Rentowność emisji panda bonds MF ustalona na 3,20 proc. i -0,104 proc. po swapie na euro - MF

Ministerstwo Finansów w ramach ostatniej emisji obligacji nominowanych w juanach chińskich uzyskało rentowność papierów na poziomie 3,20 proc., a po przeswapowaniu na euro -0,104 proc. - podał resort finansów w komunikacie.

"Ministerstwo Finansów informuje, że została dziś dokonana wycena 3-letnich obligacji Skarbu Państwa nominowanych w juanach chińskich, tzw. obligacji Panda, o terminie zapadalności 15 października 2024 roku. Wartość nominalna wyniosła 3 mld juanów, a uzyskana rentowność 3,20 proc. w skali roku. Transakcja zostanie rozliczona 15 października br." - napisano.

"Jednocześnie zawarta została zabezpieczająca transakcja swapowa, w której dokonano wymiany pozyskanych środków na euro oraz zabezpieczono przyszłe przepływy związane z obsługą i wykupem obligacji. Ostateczna rentowność emisji po przeswapowaniu na euro ukształtowała się na ujemnym poziomie -0,104 proc. w skali roku" - dodano.

Emisję przeprowadzono na chińskim wewnętrznym rynku międzybankowym na podstawie programu emisyjnego zarejestrowanego przez NAFMII (National Association of Financial Market Institutional Investors). Obligacje uplasowano wśród chińskich inwestorów instytucjonalnych. Funkcję kierowników konsorcjum emisyjnego pełniły banki: Industrial and Commercial Bank of China, J.P. Morgan AG, Bank of China Limited oraz China Construction Bank Corporation. (PAP biznes)

tus/ mfm/