DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street; obligacje umacniają się

Indeksy w USA spadają, podobnie jak notowania na europejskich parkietach. Inwestorzy analizują wyniki spółek za III kw. i najnowsze dane makro z USA. Obligacje umacniają się

Indeks S&P 500 idzie w dół 0,27 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,69 proc., a Nasdaq Comp. spada o 0,35 proc.

Akcje Macy's rosną o 16,5 proc. Detalista podniósł całoroczną prognozę skorygowanego zysku na akcję.

Nvidia rośnie o 8,5 proc. Spółka opublikowała lepszą od oczekiwań prognozę przychodów za bieżący kwartał kończący się w styczniu.

Alibaba idzie w dół o 5 proc. W II kw. roku podatkowego przychody firmy wyniosły 200,69 mld juanów wobec oczekiwanych 206,17 mld juanów.

Akcje Cisco Systems tracą 9,5 proc. ze względu na słabsze od oczekiwań prognozy przychodów w IV kw.

Akcje Kraft Heinz spadają o 3,5 proc. po tym, jak firma ogłosiła ofertę emisji akcji zwykłych.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,58 proc., do 35.931,05 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,26 proc. i wyniósł 4.688,67 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,33 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.921,57 pkt.

„Raporty ekonomiczne pozostają mocne, ale ostatnie ruchy na giełdzie pokazują, że rynek już dyskontuje kolejną falę Covid-19. Jeśli inflacja będzie rosła w czasie, gdy kolejny wzrost zachorowań na Covid-19 ponownie zatrzyma realną aktywność gospodarczą, możemy dowiedzieć się, jak giełda radzi sobie ze stagflacyjnym epizodem” – powiedział Jim Paulsen, główny strateg inwestycyjny w Leuthold Group.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 18 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,4 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,33 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,2 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,46 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,44 proc.

Akcje Royal Mail rosną o 8,5 proc. po tym, jak brytyjski konglomerat pocztowy ogłosił, że zwróci w dywidendach akcjonariuszom 400 mln funtów i podniósł całoroczne prognozy zysków, po mocnym pierwszym półroczu.

Akcje Thyssenkrupp idą w górę o 5 proc. po tym, jak niemiecki koncern przebił oczekiwania dotyczące zysków i podniósł perspektywy wyników na 2022 rok.

Niemiecka firma biotechnologiczna Evotec zwyżkuje o 4,5 proc. po ogłoszeniu nowego leku wraz z amerykańskim odpowiednikiem EQRx.

Metro Bank spada o 18 proc. Spółka ta i firma Carlyle uzgodniły zakończenie rozmów w sprawie możliwej oferty przejęcia Metro Banku. Analityk Investec, Ian Gordon, wskazuje, że główną przeszkodą dla tej transakcji jest wysoka baza kosztów stałych brytyjskiego pożyczkodawcy.

Playtech rośnie o 4 proc. po potwierdzeniu zainteresowania firmą przez JKO.

Naked Wines spada o 7 proc. po obniżeniu przez tę firmę prognoz sprzedaży.

Enquest traci 12,5 proc. po tym, jak spółka obniżyła swoje oczekiwania dot. produkcji.

Dolar osłabia się o 0,07 proc. wobec koszyka walut do 95,76 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,29 proc. do 1,1352.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,13 proc. do 114,14.

Kurs funta zniżkuje o 0,02 proc. wobec dolara do 1,3477.

Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb do 1,57 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 1 pb do 1,96 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 108 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 152 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb do -0,27 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 78,40 USD za baryłkę, po wzroście o 0,06 proc., a styczniowe futures na Brent idą w górę o 0,36 proc. do 80,57 USD/b.

DANE W USA

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 268 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 260 tys. wobec 269 tys. poprzednio, po korekcie z 267 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 2,08 mln w tygodniu, który skończył się 6 listopada - podał resort pracy USA. Analitycy oczekiwali 2,12 mln wobec notowanych poprzednio 2,209 mln, po korekcie z 2,16 mln.

"Wzrost zatrudnienia i płac oznaczają, że inflacja pozostanie podwyższona w krótkim horyzoncie, ale mogą się przełożyć na zwiększone wydatki konsumentów, dlatego przewidujemy wzrost PKB na koniec roku powyżej konsensusu. Istotne jest, że szósty tydzień z rzędu liczba nowych bezrobotnych jest poniżej 300 tys." - powiedział Keith Lerner, CIO w Truist Advisory Services.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w listopadzie wzrósł do 39 pkt. z +23,8 pkt. miesiąc wcześniej - podał Fed z Philadelphii w czwartek w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie +24 pkt.

BANKI CENTRALNE NA ŚWIECIE

Bank centralny Turcji (CTB) obniżył benchmarkową stopę repo o 100 pb do 15 proc. - poinformował bank w komunikacie. Kurs liry spadł do rekordowo niskiego poziomu wobec dolara po decyzji banku.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się, że stopy proc. pójdą w dół o 100 pb.

Bank podał, że oceni w grudniu czy obecny cykl obniżek stóp procentowych powinien już się zakończyć. W październiku CPI w Turcji wyniósł prawie 20 proc.

Turecka lira osłabia się względem dolara o 1,1 proc. do 10,7350. Wcześniej tego dnia turecka waluta osiągnęła rekordowo niski poziom poniżej 10,9 za dolara

Narodowy Bank Węgier (MNB) podwyższył w czwartek 1-tygodniową depozytową stopę procentową do 2,50 proc., z 1,80 proc. - poinformował bank w komunikacie. Dwa dni wcześniej bank podwyższył swoją benchmarkową stopę procentową do 2,1 proc. - o 30 pkt. bazowych.

PONAD 5,12 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 255,16 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 5,12 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.603 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 114.361 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 47,42 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 767.439.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 68.366 infekcji koronawirusem, najwięcej w czasie pandemii, a także 266 zgonów wywołanych przez Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 5,21 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 98.544.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 37.868 zakażenia koronawirusem oraz stwierdzono 201 zgonów z powodu Covid-19. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono 9,72 mln zakażeń, z powodu których zmarło 143.801 osoby.

We Francji w ciągu minionej doby zarejestrowano 3.241 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 70 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 7,43 mln osób, z których 119.281 zmarło.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 71 zgonów na Covid-19 i ponad 10.167 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 132.965. Liczba przypadków wzrosła do 4,88 mln. (PAP Biznes)

kkr/ ana/