Trigon DM rekomenduje "trzymaj" Ryvu Therapeutics, cena docelowa 64,7 zł
Analitycy Trigon DM, w raporcie z 23 listopada, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Ryvu Therapeutics od zalecenia "trzymaj" z ceną docelową na poziomie 64,7 zł.
W dniu wydania raportu kurs akcji Ryvu Therapeutics wyniósł 59,10 zł, co daje potencjał wzrostu o 9 proc.
"W naszej ocenie, pozytywne doniesienia kliniczne z projektów SEL24/MEN1703 i RVU są już zdyskontowane w obecnej wycenie spółki, zaś kolejne informacje dotyczące nowych umów współpracy lub płatności z tytułu milestone mają szansę pojawić się w 2022r." - napisano w raporcie.
Analitycy przypomnieli, że projekt SEL24/MEN1703 - rozwijany we współpracy z Menarini - kontynuuje badania kliniczne fazy I/II w obszarze AML, wykazując wysokie sygnały skuteczności w populacji pacjentów z mutacją genów IDH. Projekt RVU120 wznowił badanie kliniczne fazy I w obszarze AML i MDS po częściowym zawieszeniu badania klinicznego przez FDA w kwietniu 2021 r., zaś w sierpniu 2021 r. projekt rozpoczął drugie badanie kliniczne w obszarze guzów litych.
"Zakładamy, że kolejne kluczowe informacje dotyczące projektów R&D Ryvu mogą pojawić się w perspektywie nadchodzących dwunastu miesięcy m.in. zakończenie obecnej fazy badań SEL24/MEN1703 i otrzymanie płatności milestone od Menarini, jak również wyłonienie kolejnych kandydatów klinicznych. Pipeline projektów przedklinicznych jest przedmiotem negocjacji kolejnych umów partneringowych Ryvu, które w naszej ocenie mogą zostać zawarte w perspektywie najbliższego roku" - podali analitycy Trigon DM.
Trigon DM zakłada, że w tym roku spółka zanotuje 88,2 mln zł straty netto i 90 mln zł straty EBIT, przy przychodach na poziomie 27,5 mln zł. W roku przyszłym strata netto skurczy się do 48,7 mln zł, a strata EBIT do 61,9 mln zł, podczas gdy przychody wzrosną do 76,7 mln zł. Analitycy Trigon DM przewidują, że w 2023 r. spółka wyjdzie na plus notując 37,8 mln zł zysku netto i 46,2 mln zł zysku operacyjnego przy 184,7 mln zł obrotu.
Depesza jest skrótem rekomendacji Trigon DM wydanej w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Jej autorką jest Katarzyna Kosiorek. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 23 listopada o godzinie 8.30.
W załączniku pełna wersja raportu z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi.
(PAP Biznes), #RVUjow/ osz/
Załączniki: