PGE planuje emisję akcji, chce pozyskać ok. 3,2 mld zł (opis)
Zarząd PGE podjął uchwałę ws. rozpoczęcia procesu dokapitalizowania spółki w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji. Grupa chce przeprowadzić emisję akcji i pozyskać od inwestorów środki o szacunkowej wartości ok. 3,2 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.
"Zależy nam na intensyfikacji realizacji ambitnych celów transformacyjnych, które wyznaczyliśmy w strategii Grupy PGE. Wymaga to dodatkowych środków na rozwój. Nasz cel to pozyskanie około 3,2 mld zł. Pozyskany kapitał przeznaczymy na rozwój kapitałochłonnych projektów inwestycyjnych, jak kablowanie sieci dystrybucyjnej, nowe projekty fotowoltaiczne, akwizycje lądowych farm wiatrowych i farm słonecznych oraz niskoemisyjne źródła gazowe. Chcielibyśmy, żeby w ofercie przede wszystkim wzięli udział nasi dotychczasowi najwięksi inwestorzy" - poinformował w komunikacie prasowym prezes Wojciech Dąbrowski.
Dodatkowe środki możliwe do uzyskania z planowanej emisji akcji mają umożliwić PGE dostosowanie się do "zmian regulacyjnych oraz zmieniającego się otoczenia rynkowego".
Projekt uchwały na NWZ zakłada obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru.
"Uwzględniając, że aktualny kurs akcji PGE jest poniżej wartości nominalnej, a zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych nie można obejmować akcji poniżej wartości nominalnej, proponuje się połączenie podwyższenia kapitału zakładowego PGE w drodze emisji akcji nowej serii z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji" - podała spółka w uzasadnieniu projektu uchwały na NWZ.
Zgodnie z wnioskiem zarządu, kapitał zakładowy spółki zostanie obniżony o kwotę 3.178.593.409,30 zł (z kwoty 19.165.048.497,25 zł do kwoty 15.986.455.087,95 zł) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 10,25 zł do kwoty 8,55 zł.
"W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 3.197.291.010,75 zł do kwoty 19.183.746.098,70 zł poprzez emisję 373.952.165 akcji serii E o wartości nominalnej 8,55 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru" - podała spółka.
Proponowana uchwała przewiduje, że obecni akcjonariusze, którzy spełnią określone w uchwale kryteria i na koniec dnia rejestracji na Walne Zgromadzenie będą posiadać więcej niż 0,10 proc. akcji w kapitale zakładowym, będą mogli skorzystać z prawa pierwszeństwa przydziału.
Cena emisyjna akcji serii E zostanie określona przez zarząd, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie PGE zostało zwołane na 7 marca.
We wtorek na zamknięciu sesji jedna akcja PGE kosztowała na GPW 8,13 zł.
(PAP Biznes), #PGE
sar/ ana/