Polimex Mostostal, FIPP FIZ AN i Rafako mają wstępne warunki umowy inwestycyjnej
Polimex Mostostal i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN, według wstępnych warunków umowy inwestycyjnej, mają kupić akcje Rafako należące do PBG i Multaros. Inwestorzy mają również zapewnić Rafako 31 mln zł finansowania - podały Rafako i Polimex Mostostal w komunikatach.
Wstępne warunki umowy inwestycyjnej stanowią "wyraz intencji stron" i nie mają charakteru wiążącego prawnie.
Ustalenia dotyczą zakupu, poza zorganizowanym systemem obrotu, 7,67 mln akcji Rafako od PBG praz 34,8 mln akcji od Multaros Trading Company Limited. Warunkiem jest, by akcje posiadane przez Polimex i FIPP FIZ nie przekroczyły 33 proc. łącznej liczby akcji Rafako.
Według wstępnych warunków, inwestorzy mają również zapewnić Rafako finansowanie w formie pożyczki, obligacji lub innego podobnego instrumentu, do kwoty 31 mln zł. Środki będą mogły zostać przeznaczone wyłącznie na potrzeby rozwojowe spółki i nie będą mogły zostać przeznaczone na spłatę lub zabezpieczenie istniejącego zadłużenia.
Wstępne warunki zawierają potencjalne warunki zawieszające transakcję, na które składają się m.in.: uzyskanie satysfakcjonujących wyników badań due diligence Rafako oraz kluczowych projektów prowadzonych przez ten podmiot oraz dokonanie rozliczeń dotyczących kluczowych kontraktów realizowanych przez Rafako. Rafako miałoby również m.in. zawrzeć z bankami-gwarantami porozumienia dotyczące uruchomienia nowego finansowania kredytowo-gwarancyjnego, zwolnić zabezpieczenia z części aktywów oraz umożliwić przepływ środków wynikających z realizacji budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.
W ramach ustaleń przewidziano, że ewentualna transakcja zakupu akcji Rafako może zostać dokonana nie później niż do końca maja 2022 r., nie wcześniej jednak niż 10 dni roboczych od spełnienia wszystkich warunków zawieszających. Ewentualne udzielenie finansowania może nastąpić po zamknięciu transakcji, w terminie 10 dni roboczych od spełnienia warunków zawieszających.
(PAP Biznes), #PXMkuc/ ana/