DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie poszły w górę; euro umocniło się po posiedzeniu EBC

Indeksy na zachodnioeuropejskich giełdach wzrosły na koniec czwartkowej sesji. Euro umacniało się po decyzji EBC, który pozostawił stopy proc. bez zmian i podniósł zakupy w ramach programu APP do 40 mld euro miesięcznie.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował o 1,01 proc., niemiecki DAX wzrósł o 1,03 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 1,12 proc., a brytyjski FTSE wzrósł o 1,25 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 zyskał 1,34 proc.

W centrum uwagi rynków w czwartek były decyzje największych banków centralnych.

EBC pozostawił podstawowe stopy procentowe bez zmian. Bank centralny strefy euro zwiększy regularny skup aktywów w ramach programu APP w II kw. 2022 r. do 40 mld EUR na miesiąc z 20 mld. W III kw. skup w ramach APP wyniesie 30 mld euro, a od IV kw. wróci do poziomu 20 mld euro miesięcznie.

Rada Prezesów EBC zdecydowała o zakończeniu pandemicznego programu skupu aktywów PEPP z końcem marca 2022 r. i wydłużyła o rok minimalny okres reinwestycji spłat kapitału w ramach tego instrumentu, przynajmniej do końca 2024 r.

EBC prognozuje, że inflacja może przejściowo przekroczyć cel w umiarkowanym zakresie.

"W obecnych okolicznościach, jest bardzo mało prawdopodobne, że podniesiemy stopy procentowe w 2022 r., to założenie wciąż obowiązuje, ale musimy jednak bardzo uważnie patrzeć na napływające dane" - powiedziała w czwartek podczas konferencji prasowej prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde.

Prezes EBC oceniła, że prawdopodobnie widać ryzyko "w górę" dla perspektyw inflacji w eurolandzie.

Novartis zyskał 5,5 proc. po ogłoszeniu przez spółkę programu wykupu akcji o wartości do 15 mld USD do końca 2023 r.

Domino's Pizza Group zyskał rekordowe 26,5 proc. Brytyjska spółka dostarczająca pizzę osiągnęła porozumienie ze swoimi franczyzobiorcami, kończąc tym samym spór handlowy, który trwał od kilku lat.

Kurs akcji spółki Airbus zwyżkował o 2,5 proc. po zdobyciu przez firmę wielomiliardowego zamówienia na samoloty od Qantas Airways Ltd.

Boohoo spadł o 23 proc. - do najniższego poziomu od grudnia 2016 r. po tym, jak detalista odzieżowy online obniżył swoje prognozy finansowe na ten rok. Do tego inwestorów rozczarowały dane o sprzedaży kwartalnej.

Electricite de France SA (EDF) stracił 15,5 proc., najmocniej od 25 stycznia br., po tym, jak spółka podała, że może nie osiągnąć zakładanego zysku w 2021 r. ze względu na wady w 2 z 56 francuskich reaktorów atomowych. Praca dwóch innych reaktorów ma zostać wstrzymana w celu sprawdzenia ich działania - podała spółka.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 idzie w dół 0,05 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,43 proc., a Nasdaq Comp. spada o 1,33 proc.

Akcje Citi rosną o 2,5 proc., a Adobe idą w dół o 9 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 19,49 pkt.

W Japonii Nikkei 225 wzrósł o 2,13 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index poszedł w górę o 0,78 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb do 1,43 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 2 pb do 1,88 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 80 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 138 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb do -0,35 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek spadła o 7 pb do 3,15 proc.

WALUTY

Dolar osłabia się o 0,42 proc. wobec koszyka walut do 96,10 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,2 proc. do 1,1308.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,19 proc. do 113,70.

Kurs funta zwyżkuje o 0,42 proc. wobec dolara do 1,3318.

Kurs USD/PLN wynosi 4,0925, a EUR/PLN 4,6293.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 72,78 USD za baryłkę, po wzroście o 2,7 proc., a lutowe futures na Brent idą w górę o 0,83 proc. do 75,38 USD/b.

Srebro zwyżkuje o 4,5 proc. do 22,55 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 2 proc. do 1.799 USD za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Bank Anglii (BoE) podniósł główną stopę procentową o 15 pb do 0,25 proc. - poinformował bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia. Ankietowani przez Bloomberga analitycy spodziewali się zachowania stóp procentowych bez zmian. Decyzja została podjęta stosunkiem głosów 8 do 1. Według BoE, pewne "skromne zacieśnianie monetarne" jest jeszcze możliwe.

Bank centralny Turcji (CTB) obniżył benchmarkową stopę repo o 100 pb do 15 proc. - poinformował bank w komunikacie. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się, że stopy proc. pójdą w dół o 100 pb.

Bank centralny Norwegii - Norges Bank - podwyższył stopy procentowe o 25 pkt. bazowych. Główna stopa - depozytowa - wynosi po tej podwyżce 0,50 proc. Norges Bank wskazał w czwartek, że kolejna podwyżka stóp procentowych najprawdopodobniej nastąpi w marcu 2022 roku.

Z kolei Narodowy Bank Węgier (MNB) podwyższył w czwartek 1-tygodniową depozytową stopę procentową do 3,60 proc., z 3,30 proc. To już 5. podwyżka tej stopy w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Bank centralny Szwajcarii (SNB) utrzymał za to w czwartek stopy procentowe bez zmian. Benchmarkowa stopa polityki monetarnej SNB i stopa depozytowa wynoszą nadal po minus 0,75 proc. - podał bank.

Produkcja przemysłowa w USA w listopadzie wzrosła o 0,5 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna USA. Oczekiwano +0,6 proc. mdm, wobec +1,7 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +1,6 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 206 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 200 tys. wobec 188 tys. poprzednio, po korekcie z 184 tys.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 57,8 pkt. wobec 58,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 58,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 57,5 pkt. wobec 58 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 58,8 pkt.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 56,9 pkt. wobec 57,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w listopadzie wyniosła 1,679 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,502 mln, po korekcie z 1,52 mln - podał Departament Handlu USA w komunikacie.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w listopadzie (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,712 mln wobec 1,653 mln w poprzednim miesiącu, po korekcie z 1,65 mln - podał Departament Handlu.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w grudniu spadł do 15,4 pkt. z +39 pkt. miesiąc wcześniej - podał Fed z Philadelphii w czwartek w komunikacie.

Nadwyżka w handlu strefy euro w październiku wyniosła 3,6 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec nadwyżki 7,3 mld euro w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w grudniu 53,2 pkt. wobec 58,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics. Na rynku prognozowano, że indeks wyniesie 57,0 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w grudniu 57,6 pkt. wobec 58,1 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się, że indeks wyniesie 57,6 pkt

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 53,3 pkt. wobec 55,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wskaźnik na 54,3 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 58,0 pkt. wobec 58,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 57,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 48,4 pkt. wobec 52,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 51,0 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 57,9 pkt. wobec 57,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 56,9 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 54,9 pkt. wobec 55,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 55,4 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 57,1 pkt. wobec 57,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 56,0 pkt.

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w grudniu 110 pkt. wobec 113 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie ze 114 pkt. - poinformował w komunikacie instytut statystyczny INSEE. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 113 pkt.

POLITYKA I PANDEMIA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 272,31 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 5,33 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 2.091 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 145.689 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 50,37 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 802.511.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 77.741 zakażeń koronawirusem oraz stwierdzono 165 zgonów z powodu Covid-19. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono 11,07 mln zakażeń, z powodu których zmarło 147.249 osób.

We Francji w ciągu minionej doby zarejestrowano 65.713 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 151 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 8,5 mln osób, z których 121.969 zmarło.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 56.901 zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii, a także 521 zgonów wywołanych przez Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 6,69 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 107.207.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 129 zgonów na Covid-19 i ponad 23.190 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 135.178. Liczba przypadków wzrosła do 5,28 mln.

KALENDARIUM NA PIĄTEK

w Japonii - decyzja ws. stóp proc.;

o 1.00 w W. Brytanii - indeks zaufania konsumentów Gfk w grudniu;

o 8.00 w W. Brytanii - sprzedaż detaliczna w listopadzie;

o 10.00 w Niemczech - indeks zaufania Ifo w grudniu;

o 11.00 w strefie euro - CPI w listopadzie - II odczyt. (PAP Biznes)

kkr/ mfm/