DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie poszły w dół; inflacja w USA w centrum uwagi

Notowania na koniec piątkowej sesji w Europie poszły w dół. Inwestorzy analizują najnowszy odczyt CPI w USA za listopad - inflacja osiągnęła najwyższy poziom od prawie 40 lat.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 0,22 proc., niemiecki DAX spadł o 0,1 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,24 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,4 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 stracił 0,29 proc.

W centrum uwagi rynków w piątek znajdował się odczyt inflacji CPI w USA za listopad.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w listopadzie wzrosły o 0,8 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 6,8 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,7 proc. mdm i +6,8 proc. rdr.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,5 proc. mdm i 4,9 proc. rdr. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +4,9 proc. rdr.

„Największym problemem Fedu są coraz większe dowody na silny wzrost cyklicznej presji cenowej. Chociaż uważamy, że inflacja osiągnęła obecnie szczyt, będzie spadać tylko stopniowo w pierwszej połowie przyszłego roku i, co najważniejsze, ze względu na narastającą presję cykliczną spodziewamy się, że inflacja bazowa pozostanie powyżej celu Fedu przez dłuższy czas” – powiedział Paul Ashworth, główny ekonomista Capital Economics.

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w październiku o 0,1 proc. mdm - podano w wyliczeniu urzędu statystycznego. Analitycy szacowali, że PKB wzrósł o 0,4 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 0,6 proc.

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła o 0,6 proc. mdm w październiku, podczas gdy poprzednio spadła o 0,4 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny. Analitycy spodziewali się mdm +0,1 proc.

„Słabszy niż oczekiwano odczyt październikowego PKB da Bankowi Anglii kolejny powód do wahań przed posiedzeniem w sprawie stóp procentowych w przyszłym tygodniu. Odkrycie wariantu Omikron i ogłoszenie nowych ograniczeń to kolejne czynniki do analizy dla decydentów" – powiedział Dean Turner, ekonomista w UBS Global Wealth Management.

Analitycy są podzieleni co do perspektyw dla europejskiego rynku akcji w 2022 r.

"Przez kilka następnych tygodni - do końca roku - niewiele będziemy mieć informacji ze spółek, a zamiast tego uwaga inwestorów skierowana będzie na czynniki makroekonomiczne, takie jak dane o inflacji, polityka banków centralnych i informacje związane z Omikronem. Patrząc na zbliżający się 2022 r. nadal jednak widzimy pozytywy dla europejskich rynków akcji" - powiedział Nick Nelson, szef europejskiej strategii akcji w UBS.

„Uważamy, że kondycja rynku akcji będzie gorsza w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Rzeczywiste rentowności obligacji wzrosną z rekordowo niskich poziomów, gdy Fed stanie się bardziej jastrzębi, a rynek zacznie wyceniać aktywa w ostrzejszym niż oczekiwano cyklu podwyżek stóp proc. w USA. Ta kombinacja spowolnienia wzrostu PKB i rosnących realnych rentowności obligacji będzie kluczowym tematem na rynku w przyszłym roku” - powiedziała Milla Savova, strateg ds. europejskich akcji w Bank of America.

Firma tytoniowa Swedish Match zyskała 7 proc. po tym, jak Senat USA wycofał plany podniesienia podatków od wyrobów tytoniowych nowej generacji.

Schibsted spadł o 1,5 proc. po cięciu rekomendacji do "równoważ" przez analityków Morgan Stanley.

IMCD stracił 4,5 proc. po tym, jak analitycy Credit Suisse obniżyli rekomendację dla akcji tej spółki do "poniżej rynku" z "neutralnie".

Genel Energy spadł 5 proc. po anulowaniu gazowych projektów Bina Bawi i Miran w Iraku.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 idzie w górę 0,48 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,14 proc., a Nasdaq Comp. rośnie o 0,24 proc.

Akcje Oracle rosną o 16 proc., a American Outdoor Brands idą w dół o 11 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 19,37 pkt.

W Japonii Nikkei 225 spadł o 1 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index poszedł w dół o 0,18 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb do 1,47 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 1 pb do 1,86 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 81 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 141 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do -0,35 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek wzrosła o 8 pb do 3,22 proc.

WALUTY

Dolar osłabia się o 0,21 proc. wobec koszyka walut do 96,07 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,17 proc. do 1,1311.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,05 proc. do 113,40.

Kurs funta zwyżkuje o 0,34 proc. wobec dolara do 1,3262.

Kurs USD/PLN wynosi 4,0821, a EUR/PLN 4,6182.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 71,23 USD za baryłkę, po wzroście o 0,45 proc., a styczniowe futures na Brent idą w górę o 0,37 proc. do 74,69 USD/b.

Srebro zwyżkuje o 0,7 proc. do 22,12 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 0,57 proc. do 1.767,5 USD za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w grudniu wzrósł do 70,4 pkt. z 67,4 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano 67,1 pkt.

POLITYKA I PANDEMIA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 268,666 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 5,29 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.295 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 123.484 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 49,64 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 794.648.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 103.018 zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii, a także 799 zgonów wywołanych przez Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 6,44 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 105 tys.

We Francji w ciągu minionej doby zarejestrowano 58.854 nowe przypadki zakażeń koronawirusem, 136 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 8,2 mln osób, z których 121.153 zmarły.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 50.021 zakażeń koronawirusem oraz stwierdzono 148 zgonów z powodu Covid-19. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono 10,72 mln zakażeń, z powodu których zmarło 146.591 osób.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 79 zgonów na Covid-19 i ponad 12.516 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 134.551. Liczba przypadków wzrosła do 5,16 mln.

KALENDARIUM NA PONIEDZIAŁEK

o 8.00 w Turcji - produkcja przemysłowa w październiku. (PAP Biznes)

kkr/ mfm/