Allegro planuje pozyskać ok. 200 mln euro, prawdopodobnie poprzez emisję obligacji złotowych
Allegro, które 53,7 proc. środków na zakup Mall Group oraz WE|DO Cz, chce sfinansować środkami pieniężnymi i nowym długiem, planuje w najbliższej przyszłości pozyskać około 200 mln euro z rynku finansowego, prawdopodobnie z emisji obligacji nominowanych w złotych - wynika z wypowiedzi dyrektora finansowego Allegro Jona Easticka podczas telekonferencji dla analityków.
"Około 200 mln euro planujemy pozyskać z rynku finansowego w najbliższej przyszłości, najprawdopodobniej to będą obligacje nominowane w złotych, ale mamy dużo opcji finansowania" - powiedział Jon Eastick.
Allegro ma umowę przejęcia 100 proc. udziałów Mall Group a.s. oraz WE|DO Cz s.r.o. od PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartą na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowaną o dług w wysokości 44 mln euro. Cena może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych.
Transakcja zostanie sfinansowana w ok. 53,7 proc. środkami pieniężnymi i nowym długiem, oraz w ok. 46,3 proc. akcjami lub środkami pieniężnymi. Allegro może zdecydować się na emisję akcji dla udziałowców sprzedających Mall Group lub podwyższyć część płatności środkami pieniężnymi. Przewiduje się, że po finalizacji transakcji dźwignia Allegro pro-forma nie przekroczy 3,0x.
Allegro podało, że przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce. Na koniec roku finansowego kończącego się w marcu 2021 roku Grupa Mall osiągnęła GMV w wysokości 4,3 mld zł, marżę brutto na poziomie 14 proc. i dodatni poziom EBITDA. Wartość transakcji to równowartość GMV za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku i ok. 7,2x zysku brutto za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku.
(PAP Biznes), #ALEepo/ mfm/