DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street; dolar osłabia się po odczycie CPI w USA

Indeksy w USA rosną, podobnie jak notowania na rynkach w Europie. Dolar osłabia się po grudniowym odczycie inflacji w USA - ceny konsumpcyjne były wyższe od oczekiwań mdm.

Indeks S&P 500 idzie w górę 0,7 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,31 proc., a Nasdaq Comp. rośnie o 0,98 proc.

Akcje Biogenu spadają o 9,5 proc. po informacji, że program Medicare pokryje koszty leczenia preparatem Aduhelm na Alzheimera tylko dla pacjentów z objawami we wczesnym stadium, którzy są zapisani do badań klinicznych.

Akcje PayPala spadają o 2 proc. po tym, jak Jefferies obniżył rekomendację dla akcji dostawcy płatności cyfrowych do „trzymaj” z „kupuj”.

Dish Network rośnie o 4 proc. po wiadomościach z „New York Post”, że firma ponownie prowadzi rozmowy o fuzji z DirectTV.

Akcje Didi idą w górę o 2 proc. po doniesieniach, że firma prowadzi rozmowy dotyczące IPO w Hongkongu w drugim kwartale 2022 r.

Firma DoorDash rośnie o 2 proc. po tym, jak Evercore podniósł rekomendację dla akcji spółki do „przeważaj” z „neutralnie”.

Rynki szacują ponad 70 proc. szans na podwyżkę stóp procentowych do 25 pb podczas posiedzenia Fedu w marcu i co najmniej dwie kolejne podwyżki do końca roku.

„Jastrzębia korekta polityki Fed prawdopodobnie w dużej mierze jest już wyceniona, a stabilne zyski spółek powinny pomóc w odbiciu na rynku akcji” – napisali w środę w raporcie stratedzy Barclays.

„To pierwszy styczeń od jakiegoś czasu, kiedy rynek myśli, że jutro będzie gorzej niż wczoraj. Wszyscy spodziewają się, że stopy wzrosną, a banki centralne wycofają wsparcie, co doprowadzi do większej zmienności, więc po co czekać aż to się stanie” - powiedział Marc Baigneres, szef ds. finansów na Europę Zachodnią, Japonię i Australię w JPMorgan Chase & Co.

W piątek rozpocznie się sezon wyników za IV kw. Swoje raporty kwartalne opublikują m.in. JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup.

Analitycy szacują stopę wzrostu zysków na poziomie 21,7 proc. dla indeksu S&P 500 w czwartym kwartale, co według FactSet byłoby czwartym z rzędu kwartałem ze wzrostem zysków powyżej 20 proc.

We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,51 proc., do 36.252,02 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,92 proc. i wyniósł 4.713,07 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował 1,41 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.153,45 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 17,55 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1,05 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,64 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,95 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,94 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,82 proc.

Rosną spółki technologiczne - ASML Holding NV rośnie o 2,5 proc., ams AG o 2 proc.

Akcje firmy Grafton zwyżkują o 3 proc. po tym, jak zaktualizowała ona swoje dane dotyczące tradingu.

15 proc., najmocniej od IV 2001 r., traci spółka Royal Philips po aktualizacji danych finansowych za IV kw. Analitycy Jefferies ocenili je jako "rozczarowujące" - sprzedaż w IV kw. okazała się niższa o 2 proc. od rynkowego konsensusu.

Nexity spada o 4,5 proc., najsilniej od 2 miesięcy, po tym, jak analitycy Oddo BHF obniżyli rekomendację dla akcji tego francuskiego dewelopera do "neutralnie" z "powyżej rynku" oceniając, że wzrost zysku firmy w 2022 r. będzie prawdopodobnie ograniczony.

Dolar osłabia się o 0,45 wobec koszyka walut do 95,19 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,53 proc. do 1,1424.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,5 proc. do 114,85.

Kurs funta zwyżkuje o 0,43 proc. wobec dolara do 1,3695.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 1,73 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 2 pb do 2,08 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 83 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 161 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb do -0,06 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 82,30 USD za baryłkę, po wzroście o 1,34 proc., marcowe futures na Brent idą w górę o 0,77 proc. do 84,37 USD/b.

CPI W GRUDNIU W USA WYŻSZY OD OCZEKIWAŃ

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w grudniu wzrosły o 0,5 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 7 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +7 proc. rdr. Inflacja w USA rdr jest najwyższa od 40 lat.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,6 proc. mdm i 5,5 proc. rdr. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +5,4 proc. rdr.

„Rynki obligacji wyceniają obecnie około 90-proc. prawdopodobieństwo, że Fed dokona czterech podwyżek stóp procentowych w 2022 r., a dzisiejsze dane o inflacji nie powinny zniechęcić banku centralnego do przeprowadzenia pierwszej z tych podwyżek w marcu” – powiedział Jai Malhi, strateg ds. rynku globalnego. w JP Morgan Asset Management.

„Dzisiejszy odczyt CPI naprawdę tylko umacnia to, co już wiemy – portfele konsumentów odczuwają presję cenową, a Fed zasygnalizował z kolei bardziej jastrzębie podejście” – powiedział Mike Loewengart, dyrektor zarządzający strategii inwestycyjnej w ETrade z Morgan Stanley.

POWELL W CENTRUM UWAGI

Prezes Fed Jerome Powell podczas wtorkowego wystąpienia przed Komisją Bankową Senatu USA wskazał, że Fed użyje swoich narzędzi, by zatrzymać inflację i nie zawaha się podnosić stóp procentowych do czasu jej zatrzymania. Wskazał też na możliwość obniżenia sumy bilansowej.

Powell argumentował, że znaczna część presji cenowej, której doświadczają Stany Zjednoczone, samoistnie osłabnie, po rozwiązaniu problemów z łańcuchami dostaw i niedoborami siły roboczej.

„To był naprawdę mistrzowski występ, w sam raz z perspektywy rynku finansowego. Impreza może nadal trwać na rynkach akcji w 2022 r., z tym, że spółki technologiczne największe zdobycze mają już za sobą” – powiedział w Jeffrey Halley, starszy analityk rynku w Oanda Asia Pacific.

PONAD 5,5 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 313,89 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 5,5 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 2.654 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 767.547 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 62,31 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 843.322. Stany Zjednoczone pozostają najbardziej dotkniętym pandemią krajem świata.

We Francji w ciągu minionej doby zarejestrowano 359.550 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, a 339 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 12,68 mln osób, z których 127.048 zmarło.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 295 zgonów na Covid-19 i ponad 220.519 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 139.559. Liczba przypadków wzrosła do 7,77 mln.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 120.271 zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii, a także 611 zgonów wywołanych przez Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 7,69 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 114.739.

W Wielkiej Brytanii odnotowano 115.280 zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Stwierdzono też 379 zgonów powodu Covid-19. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono 14,82 mln zakażeń, z powodu których zmarło 151.095 osób. (PAP Biznes)

kkr/ asa/