DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty indeksów na Wall Street; obligacje osłabiają się
Indeksy w USA idą w górę, a na europejskich parkietach notowania przeważnie zwyżkują. Inwestorzy oceniają najnowsze dane makro i wyniki firm za III kw. Rentowności obligacji rosną.
Indeks S&P 500 idzie w górę 0,15 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,22 proc., a Nasdaq Comp. rośnie o 0,11 proc.
Akcje Tesli spadają o 3,5 proc. po weekendowej wymianie zdań na Twitterze między CEO Tesli Elonem Muskiem a senatorem Berniem Sandersem.
„Musimy żądać, aby niezwykle bogaci płacili odpowiednio wysokie podatki. Koniec kropka” - napisał niezależny senator Vermont, który współpracuje z Demokratami.
„Ciągle zapominam, że wciąż żyjesz” – skomentował jego wypowiedź Musk. W kolejnym tweecie napisał: „Chcesz, żebym sprzedał więcej akcji, Bernie? Wystarczy jedno słowo”.
Musk w ciągu ostatniego tygodnia sprzedał akcje Tesli o wartości prawie 7 mld USD.
Casper Sleep idzie w górę o 88 proc. Producent materacy ma zostać zakupiony przez Durational Capital po cenie 6,90 USD za akcję.
Boeing rośnie o 3,5 proc. po informacji, że Saudi Arabian Airlines prowadzą rozmowy z Airbusem i Boeingiem w sprawie zamówienia na samolot szerokokadłubowy. W tym samym czasie linie Emirates ogłosiły zamówienie na dwa samoloty Boeing 777 Freighter podczas pokazów lotniczych w Dubaju.
Akcje Dollar Tree zyskują 13 proc. po piątkowej informacji, że inwestor-aktywista Mantle Ridge objął w spółce udziały o wartości co najmniej 1,8 mld USD.
ExxonMobil znalazł się pod presją, spadając o 0,5 proc., ponieważ kontrakty terminowe na ropę naftową West Texas Intermediate spadły poniżej 80 USD za baryłkę.
Akcje Oatly spadają o 19 proc. - przychody spółki w III kw. były niższe od oczekiwań analityków.
Tyson Foods rośnie o 1 proc. Zysk na akcję w III kw. wyniósł 2,30 USD wobec oczekiwanych 2,03 USD.
Notowania Evgo idą w dół o 8 proc. Credit Suisse obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "przeważaj".
W tym tygodniu rynki skupią się na raportach o wynikach największych detalistów, w tym Walmart, Target, Home Depot i Macy's.
Indeks S&P 500 wzrósł w piątek 0,7 proc. i zamknął notowania na poziomie 4.682,85 pkt., Dow Jones Industrial poszedł w górę 0,5 proc. do 36.100,31 pkt., a Nasdaq Composite zyskał 1,0 proc. i zakończył sesję na poziomie 15.860,96 pkt. W całym tygodniu główne indeksy spadły o 0,3-0,7 proc.
"Polityka banków centralnych może stać się mniej akomodacyjna, ale będą one uważać, aby nie zniweczyć odbicia w gospodarce po pandemii. Wyniki spółek w III kw. są potwierdzeniem dobrej kondycji przedsiębiorstw" - powiedział Cesar Perez Ruiz, CIO w Pictet Wealth Management.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 17,07 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,1 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,06 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,39 proc., a brytyjski FTSE 100 spada 0,2 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,1 proc.
Akcje spółki Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA spadają o 4 proc. po ogłoszeniu oferty pełnego przejęcia kontroli tureckiego kredytodawcy Garanti. Z kolei Garanti zyskuje 10 proc.
Royal Philips NV spada o 11,5 proc. po tym, jak amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zwróciła się o dalsze testy pianki silikonowej używanej w wycofanych z rynku urządzeniach wspomagających oddychanie, wyprodukowanych przez Philipsa.
Airbus zyskuje 2 proc. Producent samolotów zdobył nowe znaczące zamówienie na pokazie lotniczym Dubai Airshow.
Sonova zniżkuje o 4 proc. po danych finansowych za III kw. Analitycy ZKB oceniają, że krótkoterminowe trendy są "korzystne" dla spółki, ale "bardziej ostrożne" w perspektywie długoterminowej. "Prognozy rozwoju firmy wydają się +wykonalne+, ale zależą od sytuacji związanej z Covid-19" - pisze w rynkowej nocie Daniel Buchta, analityk ZKB.
Heineken zwyżkuje o 0,5 proc. Holenderska spółka browarnicza ogłosiła przejęcie południowoafrykańskiego producenta win i napojów spirytusowych Distell Group Holdings NV za 2,2 mld euro.
Oncopeptides zwyżkuje 44 proc. po mianowaniu na prezesa spółki Jakoba Lindberga.
Hansa Biopharma zyskuje 9 proc. Spółka zamierza rozpocząć badanie kliniczne III fazy nad imlifidazą w 2022 r.
Stratedzy Morgan Stanley podali, że są pozytywnie nastawieni do europejskich rynków akcji w 2022 r. i przewidują lepsze zwroty w regionie niż w USA.
Dolar osłabia się o 0,03 proc. wobec koszyka walut do 95,01 pkt.
Eurodolar idzie w dół o 0,1 proc. do 1,1440.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,08 proc. do 113,98.
Kurs funta zwyżkuje o 0,13 proc. wobec dolara do 1,3430.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb do 1,6 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 5 pb do 1,98 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 106 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 155 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 do -0,24 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 79,55 USD za baryłkę, po spadku o 1,55 proc., a styczniowe futures na Brent idą w dół o 1,47 proc. do 80,96 USD/b.
DANE MAKRO W AZJI
Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w październiku o 4,9 proc. rdr, a na rynku spodziewano się jej wzrostu o 3,7 proc.
Z kolei produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 3,5 proc., a oczekiwano +3,0 proc.
„Gospodarka Chin zwolniła w tym roku bardziej niż oczekiwano i ta myśl ciążyła w głowach inwestorów. Dzisiejsze dane są lepsze od prognoz i to trochę uspokaja” – powiedział Seema Shah, główny strateg w Principal Global Investors.
Produkt Krajowy Brutto Japonii spadł w III kw. o 3,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - poinformowało biuro rządowe w I wyliczeniu. Na rynku szacowano -0,7 proc., po wzroście w II kw. o 1,5 proc.
Inwestorzy zwiększają swoje oczekiwania wobec premiera Japonii Fumio Kishidy o zastosowanie bodźców stymulujących gospodarkę, która traci impet.
PONAD 5,1 MLN OFIAR KORONAWIRUSA
Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 253,43 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 5,1 mln.
Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 101 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 25.411 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 47,07 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 763.092.
W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 36.128 zakażenia koronawirusem oraz stwierdzono 61 zgonów z powodu Covid-19. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono 9,69 mln zakażeń, z powodu których zmarło 143.337 osoby.
W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 19.203 infekcje koronawirusem, najwięcej w czasie pandemii, a także 41 zgonów wywołanych przez Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 5,05 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 97.720.
We Francji w ciągu minionej doby zarejestrowano 12.496 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 17 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 7,39 mln osób, z których 119.102 zmarło.
Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 36 zgonów na Covid-19 i ponad 7.565 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 132.775. Liczba przypadków wzrosła do 4,86 mln. (PAP Biznes)
kkr/ osz/