DZIEŃ NA GPW: Dobre nastroje na rynkach zwiastują możliwe odbicie na GPW
Dobre nastroje panujące w czwartek rano na zagranicznych rynkach wskazują na możliwe odbicie na GPW po słabszej środowej sesji - oceniają analitycy. Zwracają uwagę, że kluczowe będzie zachowanie sektora bankowego, który dzień wcześniej wyraźnie ciążył indeksom po podwyżce stóp procentowych.
"W Azji indeksy w większości kończą notowania na plusach. W Europie przed startem rynku kasowego obserwujemy wzrost kontraktów na niemiecki DAX o ponad 0,5 proc. i tym samym wybicie historycznych maksimów, co może w dniu dzisiejszym przyciągać uwagę inwestorów na rynku europejskim. Powyższe pozytywnie powinno przełożyć się na sentyment na krajowym parkiecie, lecz wciąż kluczowe pozostanie w tym wypadku krótkoterminowe nastawienie względem sektora bankowego" - ocenił w porannym komentarzu analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.
Na lepsze nastroje na rynkach, zwłaszcza dla akcji amerykańskich wchodzących na nowe historyczne maksima, zwraca uwagę także Marcin Brendota z BM Alior Banku. Ocenił, że zmiana notowań kontraktów terminowych na główne indeksy od wczorajszego popołudnia implikuje wzrostowy początek sesji na GPW. Zwraca uwagę jednak przed wybiciem WIG20 dołem w ostatniej godzinie poprzedniej sesji, co stwarza ryzyko kontynuacji ruchu w dół.
Kamil Cisowski z Domu Inwestycyjnego Xelion skomentował w porannym raporcie 3,5 proc. środową przecenę WIG-banki wywołaną decyzją RPP o podwyżce stopy referencyjnej o 75 pb do 1,25 proc.
"Z perspektywy GPW należy zauważyć, że wczorajsza reakcja WIG-banki na decyzję oznacza, że rynek był krótkoterminowo nadmiernie wykupiony. Nie widzimy jednak na razie powodu, by zakładać, że sektorowi grozi więcej niż naruszenie wsparcia na poziomie 9.000 pkt. Do bardziej wyraźnej zmiany sentymentu niezbędne byłoby zapewne odwrócenie kierunku niespodzianek inflacyjnych" - ocenił Cisowski.
ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):
• Pekao - zysk netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 630,8 mln zł z 370,9 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 618,9 mln zł. Prezes banku Leszek Skiba poinformował, że bank spodziewa się, że w środowisku wyższych stóp procentowych dwucyfrowy poziom ROE osiągnie szybciej niż zakładał w strategii na lata 2021-2024;
• ING - zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 638,4 mln zł z 440,2 mln zł rok wcześniej. Wynik okazał się 14 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 557,9 mln zł;
• Kruk - zysk netto Kruka w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 169,8 mln zł i był o 215 proc. wyższy niż przed rokiem. Zysk okazał się o 27 proc. wyższy od konsensusu PAP na poziomie 133,7 mln zł.
• Rafako, Tauron - Rafako uzgodniło warunki ugody ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron dotyczącej budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III;
• Bumech ostatecznie zapłaci 12,93 mln zł za zakup 99,975 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia (PGS) i 10,81 mln zł za 100 proc. udziałów Mining Services and Engineering (MSE). Wcześniej wstępnie cenę ustalono na 9,86 mln zł i 9,17 mln zł;
• RPP - Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 3 listopada drugi miesiąc z rzędu podwyższyła stopy procentowe, mocniej niż oczekiwano. Stopa referencyjna poszła do góry o 75 pb do 1,25 proc., podczas gdy konsensus PAP Biznes wskazywał na podwyżkę o 50 pb.
W trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że RPP zrobi wszystko, żeby sprowadzić inflację do celu, przy czym nie ma decyzji, czy RPP przeprowadzi cykl podwyżek stóp procentowych, choć nie można tego wykluczyć. Dodał, że prawdopodobieństwo podwyżki w grudniu jest większe niż brak ruchu;
• Fed - na środowym posiedzeniu Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. oraz ogłosił redukcję skupu aktywów o 15 mld USD miesięcznie od listopada.
Teraz nie jest czas na podnoszenie stóp procentowych w USA - powiedział prezes Fedu Jerome Powell podczas wideokonferencji w środę po posiedzeniu Rezerwy. Powell dodał, że ograniczenia podaży w USA trwają dłużej niż przewidywano. Indeksy giełdowe w USA rosły na koniec dnia, wyznaczając nowe szczyty;
• Ropa naftowa - w USA surowiec tanieje 3. sesję. W czwartek uwaga inwestorów skieruje się na posiedzenie państw sojuszu OPEC+, który dokona oceny obecnej polityki podażowej grupy - informują maklerzy;
• Miedź - notowania miedzi na giełdzie w Londynie odbiły się z najniższego poziomu od niemal miesiąca w reakcji na komentarze z Fed, które wzmocniły sentyment inwestorów na rynkach metali. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 1,8 proc. - po 9.633,00 USD za tonę - informują maklerzy.
KORONAWIRUS, POLITYKA:
• Stan demokracji w Polsce i na Węgrzech stale się pogarsza, a USA powinny w reakcji rozważyć przesunięcia w dyslokacji wojsk lub sankcje gospodarcze - oświadczyła w środę w Kongresie Stanów Zjednoczonych prezes think tanku German Marshall Fund Heather Conley podczas wysłuchania na temat sytuacji w obu krajach.
• W sprawie Turowa zostało bardzo niewiele do wynegocjowania. Wydaje się, że jedno spotkanie powinno wystarczyć, by te rozmowy zamknąć - stwierdziła w środę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, pytana o rozmowy ws. kopalni Turów, które będą kontynuowane w piątek.
• W Polsce stwierdzono w ciągu doby 10.429 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z powodu Covid-19 zmarły 124 osoby - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Liczba nowych infekcji była najwyższa od ostatniej dekady kwietnia. Od początku epidemii odnotowano w Polsce 3.035.102 zakażeń koronawirusem i 77.145 zgonów z powodu Covid-19.
RYNKI AKCJI:
• Kontrakty na Stoxx 50 Europe zwyżkują o 0,68 proc., na FTSE 100 rosną o 0,46 proc., na CAC 40 zyskują 0,64 proc., a na DAX rosną o 0,57 proc.;
• Kontrakty na indeksy w USA rosną się przed rozpoczęciem handlu o 0,01-0,28 proc.;
• Na giełdach w Azji główne indeksy rosną. W Japonii Nikkei 225 zyskał 0,93 proc. W Chinach SCI wyżej o 0,69 proc. W Hongkongu indeks Hang Seng rośnie oi 0,15 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI wzrósł o 0,28 proc. W Indiach wolny dzień;
• Środowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami i kolejnymi historycznymi rekordami głównych indeksów. Inwestorów, którzy czekali na decyzję Fedu ws. polityki monetarnej, ucieszyło przekonanie jego członków, że gospodarka amerykańska jest na tyle silna, że możliwe jest rozpoczęcie ograniczania skupu aktywów;
• Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,29 proc., do 36.157,58 pkt. To historyczny szczyt indeksu. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,65 proc., do 4.660,57 pkt. To nowy rekord tego indeksu. Nasdaq Composite zwyżkował o 1,04 proc. i zamknął sesję na rekordowym poziomie 15.811,58 pkt. To czwarta sesja z rzędu, kiedy nowe szczyty osiągają wszystkie trzy główne indeksy;
• W środę w Europie na zamknięciu sesji przeważały wzrosty indeksów, a francuski CAC 40 i paneuropejski indeks Stoxx Europe 600 osiągnęły historyczne szczyty. CAC 40 poszedł w górę o 0,34 proc. do 6.950,65 pkt., a benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 poszedł w górę o 0,29 proc. do 480,90 pkt. Oba indeksy pokonały swoje poprzednie szczyty, osiągnięte 2 listopada;
• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,31 proc. do 4.309,61 pkt., niemiecki DAX wzrósł o 0,03 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,36 proc. Euro Stoxx 50 jest na najwyższym poziomie od 13 lat, a DAX jest kilkanaście punktów od osiągnięcia historycznego szczytu;
• W dniu posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej krajowe indeksy giełdowe zakończyły notowania spadkami. Decyzja o podwyżce wywołała realizację zysków po ostatniej serii wzrostów w sektorze bankowym, co pociągnęło rynek w dół - ocenił dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski;
• WIG20 spadł na zamknięciu o 1,14 proc. do 2.380,11 pkt., WIG stracił 1,08 proc. i wyniósł 72.975,13 pkt., mWIG40 zniżkował o 1,34 proc. do 5.670,33 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,28 proc. do 21.279,66 pkt. (PAP Biznes)
kk/ osz/