Na europejskich giełdach na koniec sesji w piątek przeważały wzrosty indeksów. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro i wyniki spółek za III kw.
Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował o 0,39 proc., niemiecki DAX spadł o 0,05 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,38 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,16 proc.
Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 zyskał 0,07 proc. W tym tygodniu indeks wzrósł o 0,8 proc.
Europejskie indeksy znajdują się blisko rekordowych poziomów, natomiast inwestorzy starają się minimalizować obawy o rosnące ceny i perspektywę wyższych stóp procentowych.
Firmy z regionu zmagają się z problemem zakłóceń w łańcuchach dostaw, co powoduje wzrost kosztów części, surowców i transportu. Tymczasem ceny energii wzrosły w październiku o 23,5 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 17,6 proc., w sytuacji załamania się dostaw na rynki gazu ziemnego.
"Sezon publikacji raportów spółek pokazuje, że w światowej gospodarce jest silny popyt, zwłaszcza na usługi technologiczne, ale marże są pod presją ze względu na rosnące koszty surowców i płac. To stworzy nowe, znacznie trudniejsze, środowisko dla akcji spółek" - ocenił Peter Garnry, szef strategii kapitałowej w Saxo Bank.
Akcje BBVA wzrosły o 5,5 proc. po ogłoszeniu programu odkupu akcji w wysokości 3,5 mld euro.
Notowania Danske Banku spadły o 5,5 proc. Spółka podała, że w 2023 r. przewiduje spadek wskaźnika ROE do 8-9 proc. z 9-10 proc.
Ubisoft wzrósł o 4 proc. po aktualizacji wyników finansowych za II kw.
Akcje Eni zyskały 2 proc. – przychód netto wyniósł w III kw. 1,43 mld euro wobec oczekiwanych 1 mld euro.
Convatec wzrósł o 4 proc. Spółka spodziewa się rocznego zysku w pobliżu górnej granicy prognoz.
Kongsberg zyskał 3,5 proc. po przekroczeniu przez EBITDA w III kw. prognoz rynkowych, dzięki rekordowym zamówieniom, jakie otrzymała ta spółka.
Stockmann zanotował wzrost kursu akcji o 7,5 proc. po pozytywnych danych za III kw.
Firma biotechnologiczna Argenx zyskała 7,5 proc. po lepszych od oczekiwań wynikach finansowych za III kw.
Qt Group zniżkowała o 10 proc. po obniżeniu rekomendacji dla akcji tej spółki do "redukuj" z "akumuluj" przez analityków Inderes.
Volvo Cars zadebiutowało na rynku w piątek, a akcje wzrosły o 13 proc. w stosunku do ceny ofertowej. Wejście firmy na giełdę to największe tegoroczne IPO w Europie.
RYNKI AKCJI
Indeks S&P 500 idzie w dół 0,03 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,11 proc., a Nasdaq Comp. spada o 0,16 proc.
Akcje Facebooka rosną o 2 proc., a Amazona idą w dół o 4 proc.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 16,43 pkt.
W Japonii Nikkei 225 wzrósł o 0,25 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index poszedł w górę o 0,82 proc.
RYNKI OBLIGACJI
Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb do 1,56 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 6 pb do 1,94 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 105 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 151 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb do -0,11 proc.
Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek spadła o 3 pb do 2,84 proc.
WALUTY
Dolar umacnia się o 0,91 proc. wobec koszyka walut do 94,19 pkt.
Eurodolar idzie w dół o 1,12 proc. do 1,1551.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,36 proc. do 114,05.
Kurs funta zwyżkuje o 0,78 proc. wobec dolara do 1,3681.
Kurs USD/PLN wynosi 3,9945, a EUR/PLN 4,6124.
SUROWCE
Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 82,71 USD za baryłkę, po spadku o 0,11 proc., a grudniowe futures na Brent idą w dół o 0,01 proc. do 84,32 USD/b.
Srebro zniżkuje o 0,81 proc. do 23,92 USD za uncję, a złoto idzie w dół o 1,38 proc. do 1.777 US5D za uncję.
DANE I POLITYKA MONETARNA
Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 4,1 proc. w październiku w ujęciu rdr, po wzroście 3,4 proc. miesiąc wcześniej - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 3,7 proc. Wskaźnik ten znalazł się na najwyższym poziomie od 2008 r.
Wydatki amerykańskich konsumentów we wrześniu wzrosły o 0,6 proc. mdm, po wzroście o 1 proc. miesiąc temu, po korekcie z +0,8 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano wzrostu o 0,6 proc. mdm.
Deflator PCE w USA we wrześniu wyniósł 4,4 proc. rdr, wobec 4,2 proc. rdr miesiąc wcześniej, po korekcie z 4,3 proc. i wobec konsensusu na poziomie 4,4 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.
Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w III kwartale 2021 r. wzrósł o 2,2 proc. kdk - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że PKB kdk wzrósł o 2,1 proc.
Produkt Krajowy Brutto Niemiec w III kwartale 2021 r. wzrósł o 1,8 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się +2,2 kdk, po +1,9 proc. w II kw., po korekcie z +1,6 proc.
Produkt Krajowy Brutto Włoch wzrósł o 2,6 proc. w III kwartale 2021 r. kdk - poinformował urząd statystyczny w I wyliczeniu. Na rynku prognozowano wzrost o 2,0 proc. po wzroście w II kw. o 2,7 proc.
Produkt Krajowy Brutto Hiszpanii wzrósł o 2,0 proc. w III kwartale 2021 r. kdk - poinformował urząd statystyczny w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się, że PKB kdk wzrósł o 2,9 proc., po +1,1 proc. w II kw.
Produkt Krajowy Brutto Francji wzrósł o 3,0 proc. w III kwartale 2021 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Insee w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się, że PKB kdk wzrósł o 2,2 proc., po +1,3 w II kw., po korekcie z +1,1 proc.
Wydatki konsumentów we Francji we wrześniu spadły o 0,2 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosły o 0,7 proc., po korekcie z +1,0 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee w Paryżu. Analitycy spodziewali się, że wydatki konsumentów mdm wzrosną o 0,5 proc.
Produkcja przemysłowa w Japonii we wrześniu spadła o 5,4 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się -2,7 proc., po -3,6 proc. w VIII.
W Japonii stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 2,8 proc. wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe. Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 2,8 proc.
Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w październiku do 68,4 pkt. z 64,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych.
Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w październiku spadł do 71,7 pkt. z 72,8 pkt. miesiąc wcześniej - podano w końcowym wyliczeniu.
POLITYKA I PANDEMIA
Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 245,66 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 4,98 mln.
Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.777 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 86.235 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 45,82 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 743.369.
W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 39.006 zakażeń koronawirusem oraz stwierdzono 195 zgonów z powodu Covid-19. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono prawie 8,97 mln zakażeń, z powodu których zmarło 140.628 osób.
W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 8.079 infekcji koronawirusem, a także 35 zgonów wywołanych przez Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 4,57 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 95.610.
We Francji w ciągu minionej doby zarejestrowano 6.461 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 33 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 7,24 mln osób, z których 118.561 zmarło.
Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 50 zgonów na Covid-19 i ponad 4.863 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 132.004. Liczba przypadków wzrosła do 4,76 mln.
KALENDARIUM NA PONIEDZIAŁEK
o 2.00 w Chinach - PMI w przemyśle i usługach w X wg biura statystycznego i Federacji Logistyki;
o 2.45 w Chinach - PMI w przemyśle w X wg Caixin;
o 9.45 we Włoszech - PMI w przemyśle za X;
o 9.50 we Francji - PMI w przemyśle w X - II odczyt;
o 9.55 w Niemczech - PMI w przemyśle w X - II odczyt;
o 10.00 w strefie euro - PMI w przemyśle w X - II odczyt;
o 10.30 w Wielkiej Brytanii - PMI w przemyśle w X - II odczyt;
o 15.00 w USA - indeks ISM w przemyśle w X. (PAP Biznes)
kkr/ osz/
