Photon Energy wyemituje swoje pierwsze zielone obligacje za kwotę 50 mln euro celem inwestycji w projekty OZE
Photon Energy wyemituje swoje pierwsze zielone obligacje o wartości do 50 mln euro. Oprocentowanie roczne sześcioletnich obligacji ustalone zostało na poziomie 6,5 % (płatności kwartalne). Przychody netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie oraz refinansowanie projektów związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych i umożliwią spółce kontynuację działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki celem przeciwdziałania zmianom klimatycznym
- Poprzez emisję pierwszych, zielonych obligacji, co stanowi kolejny znaczący krok w rozwoju spółki, zaoferujemy też inwestorom możliwość inwestycji zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przychody netto z emisji pozwolą na przyspieszenie prac związanych z rozbudową portfela elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce - głównych rynkach wzrostu Photon Energy w Europie Środkowej - powiedział Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group.
Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Luksemburgu (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF), oferta publiczna zostanie skierowana do inwestorów w Niemczech, Austrii oraz Luksemburgu, w terminie od 2 do 16 listopada 2021 r. Równolegle, obligacje zostaną zaoferowane ograniczonej liczbie inwestorów kwalifikowanych w innych krajach europejskich. Obligacje zostaną również skierowane do posiadaczy istniejących obligacji korporacyjnych 2017/2022 w formie oferty wymiany od 18 października do 12 listopada 2021 r.
Wyemitowane, zielone obligacje korporacyjne 2021/2027 z sześcioletnim okresem zapadalności o wartości do 50 mln EUR będą posiadały oprocentowanie roczne w wysokości 6,5%, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Spółka planuje złożenie wniosku o włączenie obligacji na otwarty rynek giełdowy (Freiverkehr) na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter Wertpapierbörse). Dodatkowo, Photon Energy zleciła agencji imug | rating ocenę emisji zielonych obligacji w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez CSSF, które spodziewane jest w dniu 12 października 2021 r., prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Photon Energy.
Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem jest wyłącznym globalnym koordynatorem oferty.
O spółce Photon Energy:
Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 110 MWp, z czego 89,3 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 590 MWp w Australii, Rumunii, na Węgrzech oraz w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura w Australii i całej Europie.
Źródło: Spółka, #PEN