji zysków po ostatnim rajdzie. W efekcie kurs spółki pogłębiał spadki i zakończył dzień 13,93 proc. pod kreską na poziomie 12.420 zł - najniżej od czerwca.

Polimex Mostostal i fundusz z grupy PFR TFI są wstępnie zainteresowane kupnem akcji Rafako - podały Polimex Mostostal i Tauron w komunikatach. Oba podmioty, a także spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron jako inwestor pasywny, podpisały w tej sprawie list intencyjny.

Prairie Mining zawarło umowę typu earn-in z Greenfields Exploration (GEX) w sprawie nabycia do 80 proc. udziałów w projekcie Arctic Rift Copper położonym na Grenlandii - poinformowała spółka w komunikacie. Prairie planuje emisję akcji z prawem poboru o wartości 5,8 mln AUD.

eobuwie. pl, spółka pośrednio zależna CCC, wyemitowała obligacje zamienne na akcje o łącznej wartości 500 mln zł na rzecz SVF II Motion Subco, spółki z grupy kapitałowej japońskiego Softbanku - poinformowało CCC w komunikacie.

Grupa Inpro przekazała w III kwartale 2021 r. klientom 187 lokali w porównaniu do 144 sztuk rok wcześniej i sprzedała w tym okresie 166 lokali - poinformował deweloper w komunikacie. Dla porównania, w trzecim kwartale 2020 r. Inpro sprzedało 193 lokale.

Murapol podpisał z klientami detalicznymi w ciągu trzech kwartałów 2021 roku 2.316 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 2.140 rok wcześniej. Doliczając do wyniku 1.723 lokale, które zostały sprzedane na rzecz instytucjonalnego wynajmu mieszkań, w ciągu trzech kwartałów br. Murapol sprzedał 4.039 lokali. Grupa przekazała w tym czasie klientom 1.928 mieszkań wobec 2.480 rok wcześniej i wprowadziła do oferty 2.099 lokali wobec 1.667 przed rokiem - podał deweloper w komunikacie.

PragmaGO liczy, że w 2021 roku wartość nominalna sfinansowanych faktur przekroczy 1 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Torpol podpisał w środę umowę na przebudowę linii tramwajowej w Łodzi o wartości ok. 133,6 mln zł brutto. Spółka chce dywersyfikować swój portfel zamówień i liczy na kolejne kontrakty tramwajowe w najbliższej przyszłości - podała spółka w komunikatach.

Eco5tech, spółka zajmująca się m.in. projektowaniem w sektorze budownictwa, złożyła dokument informacyjny i rozpoczęła procedurę wprowadzenia akcji na rynek NewConnect - podała spółka w komunikacie prasowym. Eco5tech chce zadebiutować na małym parkiecie na przełomie czwartego kwartału 2021 r. oraz pierwszego kwartału 2022 r.

Nowy wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda nadzoruje m.in. Grupę Azoty oraz Polski Holding Nieruchomości - podano w zarządzeniu ministra aktywów państwowych.

Akcjonariusz Mo-Bruku - Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 zarządzanym przez AgioFunds TFI - chce sprzedać w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu 395 tys. akcji spółki, stanowiących około 11,24 proc. jej kapitału zakładowego i 9,37 proc. głosów na WZ - poinformowała spółka w komunikacie.

Kazachstan jest strategicznym miejscem do dalszej ekspansji grupy Selena w regionie - ocenił w komunikacie prasowym prezes Jacek Michalak. Wśród inwestycji na najbliższe lata producent i dystrybutor produktów chemii budowlanej uwzględnia m.in. projekt budowy fabryki na południu Kazachstanu, planowany na lata 2022-2024.

Groclin podpisał list intencyjny w sprawie ustalenia wstępnych warunków kupna 100 proc. udziałów we wrocławskiej spółce z segmentu e-commerce CountMe - poinformował Groclin w komunikacie. Rozliczenie transakcji ma nastąpić w drodze wymiany akcji Groclinu na udziały w CountMe.

FUNDUSZE

Mimo wrześniowej korekty na rynku akcji wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne zakończyły miesiąc z dodatnią stopą zwrotu - poinformowały w comiesięcznym podsumowaniu Analizy .pl i IGTE. OFE zarobiły średnio 0,4 proc., a ich aktywa wzrosły o ok. 0,5 mld zł do 186,8 mld zł.

WALUTY

Nieoczekiwana podwyżka stóp procentowych umocniła złotego, który śladem innych walut regionu ma teraz szansę na dalsze umocnienie wobec euro - ocenił rozmowie z PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska, Wojciech Mazurkiewicz.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,6203 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1542 USD i 128,52 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

HANDEL

Odsetek Polaków robiących zakupy w sieci wzrósł o 4 pkt. proc. do 77 proc. w 2021 roku w stosunku do 2020 roku – wynika z najnowszego badania „E-commerce w Polsce” przygotowanego przez Gemius.

PRZEMYSŁ, ENERGETYKA

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w środę, że UE powinna inwestować w odnawialne źródła energii w perspektywie długoterminowej, aby uniknąć przyszłych skoków cen.

Chociaż to kwestia krajowa, to istnieje polityczna przestrzeń dla Unii Europejskiej do przyjęcia wspólnego podejścia w kwestii radzenia sobie ze skutkami gwałtownie rosnących cen energii - powiedział w środę przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

TOWARY, PALIWA

Europejskie ceny gazu notują gwałtowne wzrosty, a kryzys podaży nie wykazuje żadnych oznak łagodzenia. Kontrakty terminowe na gaz w Holandii i Wielkiej Brytanii biją w środę kolejne rekordy wraz z nowymi rekordami kontraktów na energię elektryczną - informują maklerzy.

Notowania miedzi na giełdzie metali w Londynie zniżkują po oznakach pogorszenia prognoz dla globalnego wzrostu gospodarczego i obaw, że wysoka inflacja doprowadzi do zmniejszania przez banki centralne bodźców wspierających gospodarki. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 1,0 proc. - po 9.086,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Ropa w USA i tanieje, i drożeje podczas środowego handlu. Cena surowca jest w pobliżu 7-letniego maksimum. Amerykańskie zapasy ropy i jej produktów rosną, a to łagodzi presję na rynkach - informują maklerzy.

Kolejny, trzeci już tankowiec z Iranu zacumował w syryjskim porcie - za pośrednictwem Hezbollahu, przy sprzeciwie libańskiego rządu, transportuje ropę dla Libanu, łamiąc amerykańskie sankcje – poinformował w środę dziennik The Times of Israel.

MOTORYZACJA

Japoński producent motocykli Kawasaki Heavy Industries ogłosił plany przejścia w stronę bardziej przyjaznych dla środowiska pojazdów elektrycznych. Do 2035 roku napędy elektryczne ma posiadać większość jego motorów przeznaczonych na rynki rozwinięte – podała w środę stacja NHK.

WYDARZENIA Z KRAJU

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 2.085 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z powodu Covid-19 zmarły 33 osoby, wykonano 39.512 szczepień - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.914.962 zakażenia, 75.774 zgony i 37.708.589 szczepień.

W skali kraju mamy zajętych 28 proc. łóżek dla osób z COVID-19, to jest o 1.700 mniej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego – poinformował w środę rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zapowiedział, że szczyt IV fali będzie na przełomie listopada i grudnia.

Medycy, którzy chcą pomagać imigrantom, powinni trafić do szpitali w Białymstoku lub innych placówek, z których w razie potrzeby korzysta Straż Graniczna – w ten sposób rzecznik SG ppor. Anna Michalska odniosła się do inicjatywy #medycynagranicy.

Rządzący chcą ograniczyć naszą władzę i zabrać nam pieniądze - uważają samorządowcy, wśród nich prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. 13 października pod Sejmem odbędzie się demonstracja samorządów przeciwko Polskiemu Ładowi.

W sobotę 9 października br. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych organizuje pikiety pracowników sfery budżetowej w kilku miejscach Warszawy, pod hasłami: "Szacunek i godna płaca!", "Wzrost wynagrodzeń w budżetówce!", "NIE dla reformy Czarnka!" – podało OPZZ.

W trzecim kwartale 2021 r. pogorszyły się nastroje społeczne. Widoczne jest to przede wszystkim we wzroście pesymizmu co do kierunku zmian w kraju w najbliższym roku zarówno jeśli chodzi o sytuację polityczną, jak i gospodarczą – wynika z analizy CBOS.

Zaproponuję rozwiązania ochronne dla najbardziej dotkniętych wzrostem cen energii - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki na szczycie UE w Słowenii. Zapowiedział, że temat cen energii i polityki klimatycznej będzie też przedmiotem szczegółowej dyskusji podczas kolejnych szczytów UE.

Próba uderzenia w sedno stabilności systemu społeczno-prawnego jest próbą daleko idącej destabilizacji tego systemu. Na to pozwolić nie możemy - powiedział premier Mateusz Morawiecki, komentując środowy wyrok unijnego trybunału sprawiedliwości ws. sądownictwa.

To kolejna uzurpacja unijnego trybunału, nikt nie przekazał im takich kompetencji - powiedział w środę wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws. sędziów. Jego zdaniem uznanie tego orzeczenia wiązałoby się z paraliżem polskiego sądownictwa.

Chcąc zanarchizować polskie sądownictwo, TSUE zakwestionował zasadę obowiązującą od dziesięcioleci - napisał szef MS Zbigniew Ziobro, odnosząc się do środowego wyroku Trybunału. Polityczne orzeczenie ma skłonić Polskę, by uległa szantażowi; nie uda się to - zapowiedział.

Sądzę, że do wyborów w Czechach nie będziemy dyskutować dłużej o kopalni Turów. Zobaczymy, jak przebiegną wybory za kilka dni - oświadczył w środę premier Mateusz Morawiecki.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE Rosario Silva de Lapuerta oddaliła w środę wniosek Polski o uchylenie postanowienia z dnia 14 lipca 2021 roku, którym nakazano natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów krajowych dotyczących w szczególności właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Decyzja dotyczy ustawy o zmianie ustawy (Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw), która w Polsce weszła w życie 14 lutego 2020 roku.

Przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów - orzekł w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok dotyczy pytań prejudycjalnych skierowanych do TSUE przez Sąd Najwyższy RP.

Tegoroczna Nagroda Nobla z chemii trafi do Benjamina Lista i Davida MacMillana - twórców nowego, precyzyjnego narzędzia do "budowania" cząsteczek organicznych. Ich prace miały wpływ na tworzenie nowych leków. Sprawiły, że niektóre procesy chemiczne przebiegają szybciej i bardziej przyjaźnie dla środowiska.

W ściśle określonych warunkach państwo członkowskie UE może wprowadzić kontrole na swoich granicach, które są wewnętrznymi granicami strefy Schengen, na dłużej niż sześć miesięcy - wynika z opublikowanej w środę opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Henrika Saugmandsgaarda Oe.

NATO wycofało w środę akredytację ośmiu dyplomatom rosyjskiej misji przy Sojuszu, którzy byli "niezadeklarowanymi oficerami rosyjskiego wywiadu" - przekazał agencji AP jeden z urzędników NATO. Szef komisji spraw zagranicznych Dumy Państwowej Leonid Słucki zapowiedział, że Rosja odpowie na ten krok.

Unijna dyrektywa gazowa zmieniła sytuację prawną gazociągu Nord Stream 2; spółka ta może ją zaskarżyć przed sądami Unii Europejskiej - ocenił w wydanej w środę opinii rzecznik generalny TSUE. Stwierdził też, że Sąd UE popełnił błędy, odrzucając skargę spółki na dyrektywę gazową i powinien ją rozpatrzyć ponownie.

Ogłoszenie przez Zielonych i liberałów z FDP wstępnych rozmów koalicyjnych z socjaldemokratyczną SPD to "de facto odrzucenie" koalicji z chadeckimi CDU/CSU - powiedział w środę na konferencji prasowej szef CSU Marcus Soeder. Lider CDU Armin Laschet zapewnił, że jest otwarty na rozmowy z FDP i Zielonymi.

We Francji prawicowy publicysta Eric Zemmour może wejść do drugiej tury wyborów prezydenckich wraz z urzędującym szefem państwa Emanuelem Macronem - wynika z opublikowanego w środę sondażu ośrodka Harris Interactive.

Litewski rząd zgłosił w środę propozycję płacenia 100 euro osobom w wieku powyżej 75 lat za przyjęcie szczepionki przeciwko Covid-19. Propozycję rządu w trybie nadzwyczajnym w przyszłym tygodniu ma zatwierdzić Sejm.

Na Słowacji zanotowano 1971 nowych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 podało w środę ministerstwo zdrowia. Dane o nowych zachorowaniach są najgorsze od połowy marca br. W szpitalach jest 753 pacjentów. 83 z nich umieszczono na jednostkach intensywnej opieki medycznej.

Ponad 75 proc. dorosłej populacji Unii Europejskiej jest już w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19 - poinformowała w środę na Twitterze Komisja Europejska.

Prezydent USA Joe Biden powiedział we wtorek, że podczas rozmowy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem poruszył kwestię Tajwanu i obaj mieli się zgodzić, by trzymać się "porozumienia ws. Tajwanu".

(PAP Biznes)

gor/ asa/