DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga wzrostów indeksów w Europie; uwaga skupiona na Fedzie

Indeksy giełdowe w Europie głównie zwyżkowały na koniec sesji w środę. Inwestorzy oczekują na decyzję Fedu ws. polityki monetarnej o 20.00 czasu polskiego oraz na komentarze prezesa J. Powella podczas konferencji po posiedzeniu.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował o 0,37 proc., niemiecki DAX wzrósł o 0,15 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,47 proc., a brytyjski FTSE spadł o 0,66 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 zyskał 0,26 proc.

O godz. 20.00 czasu polskiego Fed opublikuje komunikat po posiedzeniu oraz najnowsze kwartalne projekcje makroekonomiczne, a o 20.30 rozpocznie się konferencja prasowa szefa Fedu Jerome'a Powella.

Według ankiety CNBC, Fed może podwoić tempo redukcji skupu aktywów do 30 mld USD, co zakończyłoby miesięczny zakup aktywów o wartości 120 mld USD około marca. W ocenie ankietowanych, bank centralny USA podniesie stopy trzykrotnie w ciągu każdego z najbliższych dwóch lat, począwszy od czerwca 2022 r.

„Chociaż przewodniczący Powell prawdopodobnie nie zasugeruje żadnych konkretnych ram czasowych, kiedy stopa funduszy federalnych zacznie być podnoszona, prawdopodobnie potwierdzi, że niektórzy członkowie chcą działać szybciej niż wcześniej zapowiadano w zakresie podnoszenia stóp procentowych. Nie spodziewałbym się, że Fed powie wiele więcej, czego nie przewidziały już rynki finansowe” – powiedział Jim Paulsen, szef i strateg inwestycyjny Grupy Leuthold.

„Inwestorzy wstrzymują się od zakupów przed spotkaniem FOMC. Redukcja skupu aktywów nie jest +jastrzębim zwrotem+, który kończy hossę, ale jest to +jastrzębi zwrot+ w stosunku do ogromnego luzowania od początku pandemii. Uważamy więc, że obecny brak ruchów kupujących przed FOMC może zmienić się w powrót na rynki” – powiedział Tom Lee, analityk z Fundstrat.

Europejski Bank Centralny i Bank Anglii wydadzą swoje decyzje w czwartek, a Bank Japonii w piątek.

Irlandzka firma DCC wzrosła o 3,5 proc. po przejęciu amerykańskiej firmy produkującej elektronikę Almo Corporation, co skłoniło JPMorgan do podniesienia ceny docelowej DCC.

Belgijska grupa detaliczna Colruyt spadła o 9,5 proc., ponieważ wyniki za pierwsze półrocze rozczarowały inwestorów.

Kurs akcji spółki Barco wzrósł o 4 proc. po podwyższeniu ceny docelowej dla walorów firmy przez analityków Berenberg - do 27 euro z 24 euro za akcję.

Cineworld Group spadł o 40 proc. Cineworld ma zapłacić 1,24 mld USD odszkodowania firmie Cineplex.

Inditex SA zniżkował o 5,5 proc. po podaniu przez tego hiszpańskiego detalistę słabszych od oczekiwań danych finansowych za III kw.

Z kolei H&M AB spadł o 3 proc. Spółka wskazała, że rośnie liczba zamykanych jej sklepów ze względu na podejmowane w wielu krajach próby powstrzymania odradzania się infekcji Covid-19.

SEB Group AB stracił 2 proc. po informacjach "Handelsblatt", że ok. 80 śledczych przeszukuje niemiecką siedzibę tego szwedzkiego banku - we Frankfurcie - w związku z transakcjami w aferze Cum-Ex i Cum-Cum.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 idzie w dół 0,35 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,03 proc., a Nasdaq Comp. spada o 1 proc.

Akcje Vir Biotechnology rosną o 14 proc., a Occidental Petroleum idą w dół o 4 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 22,99 pkt.

W Japonii Nikkei 225 wzrósł o 0,1 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index poszedł w dół o 0,38 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 1,44 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 1 pb do 1,82 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 77 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 138 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb do -0,36 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek spadła o 2 pb do 3,21 proc.

WALUTY

Dolar umacnia się o 0,06 proc. wobec koszyka walut do 96,62 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,02 proc. do 1,1257.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,06 proc. do 113,83.

Kurs funta zniżkuje o 0,2 proc. wobec dolara do 1,3211.

Kurs USD/PLN wynosi 4,1091, a EUR/PLN 4,6273.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 69,87 USD za baryłkę, po spadku o 1,22 proc., a styczniowe futures na Brent idą w dół o 1 proc. do 72,96 USD/b.

Srebro zniżkuje o 1,66 proc. do 21,55 USD za uncję, a złoto idzie w dół o 0,21 proc. do 1.769 USD za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Sprzedaż detaliczna w USA w listopadzie wzrosła o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu Handlu. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 0,8 proc. Miesiąc wcześniej sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 1,8 proc. w ujęciu mdm, po korekcie z +1,7 proc.

Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w listopadzie w ujęciu rdr wzrosły o 5,1 proc. - podał w komunikacie urząd statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu o 4,8 proc., po zwyżce poprzednio o 4,2 proc.

Produkcja przemysłowa Chin wzrosła w listopadzie o 3,8 proc. rdr - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne w Pekinie. Analitycy prognozowali wzrost produkcji o 3,7 proc., po jej wzroście miesiąc wcześniej o 3,5 proc.

Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w listopadzie o 3,9 proc. rdr - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne w Pekinie. Analitycy spodziewali się wzrostu sprzedaży o 4,7 proc., po wzroście w poprzednim miesiącu o 4,9 proc.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w grudniu wzrósł do 31,9 pkt. z 30,9 pkt. miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 25 pkt.

POLITYKA I PANDEMIA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 270,92 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 5,31 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.731 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 116.891 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 50,11 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 798.713.

59.610 zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii - podała we wtorek Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA). To najwyższy dobowy bilans od 9 stycznia tego roku i piąty najwyższy od początku pandemii Covid-19. Według ekspertów, za prawie dwie trzecie zakażeń odpowiada wariant Omikron.

W ciągu ostatniej doby stwierdzono też w Zjednoczonym Królestwie 38 zgonów z powodu Covid-19. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono 10,93 mln zakażeń, z powodu których zmarło 146.935 osób.

Brytyjska Izba Gmin zatwierdziła we wtorek wieczorem w całości covidowy „plan B” dla Anglii – mimo, że w głosowaniu w sprawie certyfikatów covidowych rekordowa liczba posłów Partii Konserwatywnej wypowiedziała się przeciw własnemu rządowi.

We Francji w ciągu minionej doby zarejestrowano 63.405 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 158 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 8,36 mln osób, z których 121.659 zmarło.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 52.231 zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii, a także 455 zgonów wywołanych przez Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 6,56 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 106.231.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 98 zgonów na Covid-19 i ponad 12.704 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 134.929. Liczba przypadków wzrosła do 5,23 mln.

Istnieje "bardzo wysokie" ryzyko, że nowy wariant koronawirusa Omikron stanie się dominujący w Europie na początku przyszłego roku i doprowadzi do rosnącej liczby ciężkich zachorowań na Covid-19 - ostrzegło w środę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

KALENDARIUM NA CZWARTEK

o 0.50 w Japonii - import i eksport w listopadzie;

o 9.15 we Francji - PMI w usługach i przemyśle w grudniu - I odczyt;

o 9.30 w Niemczech - PMI w usługach i przemyśle w grudniu - I odczyt;

o 10.00 w strefie euro - PMI w usługach i przemyśle w grudniu - I odczyt;

o 10.30 w Wielkiej Brytanii - PMI w usługach i przemyśle w grudniu - I odczyt;

o 11.00 w strefie euro - import i eksport w listopadzie;

o 12.00 w Turcji - decyzja ws. stóp proc.;

o 13.00 w Wielkiej Brytanii - decyzja ws. stóp proc.;

o 14.30 w USA - liczba nowych bezrobotnych w zeszłym tygodniu;

o 14.30 w USA - liczba rozpoczętych budów domów w listopadzie;

o 14.30 w USA - liczba wydanych pozwoleń na budowę w listopadzie;

o 14.30 w USA - indeks Philadelphia Fed w grudniu;

o 15.15 w USA - produkcja przemysłowa i przetwórstwo w listopadzie;

o 15.45 w USA - PMI w usługach i przemyśle w grudniu - I odczyt. (PAP Biznes)

kkr/ asa/