DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA idą w dół; spada sektor IT po wynikach za III kw.

Kontrakty w USA zniżkują, podobnie jak indeksy na giełdach w Europie Zachodniej. Zniżkują spółki technologiczne po tym, jak wyniki Apple'a i Amazona nie spełniły oczekiwań rynkowych. Dolar umacnia się, a obligacje osłabiają się.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,43 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,07 proc., a na Nasdaq Comp. idą w dół o 0,77 proc.

Amazon idzie w dół o 4 proc. w handlu przedsesyjnym. Zysk Amazona na akcję wyniósł w trzecim kwartale 6,12 USD, a rynek spodziewał się, że sięgnie on 8,92 USD. Przychody koncernu wyniosły 110,81 mld USD wobec konsensusu 111,6 mld USD.

Na czwarty kwartał Amazon prognozuje przychody ze sprzedaży w przedziale od 130 do 140 mld USD, co oznaczałoby wzrost o 4-12 proc. Analitycy spodziewali się, że w tym najgorętszym dla spółki okresie przychody wzrosną o 13,2 proc., do 142,1 mld USD.

Akcje Apple'a zniżkują o 3,5 proc. przed sesją. Przychody Apple sięgnęły 83,36 mld USD, a rynek spodziewał się, że wyniosą one 84,85 mld USD.

„Konsekwencje wyników Apple i Amazona zostały stosunkowo przytłumione w szerszej perspektywie. Wydaje się, że niedobory podaży są akceptowane przez rynki jako fakt” – powiedział Jeffrey Halley, starszy analityk ds. rynku Azji i Pacyfiku w OANDA.

Akcje Facebooka rosną o 1 proc. przed sesją. Szef Facebooka Mark Zuckerberg ogłosił w czwartek zmianę nazwy spółki na Meta. Zmiana ma odzwierciedlać skupienie się spółki na rozwoju "metawersum", internetu dostępnego za pomocą rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR/VR).

Przedstawiciele firmy przyznali, że pełna realizacja wizji metawersum zajmie co najmniej 5-10 lat i będzie wymagać "co najmniej tuzina dużych przełomów technologicznych". Zuckerberg zapowiedział, że firma zamierza zainwestować w projekt "miliardy dolarów" i dotrzeć docelowo do miliarda użytkowników.

Chevron rośnie o 2 proc. w handlu przedsesyjnym – skorygowany zysk na akcję w III kw. wyniósł 2,96 USD wobec oczekiwanych 2,22 USD.

Z kolei Exxon Mobil idzie w górę o 1 proc. przed sesją. Przychody w III kw. wyniosły 73,79 mld USD wobec oczekiwanych 71,02 mld USD.

Akcje Starbucksa idą w dół o 6 proc. przed sesją. Spółka podała, że przewiduje, iż sprzedaż porównywalna w IV kw. wzrośnie o 17 proc., podczas gdy rynek oczekiwał +19 proc.

W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,68 proc., do 35.730,48 pkt. Indeks jest tuż poniżej historycznego szczytu. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,98 proc., do 4.596,42 pkt. To nowy rekord tego indeksu. Nasdaq Composite zwyżkował o 1,39 proc. i zamknął sesję na rekordowym poziomie 15.448,12 pkt.

„Nadal jesteśmy przychylnie nastawieni do amerykańskich akcji i nie oczekujemy żadnych krótkoterminowych przyczyn zaniku byczego trendu, który jest spowodowany wysokimi zyskami. Istnieją problemy z łańcuchem dostaw wpływające na wyniki krótkoterminowe, ale przewiduje się, że w przyszłości nastąpi ustąpienie problemów z podażą, a dla wszystkich głównych sektorów perspektywa długoterminowa jest atrakcyjna” – powiedział James Gaul, menedżer portfela w Knights of Columbus Asset Advisors.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 17,63 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,52 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,71 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,4 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,28 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,42 proc.

Volvo Cars zadebiutowało na rynku w piątek, a akcje rosną o 13 proc. w stosunku do ceny ofertowej. Wejście firmy na giełdę to największa tegoroczna IPO w Europie.

Akcje BBVA rosną o 6,5 proc. po ogłoszeniu programu odkupu akcji w wysokości 3,5 mld euro.

Notowania Danske Banku spadają o 5 proc. Spółka podała, że w 2023 r. przewiduje spadek wskaźnika ROE do 8-9 proc. z 9-10 proc.

Ubisoft rośnie o 6,5 proc. po aktualizacji wyników finansowych za II kw.

Akcje Eni zyskują 2,5 proc. – przychód netto wyniósł w III kw. 1,43 mld euro wobec oczekiwanych 1 mld euro.

Convatec rośnie o 6,5 proc. Spółka spodziewa się rocznego zysku w pobliżu górnej granicy prognoz.

Kongsberg zyskuje 4 proc. po przekroczeniu przez EBITDA w III kw. prognoz rynkowych, dzięki rekordowym zamówieniom, jakie otrzymała ta spółka.

Stockmann notuje wzrost kursu akcji o 8 proc. po pozytywnych danych za III kw.

Firma biotechnologiczna Argenx zyskuje 9 proc. po lepszych od oczekiwań wynikach finansowych za III kw.

Qt Group zniżkuje o 9 proc. po obniżeniu rekomendacji dla akcji tej spółki do "redukuj" z "akumuluj" przez analityków Inderes.

Dolar umacnia się o 0,24 proc. wobec koszyka walut do 93,57 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,29 proc. do 1,1646.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,36 proc. do 113,86.

Kurs funta zwyżkuje o 0,02 proc. wobec dolara do 1,3788.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb do 1,6 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 2 pb do 2 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 106 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 154 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 5 pb do -0,09 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 83,07 USD za baryłkę, po wzroście o 0,33 proc., a grudniowe futures na Brent idą w górę o 0,4 proc. do 84,66 USD/b.

DANE MAKRO W STREFIE EURO

Na rynku pojawiły się zaskakujące odczyty dotyczące inflacji w strefie euro w październiku. Ceny konsumpcyjne wzrosły o 4,1 proc. w ujęciu rdr, po wzroście 3,4 proc. miesiąc wcześniej - podał Eurostat w I wyliczeniu. Wskaźnik ten znalazł się na najwyższym poziomie od 2008 r., a na rynku szacowano jego wzrost o 3,7 proc.

"Inflacja w strefie euro w październiku osiągnęła najwyższą w historii w obliczu rosnących cen energii. Spodziewamy się dalszego przyspieszenia w listopadzie, ale to powinien być już szczyt" - wskazywali analitycy Bloomberg Economics Maeva Cousin i Jamie Rush.

W piątek inwestorzy zaczęli wyceniać podwyżkę stóp proc. przez EBC o 20 pb do października 2022 r., pomimo tego, że wcześniej w czwartek prezes EBC Christine Lagarde próbowała ich przekonać, że ich oczekiwania są nie na miejscu.

„Bez wątpienia inwestorzy mają inne podejście do inflacji niż EBC” – powiedział Rishi Mishra, analityk Futures First.

PAKIET FISKALNY W USA

Prezydent USA Joe Biden przedstawił w czwartek zarys projektu inwestycji rzędu 1,8 mld dolarów, reform i innowacji, dotyczących m.in świadczeń socjalnych, edukacji, klimatu i systemu podatkowego, które mają stanowić element ustawy o bezpieczeństwie socjalnym i infrastrukturze. Biden podkreślił, że brak innowacji w USA w wielu dziedzinach utrudnia rywalizację gospodarczą z Chinami.

Według Białego Domu, pakiet o wartości 1,8 mld dolarów przewiduje m.in. zapewnienie przedszkoli wszystkim dzieciom w wieku trzech i czterech lat, opiekę nad dziećmi po przystępnych cenach, a także świadczenia zdrowotne dla seniorów. Przewidziane jest też przedłużenie o rok ulgi podatkowej dla rodzin zarabiających mniej niż 150 tys. dolarów rocznie.

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen powiedział w rozmowie z CNBC, że ma nadzieję, że pakiet infrastrukturalny administracji Bidena zostanie wkrótce zatwierdzony, jednocześnie mówiąc, że nie wierzy, że zwiększy on problemy inflacyjne, których dotykają Stany Zjednoczone.

„Ten pakiet zwiększy potencjał gospodarki do wzrostu PKB, potencjał podażowy gospodarki, który ma tendencję do obniżania inflacji, a nie jej wzrostu” – powiedziała Yellen.

PONAD 4,98 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 245,66 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 4,98 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.777 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 86.235 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 45,82 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 743.369.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 39.006 zakażeń koronawirusem oraz stwierdzono 195 zgonów z powodu Covid-19. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono prawie 8,97 mln zakażeń, z powodu których zmarło 140.628 osób.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 8.079 infekcji koronawirusem, a także 35 zgonów wywołanych przez Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 4,57 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 95.610.

We Francji w ciągu minionej doby zarejestrowano 6.461 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 33 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 7,24 mln osób, z których 118.561 zmarło.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 50 zgonów na Covid-19 i ponad 4.863 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 132.004. Liczba przypadków wzrosła do 4,76 mln. (PAP Biznes)

kkr/ asa/