Enea chce wyemitować do 88.288.515 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Celem emisji jest finansowanie projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji grupy - podała Enea w komunikacie.
Nowo emitowane akcje mają stanowić do 20 proc. akcji spółki dopuszczonych do obrotu na giełdzie.
Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu. Emisja będzie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy Enei.
Inwestorzy biorący udział w procesie budowania księgi popytu, którzy będą posiadali udział przekraczający 0,1 proc. ogólnej liczby akcji Enei w kapitale zakładowym w dniu rejestracji uczestnictwa w planowanym NWZ, będą mieli pierwszeństwo przed pozostałymi inwestorami do uzyskania przydziału takiej liczby akcji serii D, która umożliwi im utrzymanie ich obecnego udziału w kapitale zakładowym spółki.
Enea podała, że środki z emisji mają trafić m.in na rozbudowę i modernizację sieci wysokiego i średniego napięcia, instalację liczników zdalnego odczytu oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców, realizowanych przez Enea Operator. Realizacja wskazanych projektów wpisuje się w założenia strategii grupy oraz ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ciągłych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej na obszarze działania Enea Operator.
Wśród zakładanych celów programu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji znajduje się m.in. poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych.
Środki pochodzące z emisji nie będą mogły być przeznaczone na inne cele niż inwestycje w obszarze dystrybucji. W szczególności wykluczone będzie przeznaczenie wpływów z emisji na finansowanie aktywów węglowych.
"Aktualizacja strategii rozwoju, którą ogłosiliśmy przed kilkoma tygodniami określa bardzo precyzyjnie kluczowe kierunki rozwoju grupy Enea. W obszarze dystrybucji to rozbudowa i modernizacja sieci wysokiego i średniego napięcia oraz ich przygotowanie do dwukierunkowego przepływu energii i budowa inteligentnych sieci energetycznych" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Paweł Szczeszek, prezes Enei.
"Inicjacja procesu podwyższenia kapitału zakładowego jest jedną z możliwości, z których już teraz chcemy skorzystać, budując finansowanie programu inwestycyjnego" – dodał prezes.
Na potrzeby transakcji spółka zaangażowała Pekao Investment Banking, jako koordynatora oferty oraz współprowadzącego księgę popytu, oraz Bank Pekao - Biuro Maklerskie Pekao, jako współprowadzącego księgę popytu oraz agenta rozliczającego.
Decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podejmie NWZ spółki, które zwołano na 10 marca.
We wtorek na zamknięciu sesji na GPW akcję Enei wyceniano na 8,52 zł. W środę, ok. godz. 11.50 kurs Enei wynosi 7,98 zł, po spadku o 6,4 proc.
(PAP Biznes), #ENAepo/ pel/ osz/
