DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA idą w górę; ceny ropy spadają

Kontrakty w USA rosną; a indeksy w Europie są głównie na plusach. Inwestorzy analizują dane makro z Azji oraz wyniki spółek za III kw. Ceny ropy idą w dół.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,19 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,24 proc., a na Nasdaq Comp. idą w górę o 0,2 proc.

Akcje Tesli spadają o 2,5 proc. przed sesją po weekendowej wymianie zdań na Twitterze między CEO Elonem Muskiem a senatorem Berniem Sandersem.

„Musimy żądać, aby niezwykle bogaci płacili odpowiednio wysokie podatki. Koniec kropka” - napisał niezależny senator Vermont, który współpracuje z Demokratami.

„Ciągle zapominam, że wciąż żyjesz” – skomentował jego wypowiedź Musk. W kolejnym tweecie napisał: „Chcesz, żebym sprzedał więcej akcji, Bernie? Wystarczy jedno słowo”.

Musk w ciągu ostatniego tygodnia sprzedał akcje Tesli o wartości prawie 7 mld USD.

Boeing rośnie o 3 proc. po informacji, że Saudi Arabian Airlines prowadzą rozmowy z Airbusem i Boeingiem w sprawie zamówienia na samolot szerokokadłubowy. W tym samym czasie linie Emirates ogłosiły zamówienie na dwa samoloty Boeing 777 Freighter podczas pokazów lotniczych w Dubaju.

Akcje Dollar Tree zyskują 7,5 proc. w handlu przedsesyjnym po piątkowej informacji, że inwestor-aktywista Mantle Ridge objął w spółce udziały o wartości co najmniej 1,8 mld USD.

ExxonMobil znalazł się pod presją, spadając o 0,5 proc. przed sesją, ponieważ kontrakty terminowe na ropę naftową West Texas Intermediate spadły poniżej 80 USD za baryłkę.

W tym tygodniu rynki skupią się na raportach o wynikach największych detalistów, w tym Walmart, Target, Home Depot i Macy's.

Indeks S&P 500 wzrósł w piątek 0,7 proc. i zamknął notowania na poziomie 4.682,85 pkt., Dow Jones Industrial poszedł w górę 0,5 proc. do 36.100,31 pkt., a Nasdaq Composite zyskał 1,0 proc. i zakończył sesję na poziomie 15.860,96 pkt. W całym tygodniu główne indeksy spadły o 0,3-0,7 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 16,69 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,1 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,12 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,49 proc., a brytyjski FTSE 100 spada 0,13 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,11 proc.

Akcje spółki Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA spadają o 3 proc. po ogłoszeniu oferty pełnego przejęcia kontroli tureckiego kredytodawcy Garanti. Z kolei Garanti zyskuje 10 proc.

Royal Philips NV spada o 10,5 proc. po tym, jak amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zwróciła się o dalsze testy pianki silikonowej używanej w wycofanych z rynku urządzeniach wspomagających oddychanie, wyprodukowanych przez Philipsa.

Airbus zyskuje 2,5 proc. Producent samolotów zdobył nowe znaczące zamówienie na pokazie lotniczym Dubai Airshow.

Sonova zniżkuje o 5 proc. po danych finansowych za III kw. Analitycy ZKB oceniają, że krótkoterminowe trendy są "korzystne" dla spółki, ale "bardziej ostrożne" w perspektywie długoterminowej. "Prognozy rozwoju firmy wydają się +wykonalne+, ale zależą od sytuacji związanej z Covid-19" - pisze w rynkowej nocie Daniel Buchta, analityk ZKB.

Heineken zwyżkuje o 0,5 proc. Holenderska spółka browarnicza ogłosiła przejęcie południowoafrykańskiego producenta win i napojów spirytusowych Distell Group Holdings NV za 2,2 mld euro.

Oncopeptides zwyżkuje 41 proc. po mianowaniu na prezesa spółki Jakoba Lindberga.

Hansa Biopharma zyskuje 7,5 proc. Spółka zamierza rozpocząć badanie kliniczne III fazy nad imlifidazą w 2022 r.

Ahold zwyżkuje o 4 proc. Spółka spodziewa się wyższej sprzedaży i rozważa IPO Bol .com.

Stratedzy Morgan Stanley podali, że są pozytywnie nastawieni do europejskich rynków akcji w 2022 r. i przewidują lepsze zwroty w regionie niż w USA.

Dolar osłabia się o 0,09 proc. wobec koszyka walut do 95,05 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,01 proc. do 1,1450.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,03 proc. do 113,85.

Kurs funta zwyżkuje o 0,13 proc. wobec dolara do 1,3430.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 1,56 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 1 pb do 1,94 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 104 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 151 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada pb do -0,24 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 79,69 USD za baryłkę, po spadku o 1,35 proc., a styczniowe futures na Brent idą w dół o 1,53 proc. do 80,91 USD/b.

DANE MAKRO W AZJI

Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w październiku o 4,9 proc. rdr, a na rynku spodziewano się jej wzrostu o 3,7 proc.

Z kolei produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 3,5 proc., a oczekiwano +3,0 proc.

„Gospodarka Chin zwolniła w tym roku bardziej niż oczekiwano i ta myśl ciążyła w głowach inwestorów. Dzisiejsze dane są lepsze od prognoz i to trochę uspokaja” – powiedział Seema Shah, główny strateg w Principal Global Investors.

Produkt Krajowy Brutto Japonii spadł w III kw. o 3,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - poinformowało biuro rządowe w I wyliczeniu. Na rynku szacowano -0,7 proc., po wzroście w II kw. o 1,5 proc.

Inwestorzy zwiększają swoje oczekiwania wobec premiera Japonii Fumio Kishidy o zastosowanie bodźców stymulujących gospodarkę, która traci impet.

PONAD 5,1 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 253,43 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 5,1 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 101 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 25.411 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 47,07 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 763.092.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 36.128 zakażenia koronawirusem oraz stwierdzono 61 zgonów z powodu Covid-19. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono 9,69 mln zakażeń, z powodu których zmarło 143.337 osoby.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 19.203 infekcji koronawirusem, najwięcej w czasie pandemii, a także 41 zgonów wywołanych przez Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 5,05 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 97.720.

We Francji w ciągu minionej doby zarejestrowano 12.496 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 17 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 7,39 mln osób, z których 119.102 zmarło.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 36 zgonów na Covid-19 i ponad 7.565 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 132.775. Liczba przypadków wzrosła do 4,86 mln. (PAP Biznes)

kkr/ ana/